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Tcw Group Inc 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Tcw Group IncCIK: 0000850401
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$148.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 903
TCW GROUP INC在最新一期 13F 报告中披露了 903 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$148.7亿，季度换手率为 31.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.85
- 持仓稳定性
- 31.06
- 动能倾向
- 90.4
- 行业集中度
- 70.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.42
Tcw Group Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 58 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 903 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.16），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
+142.9% US$3.6亿
减仓 MSFT
-24.9% -US$1.3亿
加仓 KLAC
+1556.7% US$2.0亿
减仓 AMZN
-32.3% -US$1.1亿
加仓 PANW
-14.2% US$1.2亿
加仓 VG
+306.4% US$1.0亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 903 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.20% | -0.52% | -9.00% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.99% | +0.53% | +4.68% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.07% | -6.84% | |
| 4 | ACLO | Tcw Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.32% | +0.81% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.82% | -1.34% | -24.87% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.76% | +2.39% | +142.89% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.58% | -1.15% | -32.26% | |
| 8 | GE | General Electric | 股票-工业 | 2.13% | +0.23% | -4.77% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.90% | -0.48% | -9.53% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.89% | +1.27% | +1556.67% | |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.84% | +0.71% | -14.23% | |
| 12 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.77% | +0.27% | -12.40% | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.29% | -2.80% | |
| 14 | SLNZ | Tcw Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.17% | -1.82% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.27% | +0.05% | -1.57% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | -0.16% | -12.74% | |
| 17 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.19% | +0.17% | -1.80% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.02% | +0.27% | |
| 19 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 1.07% | +0.65% | +306.39% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.04% | -0.03% | -2.06% | |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.06% | -11.68% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.01% | -0.25% | -12.91% | |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.99% | +0.07% | -1.26% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.35% | -12.18% | |
| 25 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.94% | +0.09% | +8.10% | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.05% | +2.02% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.30% | +11.62% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.07% | -2.11% | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.21% | +1.57% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.37% | -1.68% | |
| 31 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.43% | -18.17% | |
| 32 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.78% | -0.01% | -1.73% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.75% | +0.23% | +13.24% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.05% | -1.96% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.40% | -11.28% | |
| 36 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.22% | +40.41% | |
| 37 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.20% | -9.04% | |
| 38 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.66% | +0.01% | -1.59% | |
| 39 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.36% | -23.92% | |
| 40 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.31% | -12.69% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | — | -0.22% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.02% | +0.17% | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | -0.26% | -20.17% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.09% | -1.62% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.01% | -2.13% | |
| 46 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.58% | +1712.02% | |
| 47 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.12% | -24.30% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.58% | -0.27% | -2.70% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.13% | +6.67% | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.31% | -77.04% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -3%
- 最大回撤
- -10.2%
- 年化表现
- +20.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -0.03
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +36.7%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.32
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.29
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +4.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 903 | US$148.7亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 883 | US$132.9亿 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 911 | US$139.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 450 | US$119.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 634 | US$127.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 641 | US$111.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 631 | US$119.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 618 | US$114.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 637 | US$111.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 672 | US$98.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 692 | US$89.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 573 | US$79.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 597 | US$90.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 584 | US$78.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 610 | US$69.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 617 | US$68.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 625 | US$76.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 626 | US$104.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 641 | US$121.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 659 | US$388.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 671 | US$115.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 654 | US$104.4亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 662 | US$114.9亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 646 | US$91.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 552 | US$85.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 572 | US$72.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 556 | US$90.3亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 546 | US$87.8亿 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 568 | US$94.0亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 586 | US$104.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 593 | US$96.7亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 587 | US$121.9亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 615 | US$123.3亿 | 19 | ||
