Hazelview Securities Inc. 13F 投资组合（Q1 2026）— 图表、AI 分析与 API

加仓 WELL
+83.3%　US$2995.0万
减仓 INVH
-95.3%　-US$1992.6万
加仓 GLPI
+5028.4%　US$1412.3万
减仓 VTR
-57.1%　-US$1214.0万
减仓 CPT
-38.5%　-US$1186.9万
减仓 SPG
-37.6%　-US$1163.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLD	Prologis INC	股票-房地产	11.99%	+0.59%	+6.15%
2	WELL	Welltower INC	股票-房地产	11.52%	+5.37%	+83.25%
3	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	10.05%	+0.79%	-12.54%
4	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	7.02%	+0.90%	+2.07%
5	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	4.01%	-0.77%	-13.94%
6	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	3.73%	-2.37%	-37.59%
7	EQR	Equity Residential	股票-房地产	3.55%	-1.51%	-24.00%
8	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	3.37%	-0.90%	-18.65%
9	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	3.37%	-0.07%	-1.94%
10	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	3.32%	+0.65%	+19.84%
11	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	3.22%	+1.11%	+49.53%
12	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	3.19%	+0.34%	+4.38%
13	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	3.14%	+0.24%	+10.87%
14	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	3.01%	+0.58%	+22.34%
15	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	2.87%	-0.24%	+12.64%
16	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	2.74%	-0.05%	-3.08%
17	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	2.72%	+0.33%	+14.16%
18	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	2.69%	—	+25.78%
19	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	2.68%	+2.63%	+5028.44%
20	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	2.65%	-2.38%	-38.47%
21	UDR	Udr INC	股票-房地产	2.05%	+2.05%	NEW
22	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.87%	-2.40%	-57.14%
23	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.81%	-0.11%	+6.68%
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.10%	-1.37%	-55.75%
25	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
26	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.16%	+0.08%	+96.13%
27	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.16%	+0.09%	+158.17%
28	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	0.16%	-3.84%	-95.32%
29	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	0.16%	+0.16%	NEW
30	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.15%	+0.04%	+60.36%
31	HIW	Highwoods Properties INC	股票-房地产	0.14%	+0.09%	+228.78%
32	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.10%	+0.03%	+50.76%
33	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.10%	+0.07%	+228.06%
34	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.10%	—	-10.71%
