HC
Hamilton Capital Partners, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Hamilton Capital Partners, LLCCIK: 0002037578
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
HAMILTON CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 47.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 46.66
- 持仓稳定性
- 47.37
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 83.21
Hamilton Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TLH
+151.6% US$5170.0万
减仓 BIL
-87.5% -US$4065.2万
新建仓 HIPS
减仓 TSLA
-22.2% -US$613.2万
新建仓 USMV
减仓 GOOGL
-28.9% -US$434.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 24.98% | +14.27% | +151.61% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 13.04% | -2.89% | -22.23% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.60% | -2.07% | -28.88% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.08% | -1.72% | -10.05% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.17% | -0.71% | -14.52% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.69% | +0.55% | -4.06% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.27% | +0.32% | +12.30% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.86% | +0.31% | -1.10% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.57% | +0.10% | +10.16% | |
| 10 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | ETF-其他 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 11 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | -0.37% | -26.15% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.68% | -12.81% | -87.54% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.60% | +1.60% | NEW | ||
| 15 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 16 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 18 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.25% | -0.58% | -74.53% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.14% | -40.60% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.18% | -1.49% | -90.08% | |
| 21 | ALTO | Alto Ingredients Inc | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +11.16% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | +19.14% | |
| 24 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.13% | -0.06% | -8.73% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.25% | -59.33% | |
| 27 | AMTX | Aemetis Inc | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 28 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 29 | CHPT | Chargepoint Holdings Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 30 | AQMS | Aqua Metals Inc | 股票-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 31 | OPTT | Ocean Power Technologies Inc | 股票-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 32 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.4%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +22.1%
- 贝塔系数
- +1.46
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -11%
- 年化表现
- +20.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.84
- 信息比率
- +0.14
- 跟踪误差
- +12.1%
- 下行标准差
- +11.6%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +48.1%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.91
- 上行潜力
- +3.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hamilton Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Graniteshares Hips US High I (HIPS); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: ; 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | +14.3% | +151.61% | 加仓 |
| 2 | HIPS | Graniteshares Hips US High I | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.6% | -4.06% | 减仓 |
| 6 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 7 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +12.30% | 加仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -1.10% | 减仓 |
| 10 | ALTO | Alto Ingredients Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +10.16% | 加仓 |
| 12 | AMTX | Aemetis Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BBBY | Bed Bath & Beyond Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CHPT | Chargepoint Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AQMS | Aqua Metals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | OPTT | Ocean Power Technologies Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 17 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | 0% | +19.14% | 加仓 |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +11.16% | 加仓 |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | — | 不变 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不变 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -8.73% | 减仓 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 26 | WMT | Walmart Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 32 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -40.60% | 减仓 |
| 33 | GE | General Electric | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | -59.33% | 减仓 |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.4% | -26.15% | 减仓 |
| 36 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | -0.6% | -74.53% | 减仓 |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.7% | -14.52% | 减仓 |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.5% | -90.08% | 减仓 |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.7% | -10.05% | 减仓 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.1% | -28.88% | 减仓 |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | -2.9% | -22.23% | 减仓 |
| 42 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -12.8% | -87.54% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Hamilton Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hamilton Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Hamilton Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hamilton Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$8601.1万 (25.0%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$4490.7万 (13.0%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3304.8万 (9.6%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2781.5万 (8.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2468.1万 (7.2%)
Hamilton Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hamilton Capital Partners, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Graniteshares Hips US High I (HIPS); 新建仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: ; 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)
Hamilton Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hamilton Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Consumer Discretionary: 32.7%
• Communication Services: 28.6%
• Energy: 0.4%
投资风格解析
Hamilton Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.2%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 1.46（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$490.1万，现达 US$2304.4万），同时减持 GOOGL（-US$570.1万，仍持有 US$3304.8万）。
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