| 2018 Q1 | 653 | US$123.0亿 | 21 | ||
| 2017 Q4 | 677 | US$124.2亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 652 | US$125.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q2 | 633 | US$120.4亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 673 | US$119.9亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 1073 | US$132.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 1062 | US$131.7亿 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 1154 | US$132.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 1262 | US$136.3亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 1236 | US$139.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q3 | 1305 | US$139.4亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 1283 | US$155.3亿 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 1393 | US$208.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 1378 | US$239.0亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 1369 | US$248.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q2 | 1392 | US$242.8亿 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 1408 | US$240.9亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 1410 | US$237.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 1421 | US$216.5亿 | 16 | ||
| 2013 Q2 | 1394 | US$202.8亿 | 0 |
Tcw Group Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Littelfuse Inc (LFUS); 新建仓: Centuri Holdings Inc (CTRI); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 663 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +2.4% | +142.89% | 加仓 |
| 2 | KLAC | Kla CORP | +1.3% | +1556.67% | 加仓 |
| 3 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.7% | -14.23% | 减仓 |
| 4 | VG | Venture Global Inc-cl A | +0.7% | +306.39% | 加仓 |
| 5 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.6% | +1712.02% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.5% | +4.68% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | -18.17% | 减仓 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -1.68% | 减仓 |
| 10 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.3% | +1700.74% | 加仓 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.3% | +11.62% | 加仓 |
| 12 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | -2.80% | 减仓 |
| 13 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.3% | +47.07% | 加仓 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -12.40% | 减仓 |
| 15 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.3% | +207.27% | 加仓 |
| 16 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.3% | +3972.88% | 加仓 |
| 17 | NTAP | Netapp Inc | +0.3% | +42.09% | 加仓 |
| 18 | GE | General Electric | +0.2% | -4.77% | 减仓 |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +13.24% | 加仓 |
| 20 | EQH | Equitable Holdings Inc | +0.2% | +40.41% | 加仓 |
| 21 | POWL | Powell Industries Inc | +0.2% | +286.50% | 加仓 |
| 22 | TGT | Target CORP | +0.2% | +82.08% | 加仓 |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.2% | +6.44% | 加仓 |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.2% | +2509.79% | 加仓 |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -1.80% | 减仓 |
| 26 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.2% | -14.58% | 减仓 |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +23.34% | 加仓 |
| 28 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | -0.57% | 减仓 |
| 29 | LFUS | Littelfuse Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 30 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | -0.06% | 减仓 |
| 31 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +6.67% | 加仓 |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +44.50% | 加仓 |
| 33 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +100.55% | 加仓 |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | +29.92% | 加仓 |
| 35 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +8.10% | 加仓 |
| 36 | CTRI | Centuri Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -6.84% | 减仓 |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -1.26% | 减仓 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.11% | 减仓 |
| 40 | CGNX | Cognex CORP | +0.1% | -0.34% | 减仓 |
| 41 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | PRIM | Primoris Services CORP | +0.1% | +637.04% | 加仓 |
| 43 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | CVGI | Commercial Vehicle Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | -11.68% | 减仓 |
| 46 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.1% | +0.71% | 加仓 |
| 47 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | +0.1% | +2237.03% | 加仓 |
| 48 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | -1.57% | 减仓 |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +2.02% | 加仓 |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +53.08% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Tcw Group Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tcw Group Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$148.7亿，分布在 903 个已申报仓位之中。
Tcw Group Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tcw Group Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.7亿 (7.2%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.9亿 (4.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$5.7亿 (3.8%)
4. Tcw Aaa Clo ETF (ACLO) — US$4.5亿 (3.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.2亿 (2.8%)
Tcw Group Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tcw Group Inc 共进行了 199 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 91 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 新建仓: Littelfuse Inc (LFUS); 新建仓: Centuri Holdings Inc (CTRI); 新建仓: Biomarin Pharmaceutical Inc (BMRN)
Tcw Group Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tcw Group Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Industrials: 14.1%
• Communication Services: 9.9%
• Financials: 8.4%
• Health Care: 7.3%
• Consumer Discretionary: 5.6%
投资风格解析
Tcw Group Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.5%，跑输 S&P 500 3.0 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$3.6亿，现达 US$4.1亿），同时减持 MSFT（-US$3.6亿，仍持有 US$4.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tcw-group-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get tcw-group-inc