35	CUZ	Cousins Properties INC	股票-房地产	0.10%	+0.10%	NEW
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.10%	—	+40.56%
37	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
38	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.09%	+0.09%	NEW
39	MPT	Medical Properties Trust INC	股票-房地产	0.09%	+0.09%	NEW
40	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	0.06%	+0.06%	NEW
41	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
42	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.06%	+0.06%	NEW
43	EPR	Epr Properties	股票-房地产	0.06%	+0.06%	NEW
44	BDN	Brandywine Realty Trust	股票-其他	0.02%	—	—
45	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.4
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.15
信息比率: -0.46
跟踪误差: +12%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.81
行业分散度: +48.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.47
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	45	US$5.4亿	35	1PLD 2WELL 3EQIX 主要持股2026 Q1 1.PLD 2.WELL 3.EQIX 4.DLR 5.SNDA 6.SPG 7.EQR 8.EXR 9.CUBE 10.FRT
2025 Q4	42	US$5.2亿	31	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025 Q4 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.DLR 5.SPG 6.EQR 7.CPT 8.SNDA 9.EXR 10.VTR
2025 Q3	36	US$5.3亿	70	1PLD 2DLR 3WELL 主要持股2025 Q3 1.PLD 2.DLR 3.WELL 4.EQIX 5.SPG 6.EQR 7.SNDA 8.CUBE 9.CPT 10.EXR
2025 Q2	26	US$5.6亿	0	1PLD 2DLR 3WELL 主要持股2025 Q2 1.PLD 2.DLR 3.WELL 4.EQIX 5.EQR 6.INVH 7.CPT 8.VICI 9.SNDA 10.VTR
2025 Q1	33	US$5.5亿	100	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025 Q1 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.PSA 5.EQR 6.INVH 7.CPT 8.VICI 9.SNDA 10.AMT
2024 Q4	27	US$5.5亿	0	1DLR 2EQIX 3PLD 主要持股2024 Q4 1.DLR 2.EQIX 3.PLD 4.PSA 5.AVB 6.WELL 7.INVH 8.REG 9.SNDA 10.ADC
2024 Q2	29	US$5.3亿	0	1DLR 2EQIX 3PSA 主要持股2024 Q2 1.DLR 2.EQIX 3.PSA 4.WELL 5.INVH 6.AVB 7.EQR 8.KIM 9.PLD 10.ADC
2024 Q1	40	US$5.3亿	0	1PLD 2DLR 3EQIX 主要持股2024 Q1 1.PLD 2.DLR 3.EQIX 4.EXR 5.INVH 6.VICI 7.AVB 8.EPRT 9.WELL 10.ARE
2023 Q4	39	US$5.6亿	0	1PLD 2EQIX 3O 主要持股2023 Q4 1.PLD 2.EQIX 3.O 4.EXR 5.AVB 6.INVH 7.VICI 8.ADC 9.KRG 10.ARE
2023 Q3	44	US$5.5亿	0	1PLD 2DLR 3EQIX 主要持股2023 Q3 1.PLD 2.DLR 3.EQIX 4.EXR 5.VICI 6.EQR 7.VTR 8.KRG 9.AMT 10.SUI
2023 Q2	38	US$6.5亿	0	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2023 Q2 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.EQR 5.DLR 6.EXR 7.SUI 8.REXR 9.CPT 10.EPRT
2022 Q4	26	US$6.7亿	0	1PLD 2PSA 3SUI 主要持股2022 Q4 1.PLD 2.PSA 3.SUI 4.EQIX 5.REXR 6.ARE 7.WELL 8.RADIGUSD 9.UDR 10.DOC
2022 Q3	29	US$6.6亿	0	1PLD 2PSA 3EQR 主要持股2022 Q3 1.PLD 2.PSA 3.EQR 4.REXR 5.EQIX 6.SUI 7.ARE 8.RADIGUSD 9.ESS 10.INVH
2022 Q2	25	US$7.5亿	0	1PLD 2PSA 3EQR 主要持股2022 Q2 1.PLD 2.PSA 3.EQR 4.WELL 5.REXR 6.RADIGUSD 7.SUI 8.EQIX 9.ESS 10.INVH
