HI
HUB Investment Partners, LLC 13F 持仓（1385 只股票，Q2 2026）
HUB Investment Partners, LLCCIK: 0001841815
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$55.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1385
HUB Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1385 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$55.7亿，季度换手率为 33.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.06
- 持仓稳定性
- 33.82
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 88.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.31
HUB Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1385 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 008933103
加仓 NVDA
+23.7% US$1.7亿
加仓 MU
+10.7% US$3612.8万
加仓 SGOV
+106.3% US$3593.0万
减仓 WMT
-21.5% -US$1134.3万
加仓 AMD
+1.7% US$2793.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1385 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.31% | +0.64% | +23.66% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.90% | -0.41% | +10.91% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 2.82% | +2.82% | NEW | ||
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.12% | +10.10% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.30% | +16.08% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.98% | -0.20% | +6.67% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.93% | -0.14% | +8.47% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.39% | +0.05% | +10.67% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.25% | +0.44% | +106.26% | |
| 10 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.18% | -0.20% | +8.13% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.32% | +4.68% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.06% | +15.10% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.16% | +16.48% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.14% | +4.95% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.94% | -0.21% | +7.33% | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.91% | -0.03% | +14.37% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.09% | +8.96% | |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.57% | +10.71% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.88% | -0.25% | +3.18% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.11% | +12.78% | |
| 21 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.81% | -0.19% | +6.51% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.25% | -5.35% | |
| 23 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.18% | +7.57% | |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.77% | +0.42% | +1.74% | |
| 25 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +1.73% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.11% | +35.44% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.24% | +57.54% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.12% | +39.58% | |
| 29 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.28% | +6.76% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.68% | — | +7.99% | |
| 31 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.67% | -0.28% | -18.79% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.31% | +111.73% | |
| 33 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +7.23% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.35% | +6.16% | |
| 35 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.09% | +4.18% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.10% | -1.08% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.58% | — | +4.21% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.06% | +4.37% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.53% | -0.09% | +4.08% | |
| 40 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.52% | +0.18% | +72.32% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.44% | -21.47% | |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.48% | +0.25% | +5.88% | |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.06% | +13.89% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.46% | -0.03% | +3.81% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +11.69% | |
| 46 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.02% | +4.35% | |
| 47 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | +0.14% | |
| 48 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | +2.96% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.15% | +920.77% | |
| 50 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.13% | +88.27% |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1385 | US$55.7亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 1150 | US$41.8亿 | 27 | ||
| 2025 Q4 | 957 | US$38.6亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 816 | US$30.1亿 | 62 | ||
| 2025 Q2 | 729 | US$30.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 628 | US$25.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 600 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 551 | US$22.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 501 | US$26.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 482 | US$18.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 413 | US$14.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 268 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 257 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 224 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 181 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 167 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 178 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 207 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 217 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 206 | US$3.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 224 | US$3.4亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 163 | US$2.2亿 | 0 |
HUB Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Rex Autocallable Income ETF (ATCL); 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1267 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.8% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +23.66% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | +10.71% | 加仓 |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.4% | +106.26% | 加仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +1.74% | 加仓 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +111.73% | 加仓 |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +6.76% | 加仓 |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | +0.3% | +5.88% | 加仓 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +57.54% | 加仓 |
| 10 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | +0.2% | +72.32% | 加仓 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +920.77% | 加仓 |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | +416.47% | 加仓 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +123.94% | 加仓 |
| 15 | ATCL | Rex Autocallable Income ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.1% | +88.27% | 加仓 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -3.04% | 减仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +39.58% | 加仓 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +83.66% | 加仓 |
| 20 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +38.14% | 加仓 |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +35.44% | 加仓 |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +4.65% | 加仓 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +169.09% | 加仓 |
| 24 | NBIS | Nebius Group N.V. | +0.1% | +44.82% | 加仓 |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +103.19% | 加仓 |
| 26 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -10.64% | 减仓 |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.1% | +1090.45% | 加仓 |
| 28 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | +0.1% | +359.90% | 加仓 |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.1% | +385.13% | 加仓 |
| 30 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | +0.1% | +791.62% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | +0.1% | +1176.05% | 加仓 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +15.10% | 加仓 |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +4.37% | 加仓 |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +13.89% | 加仓 |
| 36 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +28.91% | 加仓 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +10.67% | 加仓 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +17.10% | 加仓 |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +7.00% | 加仓 |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +24.26% | 加仓 |
| 42 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +1037.27% | 加仓 |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +96.99% | 加仓 |
| 44 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +202.27% | 加仓 |
| 45 | MUU | Direxion Daily Mu Bull 2x Et | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 0% | +83.38% | 加仓 |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +34.45% | 加仓 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 0% | +18.96% | 加仓 |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 0% | +40.07% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
HUB Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HUB Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$55.7亿，分布在 1385 个已申报仓位之中。
HUB Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HUB Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.7亿 (10.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4.4亿 (7.9%)
3. — US$1.6亿 (2.8%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5亿 (2.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (2.2%)
HUB Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，HUB Investment Partners, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 155 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Rex Autocallable Income ETF (ATCL); 新建仓: ; 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ)
HUB Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HUB Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.2%
• Financials: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Health Care: 6.6%
• Communication Services: 6.6%
• Industrials: 6.1%
投资风格解析
HUB Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.4%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 51.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SGOV（+US$4842.9万，现达 US$6973.6万），同时减持 AOM（-US$1211.0万，仍持有 US$132.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hub-investment-partners-llcCLI 命令
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