HC
Hall Capital Management Co Inc 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Hall Capital Management Co IncCIK: 0001122490
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 107
HALL CAPITAL MANAGEMENT CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 27.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.92
- 持仓稳定性
- 27.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.14
Hall Capital Management Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 VTEI
新建仓 VTES
加仓 VTV
+629.1% US$470.6万
加仓 SCHG
+970.8% US$468.0万
减仓 MSFT
-0.3% -US$133.0万
清仓 HON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.74% | -0.28% | +7.03% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 6.83% | -0.68% | +4.71% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.87% | +0.11% | +12.73% | |
| 4 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 4.62% | +4.62% | NEW | |
| 5 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.52% | -0.54% | +2.84% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.31% | -1.12% | -0.26% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.19% | -0.51% | -3.97% | |
| 8 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 3.01% | +3.01% | NEW | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.96% | -0.33% | -1.35% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.40% | +0.42% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.47% | -0.77% | -5.80% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.32% | -0.69% | +3.00% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.13% | -5.67% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.14% | -0.12% | -1.69% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.74% | +76.14% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.83% | -0.35% | +4.80% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | +1.43% | +629.13% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.60% | +1.43% | +970.75% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.53% | -0.62% | -8.26% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.40% | -0.29% | -0.36% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.26% | -0.20% | -2.11% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.59% | +105.90% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | +0.04% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.36% | -2.15% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.19% | -0.09% | +6.94% | |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.36% | +2.74% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.12% | -0.10% | -0.22% | |
| 28 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 1.10% | -0.25% | +4.46% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.08% | -0.13% | -1.75% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.05% | -0.15% | +2.89% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.26% | -1.00% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.56% | +108.37% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | -0.09% | -1.71% | |
| 34 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.17% | -2.41% | |
| 36 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.21% | +1.56% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.12% | -1.15% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.15% | +5.27% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.15% | -0.64% | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.08% | -0.27% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.18% | -8.04% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.13% | +4.07% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.11% | -6.78% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +3.58% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.60% | -0.14% | -9.05% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.11% | -5.00% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.13% | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.13% | -12.05% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +7%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 107 | US$3.2亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 107 | US$2.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 98 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 94 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 92 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 101 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 98 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 93 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 92 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 93 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 91 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 90 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 98 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 97 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 93 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 95 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 85 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 79 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 74 | US$9786.1万 | 35 | ||
| 2019 Q4 | 82 | US$1.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 81 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 83 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 84 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 77 | US$1.0亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 83 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 82 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 82 | US$1.0亿 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 86 | US$1.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 85 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 83 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 80 | US$1.1亿 | 10 | ||
| 2016 Q4 | 77 | US$1.0亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 74 | US$8407.5万 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 77 | US$8798.3万 | 15 | ||
| 2015 Q1 | 81 | US$9650.5万 | 11 | ||
| 2014 Q4 | 83 | US$9720.4万 | — |
Hall Capital Management Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: State Street CORP (STT); 新建仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Hall Capital Management Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hall Capital Management Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 107 个已申报仓位之中。
Hall Capital Management Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hall Capital Management Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2485.5万 (7.7%)
2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2194.6万 (6.8%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1565.8万 (4.9%)
4. Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI) — US$1482.6万 (4.6%)
5. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$1450.9万 (4.5%)
Hall Capital Management Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hall Capital Management Co Inc 共进行了 90 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int Tax-exempt Bond (VTEI); 新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: State Street CORP (STT); 新建仓: Vaneck High Yield Muni ETF (HYD); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Hall Capital Management Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hall Capital Management Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.3%
• Consumer Staples: 13.7%
• Health Care: 13.5%
• Financials: 12.8%
• Industrials: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.4%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Hall Capital Management Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VEU（+US$762.6万，现达 US$2485.5万），同时减持 MSFT（-US$403.9万，仍持有 US$1385.4万）。
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以编程方式访问 Hall Capital Management Co Inc 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hall-capital-management-co-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get hall-capital-management-co-inc