G&
Grace & Mercy Foundation, Inc. SEC 13F 投资组合（US$4.0亿，Q2 2026）
Grace & Mercy Foundation, Inc.CIK: 0001715783
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 21
Grace & Mercy Foundation, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 7.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.8
- 持仓稳定性
- 7.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 89.3
Grace & Mercy Foundation, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 NFLX
0.0% -US$1136.5万
加仓 AMZN
-9.6% US$201.4万
减仓 ADBE
+1.1% -US$315.3万
加仓 GOOGL
-17.9% US$121.0万
加仓 TSM
-5.9% US$189.6万
加仓 HOOD
0.0% US$185.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 15.43% | +0.60% | -17.93% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 14.95% | +0.79% | -9.58% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 13.67% | +0.06% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.01% | +0.21% | -0.84% | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 8.16% | -2.62% | — | |
| 6 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 6.86% | +0.07% | +3.05% | |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 6.08% | -0.07% | +2.07% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 4.82% | +0.09% | — | |
| 9 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.55% | -0.68% | +1.13% | |
| 10 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 3.18% | +0.21% | -4.37% | |
| 11 | GLOO | Gloo Holdings Inc-a | 股票-其他 | 2.83% | -0.11% | — | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.32% | — | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.90% | +0.50% | -5.88% | |
| 14 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.49% | +0.48% | — | |
| 15 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.20% | — | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.22% | +30.00% | |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.57% | -0.10% | — | |
| 18 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.20% | +0.07% | — | |
| 20 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.19% | -48.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+3.9%
- 标准差
- +20.7%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -8.8%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.54
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.79
- 卡玛比率
- +1.08
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +11.8%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- -2.7%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +18.2%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.29
- 上行潜力
- +3.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Grace & Mercy Foundation, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -9.58%; 加仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 +1.13%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -17.93%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -5.88%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +30.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | -9.58% | 减仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.6% | -17.93% | 减仓 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | -5.88% | 减仓 |
| 4 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.5% | — | 不变 |
| 5 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +30.00% | 加仓 |
| 7 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.2% | -4.37% | 减仓 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -0.84% | 减仓 |
| 9 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | — | 不变 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 不变 |
| 12 | RBLX | Roblox CORP -class A | +0.1% | +3.05% | 加仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | 0% | — | 不变 |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 16 | NOW | Servicenow Inc | -0.1% | +2.07% | 加仓 |
| 17 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | GLOO | Gloo Holdings Inc-a | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | -48.00% | 减仓 |
| 20 | ADBE | Adobe Inc | -0.7% | +1.13% | 加仓 |
| 21 | NFLX | Netflix Inc | -2.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Grace & Mercy Foundation, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Grace & Mercy Foundation, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
Grace & Mercy Foundation, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Grace & Mercy Foundation, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6198.5万 (15.4%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6004.1万 (14.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$5491.2万 (13.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4421.4万 (11.0%)
5. Netflix Inc (NFLX) — US$3278.6万 (8.2%)
Grace & Mercy Foundation, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Grace & Mercy Foundation, Inc. 共进行了 10 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -9.58%; 加仓: Adobe Inc (ADBE) — 股数 +1.13%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -17.93%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -5.88%; 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +30.00%
Grace & Mercy Foundation, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Grace & Mercy Foundation, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 51.2%
• Information Technology: 30.9%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Financials: 2.1%
投资风格解析
Grace & Mercy Foundation, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 8.8 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 51.2% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续减持 META，累计减少 US$1336.4万，但目前仍持有 US$5491.2万。
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