GI
Graphene Investments SAS — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Graphene Investments SASCIK: 0001965776
趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 42
Graphene Investments SAS在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 21.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.02
- 持仓稳定性
- 21.02
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.27
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 94.82
Graphene Investments SAS 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，与其实际披露的 42 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.52），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 DBX
清仓 WM
新建仓 ZBRA
新建仓 REGN
清仓 PFE
新建仓 VSXY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.05% | -0.15% | +9.64% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.22% | +0.76% | +7.25% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.36% | +0.28% | -16.49% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.15% | +0.11% | -4.17% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.75% | +0.17% | +20.86% | |
| 6 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.22% | +0.04% | — | |
| 7 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 2.20% | +0.25% | +3.52% | |
| 8 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 2.16% | +0.35% | +20.83% | |
| 9 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 2.15% | — | — | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.13% | +0.03% | +13.33% | |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.13% | +0.11% | — | |
| 12 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 2.12% | -0.05% | — | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 2.11% | -0.25% | -3.57% | |
| 14 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.11% | -0.20% | -17.24% | |
| 15 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 2.11% | +0.09% | +16.67% | |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 2.09% | +0.09% | +15.61% | |
| 17 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 2.08% | -0.09% | -11.61% | |
| 18 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 2.06% | +0.18% | +45.45% | |
| 19 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.05% | -0.24% | -30.88% | |
| 20 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 2.05% | +0.12% | +19.05% | |
| 21 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.12% | +26.92% | |
| 22 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-周期性消费 | 2.04% | +0.12% | +35.58% | |
| 23 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 2.03% | -0.22% | -16.48% | |
| 24 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 2.02% | +2.02% | NEW | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | -0.06% | — | |
| 26 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 2.00% | +0.06% | +12.75% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 28 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.95% | — | +20.00% | |
| 29 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 1.94% | -0.03% | -13.36% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.93% | -0.06% | -28.90% | |
| 31 | VSXY | Victoria's Secret & Co | 股票-周期性消费 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 32 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.92% | -0.05% | — | |
| 33 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 1.89% | +0.06% | +16.96% | |
| 34 | BKR | Baker Hughes Co | 股票-能源 | 1.86% | -0.16% | — | |
| 35 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 股票-通信服务 | 1.85% | +0.03% | +22.04% | |
| 36 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 1.85% | -0.26% | -5.49% | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.15% | +36.06% | |
| 38 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.81% | -0.15% | +46.15% | |
| 39 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 股票-科技 | 1.79% | -0.03% | +62.21% | |
| 40 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.78% | -0.44% | -5.17% | |
| 41 | PATH | Uipath Inc - Class A | 股票-科技 | 1.71% | -0.10% | -13.69% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 1.53% | -0.26% | +27.17% |
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+19.1%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.09
- 阿尔法
- -4.2%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +1.75
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +38.2%
- 最差12个月
- -3.7%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.4
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- +0.17
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Graphene Investments SAS 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dropbox Inc-class A (DBX); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 清仓: Waste Management Inc (WM); 新建仓: Victoria's Secret & Co (VSXY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +2% | NEW | 新建仓 |
| 3 | VSXY | Victoria's Secret & Co | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +7.25% | 加仓 |
| 5 | EOG | Eog Resources Inc | +0.4% | +20.83% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -16.49% | 减仓 |
| 7 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.3% | +3.52% | 加仓 |
| 8 | ON | On Semiconductor | +0.2% | +45.45% | 加仓 |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +20.86% | 加仓 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +36.06% | 加仓 |
| 11 | ATI | Ati Inc | +0.1% | +19.05% | 加仓 |
| 12 | BURL | Burlington Stores Inc | +0.1% | +35.58% | 加仓 |
| 13 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | +0.1% | +26.92% | 加仓 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -4.17% | 减仓 |
| 15 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.1% | +15.61% | 加仓 |
| 17 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | +0.1% | +16.67% | 加仓 |
| 18 | TENB | Tenable Holdings Inc | +0.1% | +12.75% | 加仓 |
| 19 | HII | Huntington Ingalls Industrie | +0.1% | +16.96% | 加仓 |
| 20 | HCA | Hca Healthcare Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | +13.33% | 加仓 |
| 22 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 0% | +22.04% | 加仓 |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | — | — | 不变 |
| 24 | MS | Morgan Stanley | — | +20.00% | 加仓 |
| 25 | GAP | Gap Inc/the | 0% | -13.36% | 减仓 |
| 26 | NXT | Nextpower Inc-cl A | 0% | +62.21% | 加仓 |
| 27 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 28 | NUE | Nucor CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | -0.1% | -28.90% | 减仓 |
| 31 | CPAY | Corpay Inc | -0.1% | -11.61% | 减仓 |
| 32 | PATH | Uipath Inc - Class A | -0.1% | -13.69% | 减仓 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +9.64% | 加仓 |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | -0.2% | +46.15% | 加仓 |
| 35 | BKR | Baker Hughes Co | -0.2% | — | 不变 |
| 36 | SN | SharkNinja, Inc. | -0.2% | -17.24% | 减仓 |
| 37 | RGA | Reinsurance Group Of America | -0.2% | -16.48% | 减仓 |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | -0.2% | -30.88% | 减仓 |
| 39 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.3% | -3.57% | 减仓 |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | -0.3% | +27.17% | 加仓 |
| 41 | ITRI | Itron Inc | -0.3% | -5.49% | 减仓 |
| 42 | CDW | Cdw Corp/de | -0.4% | -5.17% | 减仓 |
| 43 | PFE | Pfizer Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 44 | WM | Waste Management Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 45 | DBX | Dropbox Inc-class A | -2.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Graphene Investments SAS 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Graphene Investments SAS 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Graphene Investments SAS 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Graphene Investments SAS 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1486.4万 (8.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1148.8万 (6.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$805.3万 (4.4%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$765.9万 (4.2%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$691.8万 (3.8%)
Graphene Investments SAS 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Graphene Investments SAS 共进行了 38 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dropbox Inc-class A (DBX); 新建仓: Zebra Technologies Corp-cl A (ZBRA); 新建仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN); 清仓: Waste Management Inc (WM); 新建仓: Victoria's Secret & Co (VSXY)
Graphene Investments SAS 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Graphene Investments SAS 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Health Care: 15.0%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Communication Services: 12.2%
• Financials: 8.5%
• Industrials: 5.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Graphene Investments SAS重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 1.09（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GOOGL，累计增持 US$635.2万，目前持仓市值达 US$1486.4万。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/graphene-investments-sasCLI 命令
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