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Ampersand Capital Group, L.P. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Ampersand Capital Group, L.P.CIK: 0002059671
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Ampersand Capital Group, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 23.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.05
- 持仓稳定性
- 23.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 96.24
Ampersand Capital Group, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 14.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 DASH
+42.6% US$1564.5万
减仓 PTC
+5.7% -US$448.4万
减仓 SHOP
+6.5% US$59.7万
加仓 AXON
+4.8% US$783.5万
减仓 BKNG
+2400.0% US$86.1万
加仓 MELI
+28.6% US$931.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 21.73% | +0.38% | +9.67% | |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 20.21% | +0.80% | +28.61% | |
| 3 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 16.43% | +5.06% | +42.64% | |
| 4 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 12.76% | +1.57% | +4.78% | |
| 5 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 10.96% | -2.01% | +6.51% | |
| 6 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 10.86% | -4.77% | +5.74% | |
| 7 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 7.05% | -1.02% | +2400.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+27.2%
近4个季度表现
-7.2%
- 标准差
- +24.1%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -6.3%
- 最大回撤
- -29%
- 年化表现
- +6.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.57
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.17
- 卡玛比率
- +0.23
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +21.7%
- 下行标准差
- +15.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- -4.7%
- 最差12个月
- -20.7%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- +0.38
- 行业分散度
- +16.6%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- -1.13
- 上行潜力
- +2.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ampersand Capital Group, L.P. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Doordash Inc - A (DASH) — 股数 +42.64%; 加仓: Ptc Inc (PTC) — 股数 +5.74%; 加仓: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股数 +6.51%; 加仓: Axon Enterprise Inc (AXON) — 股数 +4.78%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH | Doordash Inc - A | +5.1% | +42.64% | 加仓 |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.6% | +4.78% | 加仓 |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | +0.8% | +28.61% | 加仓 |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +0.4% | +9.67% | 加仓 |
| 5 | BKNG | Booking Holdings Inc | -1% | +2400.00% | 加仓 |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | -2% | +6.51% | 加仓 |
| 7 | PTC | Ptc Inc | -4.8% | +5.74% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Ampersand Capital Group, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ampersand Capital Group, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Ampersand Capital Group, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ampersand Capital Group, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$4818.0万 (21.7%)
2. Mercadolibre Inc (MELI) — US$4479.9万 (20.2%)
3. Doordash Inc - A (DASH) — US$3642.2万 (16.4%)
4. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$2828.6万 (12.8%)
5. Shopify Inc - Class A (SHOP) — US$2429.3万 (11.0%)
Ampersand Capital Group, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ampersand Capital Group, L.P. 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 7 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Doordash Inc - A (DASH) — 股数 +42.64%; 加仓: Ptc Inc (PTC) — 股数 +5.74%; 加仓: Shopify Inc - Class A (SHOP) — 股数 +6.51%; 加仓: Axon Enterprise Inc (AXON) — 股数 +4.78%; 加仓: Booking Holdings Inc (BKNG) — 股数 +2400.00%
Ampersand Capital Group, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ampersand Capital Group, L.P. 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 55.8%
• Information Technology: 27.9%
• Industrials: 16.3%
投资风格解析
Ampersand Capital Group, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 6.6%，跑输 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 55.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AXON（+US$971.1万，现达 US$2828.6万），同时减持 PTC（-US$963.4万，仍持有 US$2408.5万）。
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