GH
Geisinger Health SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2024）
Geisinger HealthCIK: 0001946205
集中型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 5
Geisinger Health在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 91.26
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 43.16% | — | +0.92% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 27.13% | — | — | |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 24.59% | — | +1.58% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.38% | — | +0.95% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -70.13% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+9.4%
- 标准差
- +6.7%
- 贝塔系数
- +0.42
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -3.3%
- 年化表现
- +9.6%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.56
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.74
- 卡玛比率
- +2.86
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +8.5%
- 下行标准差
- +3.7%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +17.7%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- +0.09
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Geisinger Health 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Geisinger Health 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Geisinger Health 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Geisinger Health 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.5亿 (43.2%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9335.3万 (27.1%)
3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$8461.6万 (24.6%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1507.7万 (4.4%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$253.5万 (0.7%)
Geisinger Health 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Geisinger Health 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Geisinger Health 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Geisinger Health 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Geisinger Health重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.6%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$698.4万，现达 US$1507.7万），同时减持 EFV（-US$1082.8万，仍持有 US$253.5万）。
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