Hamilton Capital Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002037578

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30

HAMILTON CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 45.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.24
持仓稳定性: 45.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.49
多样化: 60
仓位均衡度: 85.55

Hamilton Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLH
-54.6%　-US$4194.3万
加仓 BIL
+612.9%　US$3994.1万
加仓 TSLA
+101.7%　US$2042.6万
加仓 SPY
+850.2%　US$477.2万
加仓 AMZN
+43.9%　US$579.3万
减仓 GOOGL
+5.0%　-US$135.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	15.93%	+5.76%	+101.69%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	14.49%	+12.33%	+612.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.67%	-1.20%	+5.03%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	10.71%	-14.62%	-54.58%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.80%	-0.64%	+15.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.88%	+1.42%	+43.86%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.14%	+0.11%	+21.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.95%	+0.11%	+41.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.55%	+0.05%	+14.78%
10	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	4.47%	-0.47%	+27.53%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.23%	+0.19%	+26.54%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	+1.47%	+850.23%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.45%	+146.56%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.06%	-0.68%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.34%	-40.47%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.19%	+56.02%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	+9.56%
18	GE	General Electric	股票-工业	0.15%	-0.02%	—
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.14%	-0.19%	-51.50%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.13%	-0.28%	-67.85%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.13%	-0.36%	-69.88%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.11%	+0.02%	—
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	+0.09%	NEW
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.07%	+0.07%	NEW
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	+0.06%	NEW
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	+0.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.4%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +23.2%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.7
信息比率: +0.44
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +57.5%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.03
行业分散度: +15.5%
偏度: -0.07
峰度: -0.89
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$3.2亿	46	1TSLA 2BIL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.BIL 3.GOOGL 4.TLH 5.META 6.AMZN 7.AVGO 8.MSFT 9.NVDA 10.ORCL
2025-12-31	36	US$3.0亿	24	1TLH 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.TLH 2.GOOGL 3.META 4.TSLA 5.AMZN 6.AVGO 7.MSFT 8.NVDA 9.ORCL 10.HIPS
2025-09-30	21	US$2.6亿	74	1TLH 2TSLA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.TLH 2.TSLA 3.GOOGL 4.ORCL 5.MSFT 6.AVGO 7.NVDA 8.AMZN 9.META 10.HIPS
2025-06-30	24	US$2.1亿	0	1GOOGL 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.TSLA 3.NVDA 4.ORCL 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.AVGO 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	24	US$1.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSLA 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.ORCL 9.AVGO 10.V
2024-12-31	31	US$1.6亿	0	1TSLA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.ORCL 8.AVGO 9.META 10.CRM

本季持股变动

Hamilton Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Graniteshares Hips US High I (HIPS); 清仓: Alto Ingredients INC (ALTO); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Brand House Collective Inc/t (KI2).

Hamilton Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+12.3%	+612.95%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+5.8%	+101.69%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+850.23%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+43.86%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+146.56%	加仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+26.54%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+56.02%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+21.29%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+41.86%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.78%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.56%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
13	GE	General Electric	0%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.68%	减仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-51.50%	减仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-67.85%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.3%	-40.47%	减仓
18	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-69.88%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+27.53%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	+15.29%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	+5.03%	加仓
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-14.6%	-54.58%	减仓
23	HIPS	Graniteshares Hips US High I	—	EXIT	清仓
24	ALTO	Alto Ingredients INC	—	EXIT	清仓
25	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
26	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
27	KI2	Brand House Collective Inc/t	—	EXIT	清仓
28	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
29	BBNX	Beta Bionics INC	—	EXIT	清仓
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
32	AMTX	Aemetis INC	—	EXIT	清仓
33	ELVR	Elevra Lithium LTD	—	EXIT	清仓
34	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
35	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
40	REPL	Replimune Group INC	—	EXIT	清仓
41	GEVO	Gevo INC	—	EXIT	清仓
42	OPTT	Ocean Power Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	AQMS	Aqua Metals INC	—	EXIT	清仓
44	BINI	Bollinger Innovations INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hamilton Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hamilton Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Hamilton Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hamilton Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$5103.9万 (15.9%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4643.6万 (14.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3739.1万 (11.7%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$3431.0万 (10.7%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3140.8万 (9.8%)

Hamilton Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hamilton Capital Partners, LLC 共进行了 42 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Graniteshares Hips US High I (HIPS); 清仓: Alto Ingredients INC (ALTO); 新建仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 清仓: Brand House Collective Inc/t (KI2)

