HC
Howland Capital Management LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Howland Capital Management LLCCIK: 0001079112
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$27.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 278
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 278 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$27.7亿，季度换手率为 19.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.55
- 持仓稳定性
- 19.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.21
Howland Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 278 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ORCL
+3048.4% US$2520.2万
加仓 TSLA
+2371.4% US$2157.0万
加仓 NVDA
+14.9% US$3024.2万
加仓 VISN
+1787.6% US$1844.6万
减仓 GE
-90.2% -US$1602.7万
加仓 APH
-3.7% US$2059.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 278 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.61% | +0.23% | +1.78% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 6.37% | +0.39% | -6.07% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.54% | +0.13% | -1.49% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.52% | +0.76% | +14.91% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.69% | -0.39% | -1.57% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.22% | -0.23% | -1.99% | |
| 7 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.91% | +0.54% | -3.72% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | +0.11% | -0.51% | |
| 9 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | -0.44% | -3.38% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.20% | +0.04% | -1.70% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.18% | +0.44% | +19.36% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.02% | -0.26% | -1.83% | |
| 13 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.76% | -0.14% | -3.33% | |
| 14 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.64% | -0.20% | -1.78% | |
| 15 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.46% | -0.28% | -4.03% | |
| 16 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.17% | +2.10% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.36% | -0.36% | -4.31% | |
| 18 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | +12.65% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.26% | -0.15% | -3.96% | |
| 20 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.24% | -0.25% | -5.57% | |
| 21 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 1.21% | +0.01% | -3.21% | |
| 22 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.17% | -4.64% | |
| 23 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | +6.41% | |
| 24 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | +5.28% | |
| 25 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.16% | -0.11% | -4.08% | |
| 26 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.01% | +0.06% | +0.94% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.44% | -6.58% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.91% | +3048.44% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.93% | — | +10.12% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | -0.11% | +4.43% | |
| 31 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 0.90% | -0.16% | -3.44% | |
| 32 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.16% | -1.48% | |
| 33 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.86% | +0.38% | -26.45% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.86% | — | -0.64% | |
| 35 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.36% | -5.52% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.81% | +0.78% | +2371.42% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.05% | -0.42% | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +15.89% | |
| 39 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.79% | -0.14% | +0.10% | |
| 40 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.03% | +11.66% | |
| 41 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -0.03% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.06% | +3.40% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | -0.29% | -2.65% | |
| 44 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.66% | +1787.65% | |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.27% | -18.65% | |
| 46 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.23% | -14.26% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.11% | -6.44% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.65% | -0.09% | -2.99% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.07% | -0.04% | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.10% | +8.06% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +28.8%
- 最差12个月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 278 | US$27.7亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 262 | US$25.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 270 | US$26.3亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 274 | US$26.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 272 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 267 | US$22.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 283 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 277 | US$23.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 272 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 263 | US$20.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 249 | US$18.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 244 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 262 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 264 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 257 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 246 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 245 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 239 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 235 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 238 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 238 | US$19.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 234 | US$17.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 232 | US$17.0亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 216 | US$15.2亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 212 | US$14.0亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 197 | US$11.4亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 224 | US$14.1亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 210 | US$13.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 200 | US$12.9亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 202 | US$12.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 195 | US$10.6亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 219 | US$13.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 211 | US$12.5亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 213 | US$12.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 219 | US$12.5亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 220 | US$12.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 225 | US$11.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 222 | US$11.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 211 | US$10.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 206 | US$10.8亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 205 | US$10.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 199 | US$9.8亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 203 | US$9.9亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 191 | US$9.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 197 | US$9.8亿 | 11 | ||
| 2015 Q1 | 195 | US$9.8亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 197 | US$10.0亿 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 189 | US$9.7亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 184 | US$9.8亿 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 183 | US$8.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 183 | US$8.0亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 178 | US$7.3亿 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 138 | US$6.3亿 | — |
Howland Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ametek Inc (AME); 新建仓: US Foods Holding CORP (USFD); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 285 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Howland Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Howland Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.7亿，分布在 278 个已申报仓位之中。
Howland Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Howland Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1.8亿 (6.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (6.4%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$1.5亿 (5.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (4.5%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.0亿 (3.7%)
Howland Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Howland Capital Management LLC 共进行了 187 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 79 个既有持股、减仓 79 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ametek Inc (AME); 新建仓: US Foods Holding CORP (USFD); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC)
Howland Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Howland Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.8%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 10.9%
• Financials: 9.3%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
Howland Capital Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 32.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEU（+US$3416.5万，现达 US$1.8亿），同时减持 MSFT（-US$3351.0万，仍持有 US$1.0亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/howland-capital-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get howland-capital-management-llc