2022 Q1	26	US$7.7亿	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2022 Q1 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.REXR 5.WELL 6.ESS 7.RADIGUSD 8.SUI 9.ARE 10.GL40
2021 Q4	26	US$7.9亿	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2021 Q4 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.REXR 5.ESS 6.SUI 7.SPG 8.RADIGUSD 9.DLR 10.MPT
2021 Q3	25	US$7.8亿	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2021 Q3 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.MPT 5.UDR 6.AMT 7.SPG 8.REXR 9.PK 10.SRCUSD
2021 Q2	26	US$7.6亿	93	1PLD 2EQR 3MPT 主要持股2021 Q2 1.PLD 2.EQR 3.MPT 4.UDR 5.SRCUSD 6.MGP 7.AMT 8.PSA 9.SPG 10.WELL
2021 Q1	25	US$6.6亿	75	1PLD 2UDR 3WELL 主要持股2021 Q1 1.PLD 2.UDR 3.WELL 4.EXR 5.EQR 6.KRC 7.REXR 8.KIM 9.SUI 10.CCI
2020 Q4	30	US$5.6亿	31	1EXR 2WELL 3REXR 主要持股2020 Q4 1.EXR 2.WELL 3.REXR 4.ESS 5.UDR 6.KIM 7.COLD 8.STWD 9.ARE 10.INVH
2020 Q3	30	US$5.4亿	31	1EXR 2REXR 3ESS 主要持股2020 Q3 1.EXR 2.REXR 3.ESS 4.WELL 5.UDR 6.INVH 7.SUI 8.ARE 9.STWD 10.CCI
2020 Q2	35	US$4.8亿	39	1ESS 2STWD 3REXR 主要持股2020 Q2 1.ESS 2.STWD 3.REXR 4.INVH 5.HPP 6.EXR 7.MGP 8.EQIX 9.SUI 10.ARE
2020 Q1	29	US$3.9亿	53	1MGP 2CCI 3EQIX 主要持股2020 Q1 1.MGP 2.CCI 3.EQIX 4.HTAEUR 5.HPP 6.EXR 7.INVH 8.ARE 9.SUI 10.REXR
2019 Q4	34	US$4.9亿	82	1CCI 2HTAEUR 3ARCPEUR 主要持股2019 Q4 1.CCI 2.HTAEUR 3.ARCPEUR 4.EXR 5.STWD 6.ARE 7.INVH 8.VICI 9.EQIX 10.TRTX
2019 Q3	48	US$5.6亿	36	1STWD 2TRTX 3DOC 主要持股2019 Q3 1.STWD 2.TRTX 3.DOC 4.EQR 5.GPMT 6.VICI 7.HTAEUR 8.ARCPEUR 9.MAC 10.HPP
2019 Q2	37	US$4.6亿	17	1VICI 2HTAEUR 3STWD 主要持股2019 Q2 1.VICI 2.HTAEUR 3.STWD 4.ARCPEUR 5.EQR 6.GPMT 7.QTS 8.TRTX 9.EQIX 10.HPP
2019 Q1	37	US$4.0亿	48	1ARCPEUR 2EQR 3VICI 主要持股2019 Q1 1.ARCPEUR 2.EQR 3.VICI 4.QTS 5.EQIX 6.HPP 7.HTAEUR 8.BXP 9.DOC 10.INVH
2018 Q4	42	US$3.4亿	41	1AVB 2VICI 3HPP 主要持股2018 Q4 1.AVB 2.VICI 3.HPP 4.HTAEUR 5.EQIX 6.ARCPEUR 7.DOC 8.BXP 9.INVH 10.BRX
2018 Q3	44	US$4.2亿	32	1AVB 2DOC 3TD 主要持股2018 Q3 1.AVB 2.DOC 3.TD 4.VICI 5.HPP 6.INVH 7.HLT 8.EQIX 9.REG 10.AMT
2018 Q2	45	US$4.5亿	88	1DLR 2DOC 3HLT 主要持股2018 Q2 1.DLR 2.DOC 3.HLT 4.INVH 5.VICI 6.HPP 7.TD 8.REG 9.SLG2EUR 10.ACCUSD
2018 Q1	41	US$1.9亿	63	1DLR 2CPT 3REG 主要持股2018 Q1 1.DLR 2.CPT 3.REG 4.HLT 5.DOC 6.BXP 7.INVH 8.ESS 9.SLG2EUR 10.EXR
2017 Q4	49	US$3.4亿	39	1DLR 2INVH 3DOC 主要持股2017 Q4 1.DLR 2.INVH 3.DOC 4.SLG2EUR 5.REG 6.HLT 7.CPT 8.HPP 9.ESS 10.BXP
2017 Q3	41	US$3.3亿	30	1DLR 2DOC 3SLG2EUR 主要持股2017 Q3 1.DLR 2.DOC 3.SLG2EUR 4.STWD 5.23317H 6.REG 7.CPT 8.HPP 9.ESS 10.HLT
2017 Q2	41	US$3.2亿	44	1ESS 2DOC 3SLG2EUR 主要持股2017 Q2 1.ESS 2.DOC 3.SLG2EUR 4.REG 5.CBAN 6.23317H 7.CPT 8.DLR 9.SPG 10.36174X
2017 Q1	41	US$2.6亿	0	1SPG223317H3ESS 主要持股2017 Q1 1.SPG 2.23317H 3.ESS 4.SLG2EUR 5.DOC 6.CUBE 7.DLR 8.BXP 9.36174X 10.PLD

