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Acima Private Wealth, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Acima Private Wealth, LLCCIK: 0001761961
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 174
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 6.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.59
- 持仓稳定性
- 6.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.58
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.78
Acima Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
0.0% US$137.2万
新建仓 30233Q108
加仓 DJP
-2.0% US$110.2万
减仓 IJH
-0.5% -US$109.6万
清仓 XOM
加仓 IVV
+0.3% US$87.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.08% | +0.26% | +0.31% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 5.95% | +0.10% | -0.49% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.82% | -0.10% | -0.07% | |
| 4 | VSLU | Applied Finance Valuat ETF | ETF-其他 | 4.40% | +0.20% | -0.29% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.15% | -0.32% | -0.47% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.10% | +2.28% | |
| 7 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.85% | -0.11% | +2.31% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 3.83% | -0.14% | +2.31% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.40% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.97% | -0.11% | -1.20% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.15% | +5.25% | |
| 12 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.14% | -1.59% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.84% | -0.15% | -0.38% | |
| 14 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.10% | -0.37% | |
| 15 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.70% | +0.15% | +8.62% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.04% | +0.47% | |
| 17 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 2.38% | +0.32% | -2.01% | |
| 18 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 2.37% | -0.08% | -0.34% | |
| 19 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.15% | +0.07% | — | |
| 20 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.05% | -0.35% | |
| 21 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | — | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.28% | — | — | |
| 23 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | -0.36% | |
| 24 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.90% | +0.12% | — | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | +0.03% | — | |
| 26 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +0.77% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.23% | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +10.22% | |
| 29 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +10.76% | |
| 30 | BBCA | Jpmorgan Betabuilders Canada | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -0.23% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 32 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -0.65% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -0.67% | |
| 34 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.15% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.01% | -5.53% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.01% | -6.59% | |
| 37 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.27% | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.07% | — | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -7.82% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.33% | — | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 45 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.3%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.58
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +3.57
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +74.3%
- 负收益月份占比
- +25.7%
- 最佳12个月
- +22.7%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.78
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.04
- 上行潜力
- +5.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 174 | US$3.4亿 | 6 | ||
| 2026 Q2 | 173 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 177 | US$3.2亿 | 6 | ||
| 2025 Q4 | 176 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 179 | US$3.2亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 180 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 180 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 184 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 184 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 183 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 198 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 240 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 250 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 261 | US$2.1亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 287 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 223 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 228 | US$1.9亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 235 | US$2.0亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 238 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 239 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 234 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 234 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 235 | US$2.0亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 245 | US$1.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 224 | US$1.7亿 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 243 | US$1.5亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 278 | US$1.3亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 300 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 279 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q2 | 257 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 263 | US$1.2亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 297 | US$1.0亿 | — |
Acima Private Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Acima Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Acima Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 174 个已申报仓位之中。
Acima Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Acima Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3469.8万 (10.1%)
2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2048.8万 (6.0%)
3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1659.3万 (4.8%)
4. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — US$1513.8万 (4.4%)
5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1428.4万 (4.2%)
Acima Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Acima Private Wealth, LLC 共进行了 69 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓:
Acima Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Acima Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.8%
• Health Care: 15.2%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Industrials: 10.7%
• Financials: 9.7%
• Consumer Staples: 6.7%
投资风格解析
Acima Private Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 35 个月年化回报率为 16.3%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$608.2万，现达 US$3469.8万），同时减持 IJH（-US$193.6万，仍持有 US$1428.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/acima-private-wealth-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get acima-private-wealth-llc