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Gilfoyle & Co LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Gilfoyle & Co LLCCIK: 0002002843
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$67.1万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 10
Gilfoyle & Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$67.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 83.06
Gilfoyle & Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.358——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 57.94% | — | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.75% | — | +168.00% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.29% | — | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.85% | — | — | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 5.23% | — | — | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.78% | — | — | |
| 7 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 4.47% | — | — | |
| 8 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工业 | 4.02% | — | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.30% | — | — | |
| 10 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.36% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +51.5%
- 索提诺比率
- +2.25
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +2.04
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +7.4%
- 下行标准差
- +8.1%
- 正收益月份占比
- +72.7%
- 负收益月份占比
- +27.3%
- 最佳12个月
- +36.6%
- 最差12个月
- +11.1%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- +24%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +3.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Gilfoyle & Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gilfoyle & Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$67.1万，分布在 10 个已申报仓位之中。
Gilfoyle & Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gilfoyle & Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$38.9万 (57.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$5.2万 (7.8%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$4.2万 (6.3%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3.9万 (5.8%)
5. Home Depot Inc (HD) — US$3.5万 (5.2%)
Gilfoyle & Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Gilfoyle & Co LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Gilfoyle & Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gilfoyle & Co LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 67.4%
• Industrials: 14.2%
• Communication Services: 8.7%
• Information Technology: 8.3%
• Consumer Staples: 1.4%
投资风格解析
Gilfoyle & Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 52%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 67.4% 集中于Consumer Discretionary。
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