本季持股变动

Hazelview Securities Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Udr INC (UDR); 新建仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 新建仓: Sun Communities INC (SUI); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

Hazelview Securities Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WELL	Welltower INC	+5.4%	+83.25%	加仓
2	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	+2.6%	+5028.44%	加仓
3	HST	Host Hotels & Resorts INC	+1.1%	+49.53%	加仓
4	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.9%	+2.07%	加仓
5	EQIX	Equinix INC	+0.8%	-12.54%	减仓
6	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.7%	+19.84%	加仓
7	PLD	Prologis INC	+0.6%	+6.15%	加仓
8	ADC	Agree Realty CORP	+0.6%	+22.34%	加仓
9	BRX	Brixmor Property Group INC	+0.3%	+4.38%	加仓
10	EGP	Eastgroup Properties INC	+0.3%	+14.16%	加仓
11	EPRT	Essential Properties Realty	+0.2%	+10.87%	加仓
12	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.1%	+158.17%	加仓
13	HIW	Highwoods Properties INC	+0.1%	+228.78%	加仓
14	MAC	Macerich Co/the	+0.1%	+96.13%	加仓
15	PK	Park Hotels & Resorts INC	+0.1%	+228.06%	加仓
16	LXP	Lxp Industrial Trust	0%	+60.36%	加仓
17	RHP	Ryman Hospitality Properties	0%	+50.76%	加仓
18	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	-3.08%	减仓
19	CUBE	Cubesmart	-0.1%	-1.94%	减仓
20	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+6.68%	加仓
21	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	+12.64%	加仓
22	SNDA	Sonida Senior Living INC	-0.8%	-13.94%	减仓
23	EXR	Extra Space Storage INC	-0.9%	-18.65%	减仓
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-1.4%	-55.75%	减仓
25	EQR	Equity Residential	-1.5%	-24.00%	减仓
26	SPG	Simon Property Group INC	-2.4%	-37.59%	减仓
27	CPT	Camden Property Trust	-2.4%	-38.47%	减仓
28	VTR	Ventas INC	-2.4%	-57.14%	减仓
29	INVH	Invitation Homes INC	-3.8%	-95.32%	减仓
30	UDR	Udr INC	—	NEW	新建仓
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
32	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	—	EXIT	清仓
33	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建仓
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
35	CUZ	Cousins Properties INC	—	NEW	新建仓
36	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	NEW	新建仓
37	APLE	Apple Hospitality Reit INC	—	EXIT	清仓
38	AHR	American Healthcare Reit INC	—	NEW	新建仓
39	MPT	Medical Properties Trust INC	—	NEW	新建仓
40	PDM	Piedmont Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
41	ESRT	Empire State Realty Trust-a	—	EXIT	清仓
42	REG	Regency Centers CORP	—	EXIT	清仓
43	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
44	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建仓
45	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建仓
46	EPR	Epr Properties	—	NEW	新建仓
47	UMH	Umh Properties INC	—	EXIT	清仓
48	DEI	Douglas Emmett INC	—	EXIT	清仓
49	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	EXIT	清仓
50	GTY	Getty Realty CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hazelview Securities Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hazelview Securities Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.4亿，分布在 45 个已申报仓位之中。

Hazelview Securities Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hazelview Securities Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Prologis INC (PLD) — US$6440.2万 (12.0%) 2. Welltower INC (WELL) — US$6187.6万 (11.5%) 3. Equinix INC (EQIX) — US$5398.5万 (10.1%) 4. Digital Realty Trust INC (DLR) — US$3772.7万 (7.0%) 5. Sonida Senior Living INC (SNDA) — US$2156.4万 (4.0%)

Hazelview Securities Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hazelview Securities Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Udr INC (UDR); 新建仓: Ishares US Real Estate ETF (IYR); 清仓: Verisk Analytics, Inc. (VRSK); 新建仓: Sun Communities INC (SUI); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Hazelview Securities Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hazelview Securities Inc. 的主要板块分布如下： • Real Estate: 98.8% • Consumer Discretionary: 1.1%

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同样重仓 Welltower INC 为第一大持股

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集中度24.6

持仓稳定性22.3

同样重仓 Welltower INC 为第一大持股

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/hazelview-securities-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get hazelview-securities-inc

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Hazelview Securities Inc. 13F 投资组合（Q1 2026）— 图表、AI 分析与 API

CIK: 0001705265

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 45

Hazelview Securities Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 45 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.4亿，季度换手率为 35.0%。

机构性格雪花图

集中度: 23.98
持仓稳定性: 34.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 90
仓位均衡度: 86.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

