13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
40 檔
50.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Gimbal Financial 管理的美股投资组合规模来到 US$1.6亿，整体持股档数为 40 档。
在 Q1 2025 期间，Gimbal Financial 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Gimbal Financial 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, IAU, IVV 等）合计占整体申报市值的 50.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 16.44% | +9.13% | +2.31% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 15.88% | — | +69.15% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.27% | +2.68% | -31.33% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 13.41% | +3.65% | -38.85% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 12.40% | — | — | |
| 6 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 4.11% | — | — | |
| 7 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 3.71% | -1.23% | +14.08% | |
| 8 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 3.38% | -1.27% | +9.59% | |
| 9 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 2.59% | — | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.42% | +1.04% | |
| 11 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.38% | -5.30% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.03% | -6.49% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.08% | +0.57% | |
| 14 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 15 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.59% | +0.24% | NEW | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | +0.08% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.04% | +0.61% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | +0.49% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.07% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.11% | -6.45% | |
| 21 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.28% | EXIT | |
| 22 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.01% | -1.14% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.09% | -0.77% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.07% | -4.62% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.03% | -17.75% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 28 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.18% | EXIT | |
| 29 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.27% | -9.24% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.04% | -1.50% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.27% | +0.09% | -94.91% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.26% | -0.13% | EXIT | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.22% | +0.01% | +0.09% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.16% | EXIT | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 40 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.02% | +0.60% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gimbal Financial 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Gimbal Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRO (16.4%)、IAU (15.9%)、IVV (15.3%)。其中最大持股仓位 DGRO 占据整体投资组合约 16.4% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Gimbal Financial 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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