HF
Holcombe Financial, Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Holcombe Financial, Inc.CIK: 0002056177
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 51
Holcombe Financial, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 26.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.95
- 持仓稳定性
- 26.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.67
Holcombe Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 OVLH
-81.1% -US$1200.8万
加仓 AVUS
+186.9% US$1162.3万
减仓 IQDF
-84.5% -US$562.3万
新建仓 FGD
加仓 AAPL
-0.2% US$369.3万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.79% | +1.76% | -0.20% | |
| 2 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 13.73% | -0.25% | +1.46% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.87% | +6.36% | +186.89% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 6.73% | -0.32% | +1.46% | |
| 5 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 6.51% | -0.40% | +0.81% | |
| 6 | OVT | Overlay Shares Shrt Term Bon | ETF-其他 | 6.48% | -0.10% | +3.43% | |
| 7 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.34% | -0.24% | +0.68% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.36% | +0.01% | +1.32% | |
| 9 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 3.35% | -0.11% | +0.28% | |
| 10 | PFIX | Simplify Interest Rate Hedge | ETF-其他 | 3.16% | +0.73% | -8.36% | |
| 11 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.03% | -0.11% | +2.66% | |
| 13 | SLVR | Sprott Slvr Miner & Phy Slvr | ETF-其他 | 1.60% | +0.11% | +1.48% | |
| 14 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-其他 | 1.56% | -6.81% | -81.15% | |
| 15 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.09% | +2.57% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 17 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-避险与商品 | 0.94% | +0.08% | +1.81% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | ||
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.10% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 21 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-其他 | 0.57% | -3.18% | -84.52% | |
| 22 | SGDJ | Sprott Jr. Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.55% | +0.08% | +2.64% | |
| 23 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.55% | +0.07% | +1.61% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.06% | -4.97% | |
| 26 | ONT | Onterris Inc | 股票-其他 | 0.47% | -0.25% | — | |
| 27 | COPP | Sprott Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +4.28% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 29 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-避险与商品 | 0.38% | -0.02% | +1.23% | |
| 30 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +3.21% | |
| 31 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -3.39% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.32% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.01% | -3.86% | |
| 34 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 35 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.07% | -2.03% | |
| 37 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +1.13% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.04% | +0.78% | |
| 39 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | -6.67% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.04% | -37.84% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 44 | XONE | Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | -0.03% | -7.77% | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.15% | — | — | |
| 48 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+8.1%
- 标准差
- +6.3%
- 贝塔系数
- +0.37
- 阿尔法
- +3.2%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化表现
- +9.8%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +2.76
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +3.13
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +9%
- 下行标准差
- +3.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +17.3%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +23.2%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- -0.09
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Holcombe Financial, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
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申报历史
FAQ
Holcombe Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Holcombe Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Holcombe Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Holcombe Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2854.8万 (15.8%)
2. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2482.8万 (13.7%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1784.2万 (9.9%)
4. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1217.1万 (6.7%)
5. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — US$1177.0万 (6.5%)
Holcombe Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Holcombe Financial, Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Holcombe Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Holcombe Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 76.6%
• Communication Services: 5.0%
• Consumer Staples: 4.5%
• Financials: 4.0%
• Health Care: 2.3%
• Consumer Discretionary: 2.1%
投资风格解析
Holcombe Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 9.8%，跑赢 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.37（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 76.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 42 降至 27，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS（+US$1267.9万，现达 US$1784.2万），同时减持 SCHR（-US$56.9万，仍持有 US$1217.1万）。
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npx alphasmo institutions get holcombe-financial-inc