GF
Greenberg Financial Group 13F 申报追踪与最新持股（Q4 2025）
Greenberg Financial GroupCIK: 0000946626
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 113
GREENBERG FINANCIAL GROUP在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 12.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.83
- 持仓稳定性
- 12.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 97.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.69
Greenberg Financial Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-2.2% US$207.9万
加仓 SPY
-1.6% US$113.6万
加仓 QQQ
-1.4% US$102.1万
加仓 ROP
-7.1% US$86.0万
减仓 NFLX
-68.9% -US$82.9万
减仓 DVY
-1.0% -US$76.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 111 大持股（共 113 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.89% | +0.43% | -1.57% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 8.94% | +0.40% | -1.45% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.65% | — | -0.73% | |
| 4 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 4.30% | +0.13% | -0.48% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.27% | +0.30% | +0.63% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.06% | — | -0.22% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.01% | -0.11% | -0.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.94% | +0.85% | -2.20% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.32% | -1.03% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.13% | -0.42% | |
| 11 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 3.06% | -0.19% | -7.64% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.73% | +0.28% | +10.86% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.14% | -11.22% | |
| 14 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.35% | -7.13% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.21% | -5.25% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | -2.57% | |
| 17 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.10% | -3.61% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.12% | +9.78% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.95% | — | +3.33% | |
| 20 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.29% | +39.45% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.93% | — | -1.81% | |
| 22 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -1.86% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.93% | — | +5.24% | |
| 24 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.92% | — | -1.81% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | — | -8.39% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.26% | -30.37% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.09% | -18.57% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.24% | +1.56% | |
| 29 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股与成长 | 0.70% | — | -0.42% | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.68% | — | +22.17% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.64% | — | -0.36% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.19% | +6.04% | |
| 33 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.55% | — | -6.12% | |
| 34 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.54% | — | -13.80% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | — | -3.15% | |
| 36 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | -9.85% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | +12.32% | |
| 38 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.41% | +0.12% | +20.93% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | — | +1.81% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | — | +1.07% | |
| 41 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.37% | — | +40.90% | |
| 42 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.18% | |
| 43 | RACE | Ferrari N.V. | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | +0.05% | |
| 44 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.31% | +0.11% | +28.71% | |
| 46 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 0.30% | — | +5.71% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | — | +0.80% | |
| 48 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.28% | — | -10.78% | |
| 50 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.26% | NEW |
1–50 of 111
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +23.4%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +5.33
- 斯图泽指数
- +0.63
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.61
- 卡玛比率
- +5.21
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +4.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +18.2%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +2.08
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- +0.8
- 上行潜力
- +6.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Greenberg Financial Group 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: United States Oil Fund LP (USO); 清仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK).
申报历史
FAQ
Greenberg Financial Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greenberg Financial Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Greenberg Financial Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greenberg Financial Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3617.4万 (14.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2172.0万 (8.9%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1371.9万 (5.7%)
4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1044.4万 (4.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1036.7万 (4.3%)
Greenberg Financial Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greenberg Financial Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: United States Oil Fund LP (USO); 清仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Ss Spdr Ice Pref Sec ETF (PSK)
Greenberg Financial Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greenberg Financial Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.7%
• Communication Services: 11.8%
• Industrials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.9%
• Energy: 5.3%
• Financials: 4.3%
投资风格解析
Greenberg Financial Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 23.4%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.7% 集中于Information Technology。
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