13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
54 檔
60.9%
Q2 2026 季度申报显示，Gimbal Financial 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 54 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，Gimbal Financial 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 22 个仓位并完全清仓 15 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Gimbal Financial 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IWM, LLY 等）合计占整体申报市值的 60.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 18.58% | -0.72% | +2.04% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 17.68% | -17.68% | EXIT | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 10.11% | -0.89% | -2.67% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.27% | -9.27% | EXIT | |
| 5 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 8.78% | -0.14% | — | |
| 6 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 7.03% | -7.03% | EXIT | |
| 7 | IYT | Ishares US Transportation Et | ETF-其他 | 6.84% | -6.84% | EXIT | |
| 8 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 6.27% | -6.27% | EXIT | |
| 9 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股与成长 | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.11% | +0.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +5.37% | -17.86% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.01% | -17.44% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.04% | -21.10% | |
| 14 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 15 | CLMT | Calumet Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.21% | — | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.05% | -18.79% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | -0.07% | -10.77% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +5.24% | -2.51% | |
| 19 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.18% | -77.04% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | -2.76% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | -25.37% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -23.59% | |
| 23 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 0.40% | +0.13% | -77.38% | |
| 24 | JPIN | JPM Diversified Ret Intl Eq | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | -14.80% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -15.52% | |
| 27 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +300.00% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 30 | PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -6.93% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | +48.55% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 34 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.20% | -0.01% | -0.59% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.05% | -5.33% | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.02% | -9.21% | |
| 37 | PTEU | Pacer Trendpilot European Et | ETF-其他 | 0.19% | — | -82.94% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 39 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.18% | — | -7.33% | |
| 41 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.18% | — | +0.76% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.01% | +7.32% | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.01% | +1.45% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.02% | -8.32% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.20% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | — | ||
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.15% | -0.15% | EXIT | ||
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 50 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.14% | -0.05% | +4.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gimbal Financial 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Gimbal Financial 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (18.6%)、IWM (17.7%)、LLY (10.1%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 18.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FHLC
市值: US$1428.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICLN
前期市值: US$1758.8万
在 Q2 2026 季度中，Gimbal Financial 共进行了 63 项持仓异动，包含新建仓 14 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 15 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FHLC。 本季清仓仓位包含 ICLN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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