GW
GDS Wealth Management 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
GDS Wealth ManagementCIK: 0001940869
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$21.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 232
GDS Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$21.0亿，季度换手率为 33.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.49
- 持仓稳定性
- 33.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.67
GDS Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 FTSM
-70.4% -US$2989.5万
加仓 MU
-36.7% US$4793.2万
加仓 AMD
+2.4% US$3677.6万
加仓 LRCX
-0.1% US$2547.6万
加仓 HPE
+1.2% US$2317.4万
减仓 MSI
-94.0% -US$1240.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 232 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 6.17% | -0.34% | +19.62% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 4.24% | +1.76% | -36.72% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.54% | -0.42% | +13.06% | |
| 4 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.41% | -0.34% | +14.03% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.66% | +1.51% | +2.42% | |
| 6 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.50% | -0.29% | +11.80% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.90% | -0.12% | |
| 8 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 2.30% | +0.78% | +1.25% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.17% | +0.03% | +3.03% | |
| 10 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 1.90% | -0.48% | +3.53% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | -0.08% | +5.68% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.72% | -0.20% | +12.39% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.70% | -0.56% | +4.26% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.06% | +6.57% | |
| 15 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.63% | -0.17% | +14.28% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.04% | +7.19% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | -0.12% | +5.59% | |
| 18 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.49% | +0.17% | +6.01% | |
| 19 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.45% | -0.03% | +5.54% | |
| 20 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.41% | -0.10% | +4.81% | |
| 21 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.17% | +6.31% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.65% | +15.55% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.12% | +15.03% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.33% | -0.22% | +4.11% | |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.32% | +0.06% | +4.37% | |
| 26 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.30% | +0.20% | +7.41% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.04% | +6.85% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.06% | +7.82% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.20% | +0.50% | +10.62% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.18% | -0.25% | +4.74% | |
| 31 | DEED | First Trust Securitized Plus | ETF-其他 | 1.17% | -0.24% | +4.68% | |
| 32 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.16% | +0.20% | +6.64% | |
| 33 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.16% | -0.25% | +4.61% | |
| 34 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.15% | -0.04% | +7.58% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | -0.29% | +6.18% | |
| 36 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.12% | -0.28% | -6.66% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.44% | +6.57% | |
| 38 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.12% | +4.76% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.07% | +25.90% | |
| 40 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 1.02% | -0.19% | +4.43% | |
| 41 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.07% | +9.05% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | -0.01% | +9.47% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.00% | -0.33% | +6.84% | |
| 44 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.04% | +24.73% | |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.41% | +15.02% | |
| 46 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.03% | +8.13% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.15% | +10.19% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.52% | +117.58% | |
| 49 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.08% | +29.03% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.03% | +39.66% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+20.8%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.7%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +16.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.71
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 232 | US$21.0亿 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$16.6亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 188 | US$16.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 186 | US$15.1亿 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 175 | US$13.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 167 | US$11.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 171 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 165 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 141 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 130 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 122 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 122 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 110 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 117 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 104 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 101 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 102 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 101 | US$4.5亿 | 0 |
GDS Wealth Management 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 240 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
GDS Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GDS Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.0亿，分布在 232 个已申报仓位之中。
GDS Wealth Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GDS Wealth Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1.3亿 (6.2%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$8917.6万 (4.2%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$7441.3万 (3.5%)
4. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$7158.5万 (3.4%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$5588.5万 (2.7%)
GDS Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GDS Wealth Management 共进行了 190 项显著调整：新建仓 40 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Newmont CORP (NEM); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH); 新建仓: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 清仓: Boston Scientific CORP (BSX)
GDS Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GDS Wealth Management 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.2%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Financials: 9.4%
• Industrials: 7.0%
• Communication Services: 5.9%
投资风格解析
GDS Wealth Management重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.2%，跑输 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$5148.9万，现达 US$8917.6万），同时减持 FTSM（-US$3894.8万，仍持有 US$1253.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gds-wealth-managementCLI 命令
npx alphasmo institutions get gds-wealth-management