A4 Wealth Advisors LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002033987

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

A4 Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 59.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.04
持仓稳定性: 59.32
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.47
多样化: 100
仓位均衡度: 84.57

A4 Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-94.3%　-US$470.3万
加仓 VOO
+121.8%　US$359.6万
减仓 EFV
-79.0%　-US$227.0万
减仓 IEMG
-25.0%　-US$121.7万
加仓 TLH
+32.1%　US$175.5万
加仓 BNDX
+702.5%　US$140.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	7.27%	+7.27%	NEW
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.82%	+0.79%	+20.39%
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	6.08%	+1.16%	+32.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.84%	-0.61%	+0.17%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.78%	+0.79%	+33.62%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.58%	+2.78%	+121.76%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.50%	-1.26%	-24.96%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.13%	+0.75%	+40.96%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.06%	+0.47%	+33.15%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.73%	+0.29%	+23.17%
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.66%	+0.42%	+33.86%
12	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.24%	+0.97%	+69.99%
14	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	-1.07%	-33.86%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.38%	+1.10%	+429.57%
17	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.31%	+1.14%	+702.53%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	+0.43%	+75.12%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	+0.47%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	—	+25.67%
22	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.17%	—	-0.03%
23	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	+28.31%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	-0.64%	-31.87%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	-4.11%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.92%	-0.51%	-37.04%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.90%	—	-7.78%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.83%	—	+74.44%
30	✓	Trane Technologies PLC	股票-其他	0.82%	+0.81%	+9900.00%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.36%	-3.55%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+40.16%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	-0.39%	-33.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.36%	-25.97%
35	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.60%	-0.30%	-29.28%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.58%	-0.33%	-34.63%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.57%	—	-30.98%
38	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.54%	-0.34%	-32.44%
39	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.42%	+5782.35%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	-1.99%	-79.03%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.31%	+135.94%
42	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.49%	+0.49%	NEW
43	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.44%	—	-26.24%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	-13.69%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.43%	—	+2.66%
46	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.42%	—	-6.38%
47	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.40%	+0.40%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	—	-13.76%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	-26.29%
50	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.38%	-0.37%	-45.53%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+8.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.3
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.96
行业分散度: +6.1%
偏度: +0.23
峰度: -0.21
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.2亿	59	1CORO 2IVE 3TLH 主要持股2026-03-31 1.CORO 2.IVE 3.TLH 4.DYNF 5.IVW 6.VOO 7.IEMG 8.BAI 9.THRO 10.QUAL
2025-12-31	136	US$1.2亿	58	1DYNF 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVE 3.IVW 4.TLH 5.IEMG 6.OEF 7.VOO 8.SPYM 9.THRO 10.EFV
2025-09-30	158	US$1.2亿	0	1DYNF 2SPYM 3TLH 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.SPYM 3.TLH 4.QUAL 5.IVW 6.VOO 7.IVE 8.OEF 9.IEMG 10.NVDA

本季持股变动

A4 Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

A4 Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.8%	+121.76%	加仓
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.2%	+32.08%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.1%	+702.53%	加仓
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.1%	+429.57%	加仓
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1%	+69.99%	加仓
6	✓	Trane Technologies PLC	+0.8%	+9900.00%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+20.39%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+33.62%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.8%	+40.96%	加仓
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.5%	+33.15%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+75.12%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.4%	+33.86%	加仓
13	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.4%	+5782.35%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+135.94%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+23.17%	加仓
16	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.3%	-29.28%	减仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-34.63%	减仓
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.3%	-32.44%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-25.97%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.55%	减仓
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.4%	-45.53%	减仓
22	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-33.54%	减仓
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-64.54%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-37.04%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	+0.17%	加仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-31.87%	减仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-33.86%	减仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-24.96%	减仓
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2%	-79.03%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.1%	-94.30%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
35	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
36	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
38	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
40	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	—	EXIT	清仓
41	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
45	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清仓
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
49	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	—	EXIT	清仓
50	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

A4 Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

A4 Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

A4 Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，A4 Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$889.3万 (7.3%) 2. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$835.0万 (6.8%) 3. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$744.5万 (6.1%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$714.5万 (5.8%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$707.2万 (5.8%)

A4 Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，A4 Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

A4 Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，A4 Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.0% • Financials: 16.6% • Consumer Discretionary: 16.5% • Industrials: 10.6% • Health Care: 9.0% • Communication Services: 8.1%