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近期动向

加仓 WELL
+83.3%　US$2995.0万
减仓 INVH
-95.3%　-US$1992.6万
加仓 GLPI
+5028.4%　US$1412.3万
减仓 VTR
-57.1%　-US$1214.0万
减仓 CPT
-38.5%　-US$1186.9万
减仓 SPG
-37.6%　-US$1163.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLD	Prologis INC	股票-房地产	11.99%	+0.59%	+6.15%
2	WELL	Welltower INC	股票-房地产	11.52%	+5.37%	+83.25%
3	EQIX	Equinix INC	股票-房地产	10.05%	+0.79%	-12.54%
4	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地产	7.02%	+0.90%	+2.07%
5	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	4.01%	-0.77%	-13.94%
6	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	3.73%	-2.37%	-37.59%
7	EQR	Equity Residential	股票-房地产	3.55%	-1.51%	-24.00%
8	EXR	Extra Space Storage INC	股票-房地产	3.37%	-0.90%	-18.65%
9	CUBE	Cubesmart	股票-房地产	3.37%	-0.07%	-1.94%
10	FRT	Federal Realty Invs Trust	股票-房地产	3.32%	+0.65%	+19.84%
11	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	3.22%	+1.11%	+49.53%
12	BRX	Brixmor Property Group INC	股票-房地产	3.19%	+0.34%	+4.38%
13	EPRT	Essential Properties Realty	股票-房地产	3.14%	+0.24%	+10.87%
14	ADC	Agree Realty CORP	股票-房地产	3.01%	+0.58%	+22.34%
15	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	2.87%	-0.24%	+12.64%
16	BNL	Broadstone Net Lease INC	股票-房地产	2.74%	-0.05%	-3.08%
17	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地产	2.72%	+0.33%	+14.16%
18	SLG	Sl Green Realty CORP	股票-房地产	2.69%	—	+25.78%
19	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	股票-房地产	2.68%	+2.63%	+5028.44%
20	CPT	Camden Property Trust	股票-房地产	2.65%	-2.38%	-38.47%
21	UDR	Udr INC	股票-房地产	2.05%	+2.05%	NEW
22	VTR	Ventas INC	股票-房地产	1.87%	-2.40%	-57.14%
23	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	1.81%	-0.11%	+6.68%
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-周期性消费	1.10%	-1.37%	-55.75%
25	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
26	MAC	Macerich Co/the	股票-其他	0.16%	+0.08%	+96.13%
27	AVB	Avalonbay Communities INC	股票-房地产	0.16%	+0.09%	+158.17%
28	INVH	Invitation Homes INC	股票-房地产	0.16%	-3.84%	-95.32%
29	SUI	Sun Communities INC	股票-房地产	0.16%	+0.16%	NEW
30	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.15%	+0.04%	+60.36%
31	HIW	Highwoods Properties INC	股票-房地产	0.14%	+0.09%	+228.78%
32	RHP	Ryman Hospitality Properties	股票-房地产	0.10%	+0.03%	+50.76%
33	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.10%	+0.07%	+228.06%
34	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地产	0.10%	—	-10.71%
35	CUZ	Cousins Properties INC	股票-房地产	0.10%	+0.10%	NEW
36	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.10%	—	+40.56%
37	SMA	Smartstop Self Storage Reit	股票-其他	0.10%	+0.10%	NEW
