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Havemeyer Place LP 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Havemeyer Place LPCIK: 0002026128
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$10.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 495
Havemeyer Place LP在最新一期 13F 报告中披露了 495 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 133.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 1.64
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 40.26
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.83
Havemeyer Place LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 244 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 495 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 KLAC
新建仓 F
清仓 ADSK
新建仓 TMO
新建仓 CASY
新建仓 ORCL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 495 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.83% | +188.13% | |
| 3 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 4 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 5 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.98% | +0.86% | +603.93% | |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 8 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.92% | +0.59% | +231.77% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.75% | +629.87% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.28% | +48.09% | |
| 11 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.52% | +284.22% | |
| 12 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 13 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 14 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.52% | +415.43% | |
| 15 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.66% | -0.11% | -64.97% | |
| 17 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 18 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.49% | +411.73% | |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.58% | +1102.72% | |
| 20 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 21 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 0.64% | +0.22% | +17.38% | |
| 22 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 23 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 24 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.62% | +0.20% | +59.34% | |
| 26 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.50% | -52.02% | |
| 27 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.60% | +0.38% | +321.50% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 29 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.30% | +120.58% | |
| 30 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事业 | 0.59% | +0.46% | +413.93% | |
| 31 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.57% | +3469.27% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 33 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 34 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.28% | +127.87% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.18% | +104.83% | |
| 36 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 37 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 38 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 39 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.51% | +0.40% | +370.09% | |
| 40 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 42 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.50% | -0.33% | +7.60% | |
| 43 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.45% | +912.25% | |
| 44 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.03% | +15.95% | |
| 45 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.49% | +0.38% | +369.72% | |
| 47 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.05% | +32.39% | |
| 48 | SAIA | Saia Inc | 股票-工业 | 0.48% | +0.02% | +1.64% | |
| 49 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 50 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.28% | -33.13% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +18.9%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -3.8%
- 年化表现
- +17.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.76
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.59
- 信息比率
- -0.84
- 跟踪误差
- +8.2%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.26
- 峰度
- -1.29
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Havemeyer Place LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建仓: Oracle CORP (ORCL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 716 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 2 | F | Ford Motor Co | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | CASY | Casey's General Stores Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.9% | +603.93% | 加仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +188.13% | 加仓 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.8% | +629.87% | 加仓 |
| 9 | FDX | Fedex CORP | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GIS | General Mills Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 13 | TER | Teradyne Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 14 | EBAY | Ebay Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 15 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | CBRE | Cbre Group Inc - A | +0.6% | +231.77% | 加仓 |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.6% | +1102.72% | 加仓 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.6% | +3469.27% | 加仓 |
| 22 | CARR | Carrier Global CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.5% | +284.22% | 加仓 |
| 25 | MDT | Medtronic plc | +0.5% | +415.43% | 加仓 |
| 26 | KNX | Knight-swift Transportation | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 27 | CTAS | Cintas CORP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 28 | CDW | Cdw Corp/de | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 29 | SYF | Synchrony Financial | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 30 | STE | STERIS plc | +0.5% | +411.73% | 加仓 |
| 31 | PAYX | Paychex Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 32 | VIAV | Viavi Solutions Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | OKLO | Oklo Inc | +0.5% | +413.93% | 加仓 |
| 34 | CRS | Carpenter Technology | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.5% | +912.25% | 加仓 |
| 36 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.5% | +8768.12% | 加仓 |
| 37 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 38 | SBAC | Sba Communications CORP | +0.5% | +1471.41% | 加仓 |
| 39 | PODD | Insulet CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 40 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | RL | Ralph Lauren CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 44 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 45 | ATO | Atmos Energy CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 46 | MMM | 3m Co | +0.4% | +370.09% | 加仓 |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 49 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.4% | +321.50% | 加仓 |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.4% | +369.72% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Havemeyer Place LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Havemeyer Place LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 495 个已申报仓位之中。
Havemeyer Place LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Havemeyer Place LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Kla CORP (KLAC) — US$1436.4万 (1.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1410.4万 (1.4%)
3. Ford Motor Co (F) — US$1111.8万 (1.1%)
4. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$1007.0万 (1.0%)
5. Casey's General Stores Inc (CASY) — US$999.4万 (1.0%)
Havemeyer Place LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Havemeyer Place LP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 77 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 59 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Ford Motor Co (F); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建仓: Casey's General Stores Inc (CASY); 新建仓: Oracle CORP (ORCL)
Havemeyer Place LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Havemeyer Place LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.6%
• Consumer Discretionary: 17.7%
• Industrials: 14.0%
• Health Care: 11.0%
• Financials: 9.3%
• Consumer Staples: 5.9%
投资风格解析
Havemeyer Place LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 17.6%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CBRE（+US$858.1万，现达 US$936.7万），同时减持 NOW（-US$388.2万，仍持有 US$348.4万）。
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以编程方式访问 Havemeyer Place LP 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/havemeyer-place-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get havemeyer-place-lp