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Legacy Wealth Managment, LLC/ID 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Legacy Wealth Managment, LLC/IDCIK: 0002045082
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 197
Legacy Wealth Managment, LLC/ID在最新一期 13F 报告中披露了 197 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 59.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.04
- 持仓稳定性
- 59.86
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.48
Legacy Wealth Managment, LLC/ID 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 197 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XXV
-34.8% -US$647.2万
新建仓 SCHG
新建仓 PDC
新建仓 BDYN
新建仓 LIXT
减仓 NEOV
-8.0% -US$97.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 193 大持股（共 197 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEOV | Neovolta Inc | 股票-其他 | 6.35% | -1.80% | -8.05% | |
| 2 | XXV | Simplify Ancorato Trg 25 Dis | ETF-其他 | 5.69% | -4.40% | -34.75% | |
| 3 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 3.19% | -0.35% | +2.31% | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.89% | -0.12% | +6.79% | |
| 5 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 2.76% | -0.07% | +5.55% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 7 | STEX | Streamex CORP | 股票-其他 | 2.29% | -1.66% | -7.10% | |
| 8 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 2.21% | -0.27% | +3.21% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.17% | -1.00% | -17.38% | |
| 10 | PDC | Perpetuals.com LTD | 股票-其他 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 11 | ALOY | Realloys Inc | 股票-其他 | 2.05% | +1.09% | +73.71% | |
| 12 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.95% | -0.63% | -8.52% | |
| 13 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 14 | LIXT | Lixte Biotechnology Holdings | 股票-其他 | 1.84% | +1.84% | NEW | |
| 15 | BDVL | Ishares Dv Equity Active ETF | ETF-其他 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 16 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.66% | -37.58% | |
| 17 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 1.36% | +0.56% | +95.58% | |
| 18 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 1.35% | -0.36% | -4.63% | |
| 19 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.30% | +0.16% | +15.10% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.28% | +0.21% | +12.95% | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.25% | -36.04% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | +13.35% | |
| 23 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 1.11% | +0.55% | +23.45% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.08% | +0.34% | +53.42% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.12% | +22.19% | |
| 26 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.79% | — | +4.89% | |
| 27 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.76% | -0.21% | -4.75% | |
| 28 | ACYN | Ft Lad Autocall Bar Inc ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.66% | +950.43% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.03% | +10.40% | |
| 30 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.71% | +0.10% | +19.02% | |
| 31 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.10% | +2.05% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.70% | +0.62% | +668.17% | |
| 33 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.69% | +0.14% | +26.08% | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | +0.67% | +60844.00% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | +0.17% | +62.48% | |
| 36 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.67% | +0.18% | +15.41% | |
| 37 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.36% | -22.10% | |
| 38 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.37% | -23.88% | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.63% | +0.02% | +25.05% | |
| 40 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.62% | -0.15% | -2.94% | |
| 41 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.61% | +0.55% | +772.56% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.55% | +1287.01% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.59% | +0.56% | +2356.50% | |
| 44 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -5.54% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +412.03% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.55% | +0.08% | +81.55% | |
| 47 | HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.10% | +46.02% | |
| 48 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.23% | -20.61% | |
| 49 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.52% | +0.45% | +524.18% | |
| 50 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW |
1–50 of 193
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
-16.7%
- 标准差
- +23%
- 贝塔系数
- +1.04
- 阿尔法
- -21.2%
- 最大回撤
- -27.7%
- 年化表现
- -7%
- 对标普胜率
- +38.1%
- 索提诺比率
- -0.31
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.05
- 斯特林比率
- -0.19
- 卡玛比率
- -0.25
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +18.7%
- 下行标准差
- +15.4%
- 正收益月份占比
- +42.9%
- 负收益月份占比
- +57.1%
- 最佳12个月
- +1%
- 最差12个月
- -23.1%
- 效率比率
- +0.1
- 夏普比率
- -0.21
- 行业分散度
- +16%
- 偏度
- +0.59
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +2
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Legacy Wealth Managment, LLC/ID 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Perpetuals.com LTD (PDC); 新建仓: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 新建仓: Lixte Biotechnology Holdings (LIXT); 新建仓: Ishares Dv Equity Active ETF (BDVL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1067 项）
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申报历史
FAQ
Legacy Wealth Managment, LLC/ID 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy Wealth Managment, LLC/ID 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 197 个已申报仓位之中。
Legacy Wealth Managment, LLC/ID 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 按市值排列的前几大持股为：
1. Neovolta Inc (NEOV) — US$1542.4万 (6.3%)
2. Simplify Ancorato Trg 25 Dis (XXV) — US$1382.3万 (5.7%)
3. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$774.1万 (3.2%)
4. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$700.3万 (2.9%)
5. Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi (BUFQ) — US$669.1万 (2.8%)
Legacy Wealth Managment, LLC/ID 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 共进行了 200 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 49 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Perpetuals.com LTD (PDC); 新建仓: Ishares Dyn Act ETF (BDYN); 新建仓: Lixte Biotechnology Holdings (LIXT); 新建仓: Ishares Dv Equity Active ETF (BDVL)
Legacy Wealth Managment, LLC/ID 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Wealth Managment, LLC/ID 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.8%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Communication Services: 6.3%
• Industrials: 6.2%
• Energy: 4.9%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
Legacy Wealth Managment, LLC/ID重建的 13F 持仓回测显示，过去 21 个月年化回报率为 -7.0%，跑输 S&P 500 21.2 个百分点；贝塔系数为 1.04（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 57.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WDC（+US$301.5万，现达 US$301.6万），同时减持 STEX（-US$1598.3万，仍持有 US$556.0万）。
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