HS
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Hubbell Strickland Wealth Management, LLCCIK: 0001791555
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 87
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 73.6
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.13
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PHYS
+0.8% -US$125.8万
加仓 VUG
+520.8% US$265.3万
减仓 VIG
-1.1% US$653.0万
减仓 XOM
+0.9% -US$71.5万
加仓 IJH
+2.3% US$273.6万
减仓 SDY
-0.4% US$60.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 28.94% | -0.42% | -1.05% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.95% | +0.36% | -0.36% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.85% | +0.38% | +2.34% | |
| 4 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.37% | -0.38% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.22% | +0.51% | +520.83% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.32% | +0.17% | +7.67% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.08% | +6.49% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.22% | +8.68% | |
| 9 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 2.75% | -0.79% | +0.84% | |
| 10 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.30% | +0.22% | +0.46% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.78% | +0.19% | +3.60% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.01% | +0.34% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.15% | -0.35% | |
| 14 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.43% | -0.22% | -4.22% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.04% | -0.19% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.12% | -0.41% | +0.93% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +2.84% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | +1.09% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +2.19% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.07% | +0.68% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.64% | +0.09% | +16.88% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.02% | -0.02% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.22% | +0.54% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.02% | -0.02% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.57% | -0.16% | +0.02% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +0.31% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.03% | +0.20% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 29 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | -0.40% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.11% | +0.06% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.02% | +0.13% | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.09% | -7.08% | |
| 33 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -2.37% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +300.15% | |
| 35 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.36% | -0.11% | -1.72% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.08% | -1.02% | |
| 37 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +1.05% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.04% | +13.79% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.30% | +0.02% | +2.83% | |
| 40 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +0.04% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.28% | +0.01% | -0.47% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.24% | |
| 43 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +0.97% | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.14% | -20.14% | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +2.78% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.22% | -0.05% | +2.25% | |
| 47 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.04% | +0.03% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | +0.25% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +400.44% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.18
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +28%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.49
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 83 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 80 | US$2.5亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 82 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 79 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 80 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 78 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 65 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 58 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 59 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 62 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 68 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 68 | US$1.7亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 63 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 58 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 59 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 57 | US$9854.6万 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q3 | 55 | US$1.2亿 | 0 |
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Invesco S&p Midcap 400 Pure (RFV).
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申报历史
FAQ
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 87 个已申报仓位之中。
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$8019.2万 (28.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3035.3万 (10.9%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1897.2万 (6.8%)
4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$1607.8万 (5.8%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1447.8万 (5.2%)
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 新建仓: Invesco S&p Midcap 400 Pure (RFV)
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hubbell Strickland Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.2%
• Energy: 18.7%
• Health Care: 13.7%
• Consumer Staples: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.5%
• Financials: 3.6%
投资风格解析
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$330.0万，现达 US$1897.2万），同时减持 FBTC（-US$50.2万，仍持有 US$100.8万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hubbell-strickland-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get hubbell-strickland-wealth-management-llc