38	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.09%	+0.09%	NEW
39	MPT	Medical Properties Trust INC	股票-房地产	0.09%	+0.09%	NEW
40	COLD	Americold Realty Trust INC	股票-房地产	0.06%	+0.06%	NEW
41	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
42	IRT	Independence Realty Trust In	股票-房地产	0.06%	+0.06%	NEW
43	EPR	Epr Properties	股票-房地产	0.06%	+0.06%	NEW
44	BDN	Brandywine Realty Trust	股票-其他	0.02%	—	—
45	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地产	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.8%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.4
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.15
信息比率: -0.46
跟踪误差: +12%
下行标准差: +9.3%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34%
最差12个月: -2.4%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.81
行业分散度: +48.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.47
上行潜力: +3.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	45	US$5.4亿	35	1PLD 2WELL 3EQIX 主要持股2026 Q1 1.PLD 2.WELL 3.EQIX 4.DLR 5.SNDA 6.SPG 7.EQR 8.EXR 9.CUBE 10.FRT
2025 Q4	42	US$5.2亿	31	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025 Q4 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.DLR 5.SPG 6.EQR 7.CPT 8.SNDA 9.EXR 10.VTR
2025 Q3	36	US$5.3亿	70	1PLD 2DLR 3WELL 主要持股2025 Q3 1.PLD 2.DLR 3.WELL 4.EQIX 5.SPG 6.EQR 7.SNDA 8.CUBE 9.CPT 10.EXR
2025 Q2	26	US$5.6亿	0	1PLD 2DLR 3WELL 主要持股2025 Q2 1.PLD 2.DLR 3.WELL 4.EQIX 5.EQR 6.INVH 7.CPT 8.VICI 9.SNDA 10.VTR
2025 Q1	33	US$5.5亿	100	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2025 Q1 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.PSA 5.EQR 6.INVH 7.CPT 8.VICI 9.SNDA 10.AMT
2024 Q4	27	US$5.5亿	0	1DLR 2EQIX 3PLD 主要持股2024 Q4 1.DLR 2.EQIX 3.PLD 4.PSA 5.AVB 6.WELL 7.INVH 8.REG 9.SNDA 10.ADC
2024 Q2	29	US$5.3亿	0	1DLR 2EQIX 3PSA 主要持股2024 Q2 1.DLR 2.EQIX 3.PSA 4.WELL 5.INVH 6.AVB 7.EQR 8.KIM 9.PLD 10.ADC
2024 Q1	40	US$5.3亿	0	1PLD 2DLR 3EQIX 主要持股2024 Q1 1.PLD 2.DLR 3.EQIX 4.EXR 5.INVH 6.VICI 7.AVB 8.EPRT 9.WELL 10.ARE
2023 Q4	39	US$5.6亿	0	1PLD 2EQIX 3O 主要持股2023 Q4 1.PLD 2.EQIX 3.O 4.EXR 5.AVB 6.INVH 7.VICI 8.ADC 9.KRG 10.ARE
2023 Q3	44	US$5.5亿	0	1PLD 2DLR 3EQIX 主要持股2023 Q3 1.PLD 2.DLR 3.EQIX 4.EXR 5.VICI 6.EQR 7.VTR 8.KRG 9.AMT 10.SUI
2023 Q2	38	US$6.5亿	0	1PLD 2EQIX 3WELL 主要持股2023 Q2 1.PLD 2.EQIX 3.WELL 4.EQR 5.DLR 6.EXR 7.SUI 8.REXR 9.CPT 10.EPRT
2022 Q4	26	US$6.7亿	0	1PLD 2PSA 3SUI 主要持股2022 Q4 1.PLD 2.PSA 3.SUI 4.EQIX 5.REXR 6.ARE 7.WELL 8.RADIGUSD 9.UDR 10.DOC
2022 Q3	29	US$6.6亿	0	1PLD 2PSA 3EQR 主要持股2022 Q3 1.PLD 2.PSA 3.EQR 4.REXR 5.EQIX 6.SUI 7.ARE 8.RADIGUSD 9.ESS 10.INVH
2022 Q2	25	US$7.5亿	0	1PLD 2PSA 3EQR 主要持股2022 Q2 1.PLD 2.PSA 3.EQR 4.WELL 5.REXR 6.RADIGUSD 7.SUI 8.EQIX 9.ESS 10.INVH
