HC
HM Capital Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
HM Capital Management, LLCCIK: 0001367786
长期持有型集中型投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 56
HM Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 73.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.91
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.28
HM Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.183——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 40.69% | — | +1.80% | |
| 2 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.91% | — | +1.87% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.41% | — | +6.21% | |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 4.35% | — | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.27% | — | +0.22% | |
| 6 | SPXU | ProShares UltraPro Short S&P500 | 股票-其他 | 4.07% | — | -50.00% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.14% | — | +0.32% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | +0.45% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | — | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.83% | — | +0.13% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.79% | — | +3.30% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.78% | — | +2.87% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.67% | — | -5.00% | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.67% | — | -2.36% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | — | -0.77% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.33% | — | — | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.30% | — | -1.06% | |
| 18 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | — | -0.94% | |
| 19 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通信服务 | 1.03% | — | -1.50% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.00% | — | — | |
| 21 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.76% | — | — | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | +0.01% | |
| 24 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | -1.34% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.55% | — | — | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.52% | — | -1.62% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 28 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | — | — | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.36% | — | — | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.33% | — | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.33% | — | — | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.32% | — | +4.64% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.28% | — | +0.39% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | — | -8.22% | |
| 39 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | +0.42% | |
| 40 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | — | +1836.50% | |
| 42 | GSBC | Great Southern Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.16% | — | +1902.17% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 47 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.14% | — | — | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | +0.23% |
1–50 of 56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 56 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 57 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 44 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 44 | US$2.3亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 36 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 35 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$1.4亿 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$1.7亿 | 5 | ||
| 2019 Q3 | 43 | US$1.6亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 43 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 34 | US$1.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 39 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 38 | US$1.3亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 41 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$1.2亿 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 37 | US$1.1亿 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 37 | US$1.1亿 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 36 | US$1.0亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 37 | US$9824.7万 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 38 | US$9887.9万 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 38 | US$9608.3万 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$8995.1万 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$9433.3万 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$9012.4万 | 17 | ||
| 2015 Q2 | 36 | US$9868.4万 | 7 | ||
| 2015 Q1 | 34 | US$9644.9万 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 33 | US$9805.5万 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 25 | US$8285.5万 | 10 | ||
| 2014 Q2 | 29 | US$8147.7万 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$6364.9万 | 37 | ||
| 2013 Q4 | 27 | US$8592.5万 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$6860.3万 | 44 | ||
| 2013 Q2 | 24 | US$5306.5万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
HM Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
HM Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
HM Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，HM Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6797.5万 (40.7%)
2. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1155.1万 (6.9%)
3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$903.2万 (5.4%)
4. Automatic Data Processing (ADP) — US$726.0万 (4.3%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$712.7万 (4.3%)
HM Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 HM Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
HM Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，HM Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.6%
• Health Care: 25.8%
• Consumer Staples: 19.8%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Communication Services: 9.0%
• Financials: 4.7%
投资风格解析
HM Capital Management, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ADP（+US$56.7万，现达 US$726.0万），同时减持 VOO（-US$5211.0万，仍持有 US$6797.5万）。
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