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集中度: 13.04
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动能／逆势: 100
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-94.3%　-US$470.3万
加仓 VOO
+121.8%　US$359.6万
减仓 EFV
-79.0%　-US$227.0万
减仓 IEMG
-25.0%　-US$121.7万
加仓 TLH
+32.1%　US$175.5万
加仓 BNDX
+702.5%　US$140.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	7.27%	+7.27%	NEW
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.82%	+0.79%	+20.39%
3	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	6.08%	+1.16%	+32.08%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.84%	-0.61%	+0.17%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	5.78%	+0.79%	+33.62%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.58%	+2.78%	+121.76%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.50%	-1.26%	-24.96%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.13%	+0.75%	+40.96%
9	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.06%	+0.47%	+33.15%
10	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.73%	+0.29%	+23.17%
11	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.66%	+0.42%	+33.86%
12	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
13	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.24%	+0.97%	+69.99%
14	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.96%	+1.96%	NEW
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.59%	-1.07%	-33.86%
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.38%	+1.10%	+429.57%
17	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
18	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.31%	+1.14%	+702.53%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	+0.43%	+75.12%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.25%	—	+0.47%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.18%	—	+25.67%
22	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	1.17%	—	-0.03%
23	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	+28.31%
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.10%	-0.64%	-31.87%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.03%	—	-4.11%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.92%	-0.51%	-37.04%
28	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.90%	—	-7.78%
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.83%	—	+74.44%
30	✓	Trane Technologies PLC	股票-其他	0.82%	+0.81%	+9900.00%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.81%	-0.36%	-3.55%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.74%	—	+40.16%
33	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.70%	-0.39%	-33.54%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.63%	-0.36%	-25.97%
35	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地产	0.60%	-0.30%	-29.28%
36	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.58%	-0.33%	-34.63%
37	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.57%	—	-30.98%
38	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.54%	-0.34%	-32.44%
39	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	0.53%	+0.42%	+5782.35%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.52%	-1.99%	-79.03%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.50%	+0.31%	+135.94%
42	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.49%	+0.49%	NEW
43	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	0.44%	—	-26.24%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	-13.69%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.43%	—	+2.66%
46	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.42%	—	-6.38%
47	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.40%	+0.40%	NEW
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	—	-13.76%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.40%	—	-26.29%
50	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	0.38%	-0.37%	-45.53%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+8.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.95
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.3
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.96
行业分散度: +6.1%
偏度: +0.23
峰度: -0.21
上行潜力: +3.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.2亿	59	1CORO 2IVE 3TLH 主要持股2026-03-31 1.CORO 2.IVE 3.TLH 4.DYNF 5.IVW 6.VOO 7.IEMG 8.BAI 9.THRO 10.QUAL
2025-12-31	136	US$1.2亿	58	1DYNF 2IVE 3IVW 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVE 3.IVW 4.TLH 5.IEMG 6.OEF 7.VOO 8.SPYM 9.THRO 10.EFV
2025-09-30	158	US$1.2亿	0	1DYNF 2SPYM 3TLH 主要持股2025-09-30 1.DYNF 2.SPYM 3.TLH 4.QUAL 5.IVW 6.VOO 7.IVE 8.OEF 9.IEMG 10.NVDA

本季持股变动

A4 Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.8%	+121.76%	加仓
2	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+1.2%	+32.08%	加仓
3	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.1%	+702.53%	加仓
4	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+1.1%	+429.57%	加仓
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1%	+69.99%	加仓
6	✓	Trane Technologies PLC	+0.8%	+9900.00%	加仓
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.8%	+20.39%	加仓
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.8%	+33.62%	加仓
9	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.8%	+40.96%	加仓
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.5%	+33.15%	加仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+75.12%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.4%	+33.86%	加仓
13	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	+0.4%	+5782.35%	加仓
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+135.94%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+23.17%	加仓
16	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.3%	-29.28%	减仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.3%	-34.63%	减仓
18	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.3%	-32.44%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-25.97%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.55%	减仓
21	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.4%	-45.53%	减仓
22	AVDE	Avantis International Equity	-0.4%	-33.54%	减仓
23	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.5%	-64.54%	减仓
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-37.04%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	+0.17%	加仓
26	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.6%	-31.87%	减仓
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.1%	-33.86%	减仓
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.3%	-24.96%	减仓
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-2%	-79.03%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-4.1%	-94.30%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建仓
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
35	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	EXIT	清仓
36	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清仓
37	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建仓
38	D	Dominion Energy INC	—	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
40	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	—	EXIT	清仓
41	SILA	Sila Realty Trust INC	—	EXIT	清仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
43	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	清仓
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
45	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	—	EXIT	清仓
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	EXIT	清仓
47	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
49	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	—	EXIT	清仓
50	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	EXIT	清仓