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Blue Jean Financial LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Blue Jean Financial LLCCIK: 0002047089
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 70
BLUE JEAN FINANCIAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 127.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.3
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 54.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 94.69
Blue Jean Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，与其实际披露的 70 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XYZ
清仓 GEV
新建仓 FSLR
清仓 VRT
清仓 AAOI
清仓 BRK-B
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 3.94% | +3.94% | NEW | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.65% | +0.60% | +25.40% | |
| 3 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 4 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 5 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 6 | UPST | Upstart Holdings Inc | 股票-金融 | 2.54% | +2.54% | NEW | |
| 7 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 8 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 9 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 10 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 2.33% | +2.33% | NEW | |
| 11 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 12 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 13 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 2.01% | -0.06% | +15.09% | |
| 14 | STBF | Perf Trust Short Term Bd ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.07% | +13.80% | |
| 15 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 16 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 17 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.74% | +1.74% | NEW | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.72% | +0.25% | -1.69% | |
| 19 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.71% | +0.19% | +20.73% | |
| 20 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 股票-金融 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.60% | +1.60% | NEW | |
| 22 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 23 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.51% | +0.18% | +15.92% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 25 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 26 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.42% | -0.04% | +23.00% | |
| 27 | ATRO | Astronics CORP | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 28 | SHOO | Steven Madden LTD | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 29 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 30 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 31 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 33 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | -0.12% | -1.81% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 37 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | -4.81% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | -1.81% | -57.95% | |
| 39 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 1.22% | +0.03% | -4.59% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.18% | +0.01% | +2.71% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -1.98% | -61.71% | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 43 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.15% | -0.06% | +11.48% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.13% | — | -2.45% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.13% | -1.74% | -62.17% | |
| 46 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.07% | +10.63% | |
| 47 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.06% | +12.25% | |
| 48 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 49 | BFIX | Build Bond Innovation ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.08% | +11.41% | |
| 50 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.05% | +13.52% |
1–50 of 70
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.1%
近4个季度表现
+18.2%
- 标准差
- +36%
- 贝塔系数
- +1.55
- 阿尔法
- +1%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +39.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +2.14
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.35
- 信息比率
- +0.61
- 跟踪误差
- +23.8%
- 下行标准差
- +18.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -1.21
- 上行潜力
- +4.01
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blue Jean Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Block Inc (XYZ); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Galaxy Digital Inc-a (GLXY).
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申报历史
FAQ
Blue Jean Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blue Jean Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 70 个已申报仓位之中。
Blue Jean Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blue Jean Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Block Inc (XYZ) — US$565.7万 (3.9%)
2. Tesla Inc (TSLA) — US$524.4万 (3.6%)
3. First Solar Inc (FSLR) — US$508.5万 (3.5%)
4. Galaxy Digital Inc-a (GLXY) — US$381.3万 (2.6%)
5. Cloudflare Inc - Class A (NET) — US$379.6万 (2.6%)
Blue Jean Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blue Jean Financial LLC 共进行了 106 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 36 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Block Inc (XYZ); 新建仓: First Solar Inc (FSLR); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 清仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Galaxy Digital Inc-a (GLXY)
Blue Jean Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blue Jean Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.1%
• Financials: 20.9%
• Consumer Discretionary: 20.4%
• Industrials: 12.3%
• Materials: 8.8%
• Energy: 5.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Blue Jean Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 39.7%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 1.55（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM，累计增持 US$81.2万，目前持仓市值达 US$247.5万。
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