Hamilton Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hamilton Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 34.3% • Information Technology: 32.4% • Communication Services: 31.0% • Energy: 0.8% • Financials: 0.7% • Industrials: 0.5%

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多样化: 60
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 TLH
-54.6%　-US$4194.3万
加仓 BIL
+612.9%　US$3994.1万
加仓 TSLA
+101.7%　US$2042.6万
加仓 SPY
+850.2%　US$477.2万
加仓 AMZN
+43.9%　US$579.3万
减仓 GOOGL
+5.0%　-US$135.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	15.93%	+5.76%	+101.69%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	14.49%	+12.33%	+612.95%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	11.67%	-1.20%	+5.03%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	10.71%	-14.62%	-54.58%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	9.80%	-0.64%	+15.29%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.88%	+1.42%	+43.86%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.14%	+0.11%	+21.29%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.95%	+0.11%	+41.86%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.55%	+0.05%	+14.78%
10	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	4.47%	-0.47%	+27.53%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.23%	+0.19%	+26.54%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	+1.47%	+850.23%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.45%	+146.56%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	-0.06%	-0.68%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	-0.34%	-40.47%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.19%	+56.02%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.19%	+0.05%	+9.56%
18	GE	General Electric	股票-工业	0.15%	-0.02%	—
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.14%	-0.19%	-51.50%
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.13%	-0.28%	-67.85%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.13%	-0.36%	-69.88%
22	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
23	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.11%	+0.02%	—
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.10%	+0.10%	NEW
25	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	+0.09%	NEW
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.07%	+0.07%	NEW
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.07%	+0.07%	NEW
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	+0.06%	NEW
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.05%	+0.05%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.4%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +23.2%
贝塔系数: +1.48
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +23.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +2.7
信息比率: +0.44
跟踪误差: +12.8%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +57.5%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.03
行业分散度: +15.5%
偏度: -0.07
峰度: -0.89
上行潜力: +3.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	30	US$3.2亿	46	1TSLA 2BIL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.BIL 3.GOOGL 4.TLH 5.META 6.AMZN 7.AVGO 8.MSFT 9.NVDA 10.ORCL
2025-12-31	36	US$3.0亿	24	1TLH 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.TLH 2.GOOGL 3.META 4.TSLA 5.AMZN 6.AVGO 7.MSFT 8.NVDA 9.ORCL 10.HIPS
2025-09-30	21	US$2.6亿	74	1TLH 2TSLA 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.TLH 2.TSLA 3.GOOGL 4.ORCL 5.MSFT 6.AVGO 7.NVDA 8.AMZN 9.META 10.HIPS
2025-06-30	24	US$2.1亿	0	1GOOGL 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.TSLA 3.NVDA 4.ORCL 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.AVGO 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	24	US$1.6亿	0	1AAPL 2GOOGL 3TSLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.TSLA 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.ORCL 9.AVGO 10.V
2024-12-31	31	US$1.6亿	0	1TSLA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.ORCL 8.AVGO 9.META 10.CRM

本季持股变动

Hamilton Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+12.3%	+612.95%	加仓
2	TSLA	Tesla INC	+5.8%	+101.69%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.5%	+850.23%	加仓
4	AMZN	Amazon.com INC	+1.4%	+43.86%	加仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	+146.56%	加仓
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+26.54%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+56.02%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+21.29%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+41.86%	加仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.78%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+9.56%	加仓
12	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不变
13	GE	General Electric	0%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.68%	减仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-51.50%	减仓
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-67.85%	减仓
17	AAPL	Apple INC	-0.3%	-40.47%	减仓
18	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-69.88%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+27.53%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	+15.29%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	+5.03%	加仓
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-14.6%	-54.58%	减仓
23	HIPS	Graniteshares Hips US High I	—	EXIT	清仓
24	ALTO	Alto Ingredients INC	—	EXIT	清仓
25	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
26	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清仓
27	KI2	Brand House Collective Inc/t	—	EXIT	清仓
28	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
29	BBNX	Beta Bionics INC	—	EXIT	清仓
30	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
32	AMTX	Aemetis INC	—	EXIT	清仓
33	ELVR	Elevra Lithium LTD	—	EXIT	清仓
34	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
35	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	EXIT	清仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
37	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
40	REPL	Replimune Group INC	—	EXIT	清仓
41	GEVO	Gevo INC	—	EXIT	清仓
42	OPTT	Ocean Power Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	AQMS	Aqua Metals INC	—	EXIT	清仓
44	BINI	Bollinger Innovations INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看