2022 Q1	26	US$7.7亿	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2022 Q1 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.REXR 5.WELL 6.ESS 7.RADIGUSD 8.SUI 9.ARE 10.GL40
2021 Q4	26	US$7.9亿	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2021 Q4 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.REXR 5.ESS 6.SUI 7.SPG 8.RADIGUSD 9.DLR 10.MPT
2021 Q3	25	US$7.8亿	0	1PLD 2EQR 3PSA 主要持股2021 Q3 1.PLD 2.EQR 3.PSA 4.MPT 5.UDR 6.AMT 7.SPG 8.REXR 9.PK 10.SRCUSD
2021 Q2	26	US$7.6亿	93	1PLD 2EQR 3MPT 主要持股2021 Q2 1.PLD 2.EQR 3.MPT 4.UDR 5.SRCUSD 6.MGP 7.AMT 8.PSA 9.SPG 10.WELL
2021 Q1	25	US$6.6亿	75	1PLD 2UDR 3WELL 主要持股2021 Q1 1.PLD 2.UDR 3.WELL 4.EXR 5.EQR 6.KRC 7.REXR 8.KIM 9.SUI 10.CCI
2020 Q4	30	US$5.6亿	31	1EXR 2WELL 3REXR 主要持股2020 Q4 1.EXR 2.WELL 3.REXR 4.ESS 5.UDR 6.KIM 7.COLD 8.STWD 9.ARE 10.INVH
2020 Q3	30	US$5.4亿	31	1EXR 2REXR 3ESS 主要持股2020 Q3 1.EXR 2.REXR 3.ESS 4.WELL 5.UDR 6.INVH 7.SUI 8.ARE 9.STWD 10.CCI
2020 Q2	35	US$4.8亿	39	1ESS 2STWD 3REXR 主要持股2020 Q2 1.ESS 2.STWD 3.REXR 4.INVH 5.HPP 6.EXR 7.MGP 8.EQIX 9.SUI 10.ARE
2020 Q1	29	US$3.9亿	53	1MGP 2CCI 3EQIX 主要持股2020 Q1 1.MGP 2.CCI 3.EQIX 4.HTAEUR 5.HPP 6.EXR 7.INVH 8.ARE 9.SUI 10.REXR
2019 Q4	34	US$4.9亿	82	1CCI 2HTAEUR 3ARCPEUR 主要持股2019 Q4 1.CCI 2.HTAEUR 3.ARCPEUR 4.EXR 5.STWD 6.ARE 7.INVH 8.VICI 9.EQIX 10.TRTX
2019 Q3	48	US$5.6亿	36	1STWD 2TRTX 3DOC 主要持股2019 Q3 1.STWD 2.TRTX 3.DOC 4.EQR 5.GPMT 6.VICI 7.HTAEUR 8.ARCPEUR 9.MAC 10.HPP
2019 Q2	37	US$4.6亿	17	1VICI 2HTAEUR 3STWD 主要持股2019 Q2 1.VICI 2.HTAEUR 3.STWD 4.ARCPEUR 5.EQR 6.GPMT 7.QTS 8.TRTX 9.EQIX 10.HPP
2019 Q1	37	US$4.0亿	48	1ARCPEUR 2EQR 3VICI 主要持股2019 Q1 1.ARCPEUR 2.EQR 3.VICI 4.QTS 5.EQIX 6.HPP 7.HTAEUR 8.BXP 9.DOC 10.INVH
2018 Q4	42	US$3.4亿	41	1AVB 2VICI 3HPP 主要持股2018 Q4 1.AVB 2.VICI 3.HPP 4.HTAEUR 5.EQIX 6.ARCPEUR 7.DOC 8.BXP 9.INVH 10.BRX
2018 Q3	44	US$4.2亿	32	1AVB 2DOC 3TD 主要持股2018 Q3 1.AVB 2.DOC 3.TD 4.VICI 5.HPP 6.INVH 7.HLT 8.EQIX 9.REG 10.AMT
2018 Q2	45	US$4.5亿	88	1DLR 2DOC 3HLT 主要持股2018 Q2 1.DLR 2.DOC 3.HLT 4.INVH 5.VICI 6.HPP 7.TD 8.REG 9.SLG2EUR 10.ACCUSD
2018 Q1	41	US$1.9亿	63	1DLR 2CPT 3REG 主要持股2018 Q1 1.DLR 2.CPT 3.REG 4.HLT 5.DOC 6.BXP 7.INVH 8.ESS 9.SLG2EUR 10.EXR
2017 Q4	49	US$3.4亿	39	1DLR 2INVH 3DOC 主要持股2017 Q4 1.DLR 2.INVH 3.DOC 4.SLG2EUR 5.REG 6.HLT 7.CPT 8.HPP 9.ESS 10.BXP
2017 Q3	41	US$3.3亿	30	1DLR 2DOC 3SLG2EUR 主要持股2017 Q3 1.DLR 2.DOC 3.SLG2EUR 4.STWD 5.23317H 6.REG 7.CPT 8.HPP 9.ESS 10.HLT
2017 Q2	41	US$3.2亿	44	1ESS 2DOC 3SLG2EUR 主要持股2017 Q2 1.ESS 2.DOC 3.SLG2EUR 4.REG 5.CBAN 6.23317H 7.CPT 8.DLR 9.SPG 10.36174X
2017 Q1	41	US$2.6亿	0	1SPG223317H3ESS 主要持股2017 Q1 1.SPG 2.23317H 3.ESS 4.SLG2EUR 5.DOC 6.CUBE 7.DLR 8.BXP 9.36174X 10.PLD

