HB
Hills Bank & Trust Co — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Hills Bank & Trust CoCIK: 0001309148
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$23.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 559
Hills Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 559 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.5亿，季度换手率为 31.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.67
- 持仓稳定性
- 31.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.53
Hills Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 559 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 FTRB
+97.5% US$6939.3万
减仓 BSCV
-77.0% -US$3331.9万
加仓 JPIB
+202.9% US$4120.5万
减仓 BSCQ
-48.7% -US$2780.0万
减仓 BSCU
-60.0% -US$2638.9万
减仓 BSCT
-57.3% -US$2632.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 559 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.76% | -0.36% | -3.82% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.30% | +0.34% | +7.07% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.59% | -0.05% | -1.95% | |
| 4 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 5.99% | +2.54% | +97.48% | |
| 5 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.15% | -5.29% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.20% | -6.00% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.34% | -0.10% | -3.31% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.10% | +0.16% | +8.37% | |
| 9 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.60% | +1.63% | +202.88% | |
| 10 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.41% | -0.39% | -1.68% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.01% | -1.82% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.69% | +0.10% | -2.44% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.03% | -2.58% | |
| 14 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.25% | -1.51% | -48.69% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.16% | -1.35% | -47.53% | |
| 16 | VBCE | Vangrd Trgt Mat 2031 Cb ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 17 | VBCF | Vangrd Trgt Mat 2032 Cb ETF | ETF-其他 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.16% | -1.85% | |
| 19 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.08% | -1.37% | -49.59% | |
| 20 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.06% | -0.31% | -1.80% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.03% | -0.25% | -8.21% | |
| 22 | VBCA | Vangrd Trgt Mat 2027 Cb ETF | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 23 | VBCB | Vangrd Trgt Mat 2028 Cb ETF | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 24 | VBCC | Vangrd Trgt Mat 2029 Cb ETF | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 25 | VBCD | Vangrd Trgt Mat 2030 Cb ETF | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 26 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.83% | -1.38% | -57.32% | |
| 27 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.74% | -1.38% | -60.04% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -2.71% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.08% | -4.94% | |
| 30 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 0.67% | -0.09% | -2.58% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.01% | -0.04% | |
| 32 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +0.86% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.10% | -2.99% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.11% | -11.62% | |
| 35 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.55% | — | +14.65% | |
| 36 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.25% | -1.31% | |
| 37 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.24% | +904.23% | |
| 38 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +16.76% | |
| 39 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.46% | -0.33% | -36.78% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.04% | -2.95% | |
| 41 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.42% | -1.67% | -77.03% | |
| 42 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | -3.09% | |
| 43 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.38% | -0.11% | -12.09% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.03% | +1.04% | |
| 45 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.36% | +0.29% | +526.15% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | +0.01% | +1.07% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | -0.05% | -3.37% | |
| 48 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.32% | -0.16% | -24.88% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.08% | -1.73% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | +0.01% | -1.53% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.27
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -1.38
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +9.1%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +3.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 559 | US$23.5亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 525 | US$20.7亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 508 | US$17.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 471 | US$17.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 477 | US$15.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 460 | US$14.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 466 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 468 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 443 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 440 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 429 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 414 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 393 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 391 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 387 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 382 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 391 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 402 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 374 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 369 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 371 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 366 | US$6.2亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 349 | US$5.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 330 | US$5.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 331 | US$4.7亿 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 278 | US$3.4亿 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 300 | US$4.2亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 297 | US$4.0亿 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 291 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 290 | US$3.7亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 264 | US$3.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 268 | US$3.7亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 262 | US$3.5亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 249 | US$3.3亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 260 | US$3.4亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 249 | US$3.2亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 253 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 249 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 247 | US$2.8亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 247 | US$2.8亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 243 | US$2.7亿 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 240 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 219 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 183 | US$2.5亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 165 | US$2.7亿 | 4 | ||
| 2015 Q1 | 166 | US$2.7亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 173 | US$2.5亿 | 8 | ||
| 2014 Q3 | 163 | US$2.4亿 | 7 | ||
| 2014 Q2 | 155 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2014 Q1 | 153 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 158 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 156 | US$2.1亿 | 9 | ||
| 2013 Q2 | 154 | US$1.9亿 | — |
Hills Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2031 Cb ETF (VBCE); 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2032 Cb ETF (VBCF); 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2027 Cb ETF (VBCA); 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2028 Cb ETF (VBCB); 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2029 Cb ETF (VBCC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 400 项）
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申报历史
FAQ
Hills Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hills Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.5亿，分布在 559 个已申报仓位之中。
Hills Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hills Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.0亿 (12.8%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.7亿 (7.3%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (6.6%)
4. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$1.4亿 (6.0%)
5. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$1.0亿 (4.3%)
Hills Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hills Bank & Trust Co 共进行了 189 项显著调整：新建仓 26 个仓位、加仓 73 个既有持股、减仓 83 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vangrd Trgt Mat 2031 Cb ETF (VBCE); 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2032 Cb ETF (VBCF); 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2027 Cb ETF (VBCA); 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2028 Cb ETF (VBCB); 新建仓: Vangrd Trgt Mat 2029 Cb ETF (VBCC)
Hills Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hills Bank & Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Financials: 12.3%
• Industrials: 12.1%
• Communication Services: 10.3%
• Health Care: 9.0%
• Consumer Discretionary: 8.3%
投资风格解析
Hills Bank & Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 34.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$2.7亿，现达 US$3.0亿），同时减持 SPYV（-US$2076.9万，仍持有 US$1336.2万）。
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