HC
Hyperion Capital Advisors LP 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Hyperion Capital Advisors LPCIK: 0001794499
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Hyperion Capital Advisors LP在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 44.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.4
- 持仓稳定性
- 44.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.89
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.91
Hyperion Capital Advisors LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 ICLR
+57.7% US$2326.2万
清仓 AMTM
加仓 FWONK
+80.6% US$897.5万
减仓 ICE
-61.6% -US$715.3万
减仓 GMED
-49.3% -US$648.8万
加仓 SUNB
+65.6% US$736.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 17.60% | +10.01% | +57.71% | |
| 2 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 8.01% | +3.78% | +80.64% | |
| 3 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 7.49% | +0.34% | -15.43% | |
| 4 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 6.99% | +3.07% | +65.64% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.80% | -2.19% | -34.95% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.08% | -1.18% | -27.43% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.93% | +1.45% | — | |
| 8 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 4.49% | +0.92% | +30.43% | |
| 9 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 3.43% | -0.40% | — | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.26% | -1.18% | -48.85% | |
| 11 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 3.26% | +0.51% | +31.25% | |
| 12 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-医疗保健 | 2.55% | -3.29% | -49.25% | |
| 13 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 2.18% | +0.19% | — | |
| 14 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 2.16% | -1.64% | — | |
| 15 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | 股票-工业 | 2.08% | +0.09% | — | |
| 16 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 2.05% | -0.82% | -49.13% | |
| 17 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事业 | 1.58% | -0.09% | — | |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.39% | -3.53% | -61.61% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.27% | -2.22% | -47.63% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | — | |
| 21 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.09% | -1.01% | |
| 22 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.65% | +0.01% | -15.55% | |
| 23 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.59% | +0.13% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.20% | +48.48% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.17% | +86.55% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 27 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 29 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 30 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 32 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.07% | -4.74% | |
| 33 | AVT | Avnet Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 34 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 35 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 36 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 37 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 38 | EXP | Eagle Materials Inc | 股票-原材料 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 41 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 42 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 43 | NBN | Northeast Bank | 股票-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 45 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 46 | MSA | Msa Safety Inc | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 48 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.15% | — | — | |
| 49 | SGU | Star Group LP | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 50 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -15.2%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.08
- 信息比率
- -0.4
- 跟踪误差
- +8.8%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.06
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.33
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 67 | US$2.2亿 | 44 | ||
| 2026 Q1 | 68 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 62 | US$1.9亿 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 62 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 65 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 128 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 103 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 110 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 62 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 61 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 57 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 56 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 58 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 55 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 48 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 47 | US$3.5亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 44 | US$3.1亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 42 | US$2.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$2.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 39 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 40 | US$1.9亿 | 0 |
Hyperion Capital Advisors LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amentum Holdings Inc (AMTM); 清仓: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 清仓: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 新建仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 清仓: Accenture plc (ACN).
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申报历史
FAQ
Hyperion Capital Advisors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hyperion Capital Advisors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 67 个已申报仓位之中。
Hyperion Capital Advisors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hyperion Capital Advisors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$3902.7万 (17.6%)
2. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — US$1776.1万 (8.0%)
3. Elevance Health Inc (ELV) — US$1660.0万 (7.5%)
4. Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — US$1550.8万 (7.0%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1509.0万 (6.8%)
Hyperion Capital Advisors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hyperion Capital Advisors LP 共进行了 32 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amentum Holdings Inc (AMTM); 清仓: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 清仓: Ing Groep N.v.-sponsored Adr (ING); 新建仓: Floor & Decor Holdings Inc-a (FND); 清仓: Accenture plc (ACN)
Hyperion Capital Advisors LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hyperion Capital Advisors LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 37.9%
• Communication Services: 25.1%
• Information Technology: 12.6%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 2.1%
投资风格解析
Hyperion Capital Advisors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.9% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ICLR（+US$2699.6万，现达 US$3902.7万），同时减持 ICE（-US$928.0万，仍持有 US$307.3万）。
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npx alphasmo institutions get hyperion-capital-advisors-lp