HC
Harvey Capital Management Inc 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Harvey Capital Management IncCIK: 0001119032
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 92
HARVEY CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.96
- 持仓稳定性
- 28.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.65
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.77
Harvey Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 APH
加仓 BBIO
+142.4% US$608.6万
减仓 REGN
-50.1% -US$460.6万
加仓 HALO
+61.3% US$558.1万
新建仓 NFLX
清仓 HD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 16.54% | +0.56% | -0.04% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.30% | +0.85% | -1.01% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.65% | +0.21% | -0.42% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.81% | +0.14% | -0.37% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.52% | -0.38% | -0.85% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.27% | -0.17% | -15.15% | |
| 7 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 2.89% | +0.60% | -10.05% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.52% | — | -0.51% | |
| 9 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 2.35% | +1.02% | +61.27% | |
| 10 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 股票-医疗保健 | 2.13% | +1.16% | +142.36% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.89% | -0.15% | -1.42% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.87% | -0.14% | +31.80% | |
| 13 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 1.67% | -0.27% | -2.73% | |
| 14 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.67% | -0.52% | -2.00% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | +0.01% | -1.73% | |
| 16 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 1.57% | +0.66% | +50.95% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.55% | +0.21% | -1.35% | |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.29% | -2.32% | |
| 19 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.30% | +0.80% | |
| 20 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 1.33% | -0.19% | -23.80% | |
| 21 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 1.27% | -0.28% | -1.75% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.24% | +0.05% | -1.30% | |
| 23 | RYN | Rayonier Inc | 股票-房地产 | 1.23% | +0.03% | +10.00% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.45% | -47.58% | |
| 25 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.46% | +38.50% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 27 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 1.13% | -0.04% | -1.59% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.03% | -0.70% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.14% | -1.08% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.02% | +0.11% | +21.95% | |
| 31 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 32 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.41% | -9.66% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.85% | -33.70% | |
| 34 | ARGX | Argenx Se - Adr | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.08% | -3.44% | |
| 35 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.80% | -0.38% | -2.13% | |
| 36 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.33% | -28.37% | |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.64% | -1.12% | -50.13% | |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.09% | -1.51% | |
| 39 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.01% | -0.95% | |
| 40 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工业 | 0.61% | -0.08% | -0.63% | |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 42 | NVGS | Navigator Holdings Ltd. | 股票-其他 | 0.60% | -0.12% | -4.89% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 44 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.27% | -20.26% | |
| 46 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.16% | -3.47% | |
| 47 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.35% | -0.47% | -47.61% | |
| 48 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.02% | -0.02% | |
| 50 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.25% | +0.14% | +115.81% |
1–50 of 92
投资组合表现
Q3 2026表现
+5%
近4个季度表现
+25.3%
- 标准差
- +15.1%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -10.9%
- 年化表现
- +24.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +44.3%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 92 | US$4.9亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q4 | 78 | US$4.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 85 | US$4.7亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 79 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 78 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 80 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 76 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 77 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 72 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 79 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 76 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 76 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 75 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 77 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 78 | US$2.8亿 | 29 | ||
| 2020 Q4 | 74 | US$2.5亿 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 76 | US$2.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 73 | US$2.0亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 59 | US$1.5亿 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 77 | US$2.3亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 78 | US$2.1亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 77 | US$2.1亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 75 | US$1.9亿 | 42 | ||
| 2018 Q3 | 75 | US$2.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 77 | US$2.5亿 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 78 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 82 | US$2.8亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 77 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2017 Q2 | 81 | US$2.3亿 | 24 | ||
| 2017 Q1 | 78 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 78 | US$2.1亿 | 75 | ||
| 2016 Q3 | 77 | US$3.2亿 | 65 | ||
| 2016 Q2 | 74 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 76 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 80 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2015 Q3 | 83 | US$2.5亿 | 40 | ||
| 2015 Q2 | 89 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2015 Q1 | 82 | US$2.7亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 72 | US$2.6亿 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 73 | US$2.6亿 | 29 | ||
| 2014 Q2 | 76 | US$2.8亿 | 37 | ||
| 2014 Q1 | 76 | US$2.5亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 79 | US$2.4亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 56 | US$2.0亿 | 48 | ||
| 2013 Q2 | 58 | US$1.6亿 | — |
Harvey Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Oracle CORP (ORCL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | +1.2% | +142.36% | 加仓 |
| 3 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | +1% | +61.27% | 加仓 |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | -1.01% | 减仓 |
| 6 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.7% | +50.95% | 加仓 |
| 7 | WDAY | Workday Inc-class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | URI | United Rentals Inc | +0.6% | -10.05% | 减仓 |
| 9 | CEG | Constellation Energy | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | -0.04% | 减仓 |
| 12 | CYTK | Cytokinetics Inc | +0.5% | +38.50% | 加仓 |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | -47.58% | 减仓 |
| 14 | VST | Vistra CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +0.80% | 加仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | -0.42% | 减仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -1.35% | 减仓 |
| 18 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.37% | 减仓 |
| 19 | ABVX | Abivax Sa-adr | +0.1% | +115.81% | 加仓 |
| 20 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +21.95% | 加仓 |
| 24 | ARGX | Argenx Se - Adr | +0.1% | -3.44% | 减仓 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 26 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -1.30% | 减仓 |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | — | 不变 |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | GLW | Corning Inc | 0% | +20.00% | 加仓 |
| 31 | GVA | Granite Construction Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 32 | IEX | Idex CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | RYN | Rayonier Inc | 0% | +10.00% | 加仓 |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | -0.70% | 减仓 |
| 35 | SNOW | Snowflake Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | MYRG | Myr Group Inc/delaware | 0% | -0.34% | 减仓 |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | — | 不变 |
| 38 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 0% | +40.00% | 加仓 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | -1.73% | 减仓 |
| 40 | CIEN | Ciena CORP | 0% | — | 不变 |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不变 |
| 42 | INMD | InMode Ltd. | 0% | +17.86% | 加仓 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | -0.51% | 减仓 |
| 44 | OPRA | Opera Ltd-adr | — | -21.34% | 减仓 |
| 45 | CASY | Casey's General Stores Inc | — | -0.33% | 减仓 |
| 46 | CSX | Csx CORP | — | — | 不变 |
| 47 | SB | Safe Bulkers, Inc. | — | +25.00% | 加仓 |
| 48 | PRU | Prudential Financial Inc | — | -0.08% | 减仓 |
| 49 | LIN | Linde plc | — | -0.10% | 减仓 |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | -0.12% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Harvey Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harvey Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
Harvey Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harvey Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8041.7万 (16.5%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4521.1万 (9.3%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3719.1万 (7.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2826.0万 (5.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1711.9万 (3.5%)
Harvey Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harvey Capital Management Inc 共进行了 85 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Home Depot Inc (HD); 清仓: Intuit Inc (INTU); 清仓: Oracle CORP (ORCL)
Harvey Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harvey Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.3%
• Communication Services: 17.3%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Financials: 8.9%
• Materials: 5.7%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Harvey Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.4%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 HALO（+US$764.5万，现达 US$1143.6万），同时减持 NEM（-US$817.0万，仍持有 US$810.9万）。
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