本季持股变动

Hazelview Securities Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WELL	Welltower INC	+5.4%	+83.25%	加仓
2	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	+2.6%	+5028.44%	加仓
3	HST	Host Hotels & Resorts INC	+1.1%	+49.53%	加仓
4	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.9%	+2.07%	加仓
5	EQIX	Equinix INC	+0.8%	-12.54%	减仓
6	FRT	Federal Realty Invs Trust	+0.7%	+19.84%	加仓
7	PLD	Prologis INC	+0.6%	+6.15%	加仓
8	ADC	Agree Realty CORP	+0.6%	+22.34%	加仓
9	BRX	Brixmor Property Group INC	+0.3%	+4.38%	加仓
10	EGP	Eastgroup Properties INC	+0.3%	+14.16%	加仓
11	EPRT	Essential Properties Realty	+0.2%	+10.87%	加仓
12	AVB	Avalonbay Communities INC	+0.1%	+158.17%	加仓
13	HIW	Highwoods Properties INC	+0.1%	+228.78%	加仓
14	MAC	Macerich Co/the	+0.1%	+96.13%	加仓
15	PK	Park Hotels & Resorts INC	+0.1%	+228.06%	加仓
16	LXP	Lxp Industrial Trust	0%	+60.36%	加仓
17	RHP	Ryman Hospitality Properties	0%	+50.76%	加仓
18	BNL	Broadstone Net Lease INC	-0.1%	-3.08%	减仓
19	CUBE	Cubesmart	-0.1%	-1.94%	减仓
20	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	+6.68%	加仓
21	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.2%	+12.64%	加仓
22	SNDA	Sonida Senior Living INC	-0.8%	-13.94%	减仓
23	EXR	Extra Space Storage INC	-0.9%	-18.65%	减仓
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	-1.4%	-55.75%	减仓
25	EQR	Equity Residential	-1.5%	-24.00%	减仓
26	SPG	Simon Property Group INC	-2.4%	-37.59%	减仓
27	CPT	Camden Property Trust	-2.4%	-38.47%	减仓
28	VTR	Ventas INC	-2.4%	-57.14%	减仓
29	INVH	Invitation Homes INC	-3.8%	-95.32%	减仓
30	UDR	Udr INC	—	NEW	新建仓
31	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
32	VRSK	Verisk Analytics, Inc.	—	EXIT	清仓
33	SUI	Sun Communities INC	—	NEW	新建仓
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
35	CUZ	Cousins Properties INC	—	NEW	新建仓
36	SMA	Smartstop Self Storage Reit	—	NEW	新建仓
37	APLE	Apple Hospitality Reit INC	—	EXIT	清仓
38	AHR	American Healthcare Reit INC	—	NEW	新建仓
39	MPT	Medical Properties Trust INC	—	NEW	新建仓
40	PDM	Piedmont Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
41	ESRT	Empire State Realty Trust-a	—	EXIT	清仓
42	REG	Regency Centers CORP	—	EXIT	清仓
43	COLD	Americold Realty Trust INC	—	NEW	新建仓
44	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建仓
45	IRT	Independence Realty Trust In	—	NEW	新建仓
46	EPR	Epr Properties	—	NEW	新建仓
47	UMH	Umh Properties INC	—	EXIT	清仓
48	DEI	Douglas Emmett INC	—	EXIT	清仓
49	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	EXIT	清仓
50	GTY	Getty Realty CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hazelview Securities Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hazelview Securities Inc. 目前前几大持股有哪些？

Hazelview Securities Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Hazelview Securities Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hazelview Securities Inc. 的主要板块分布如下： • Real Estate: 98.8% • Consumer Discretionary: 1.1%

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