13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$21.0亿
US$21.0亿
188 檔
14.5%
GDS Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$21.0亿，分散于 188 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
GDS Wealth Management 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 10 个全新仓位及加仓 79 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 69 档标的。
在资产配置集中度方面，GDS Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 LQD, VCIT, VCLT 等）合计占整体申报市值的 14.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 5.87% | -0.34% | +19.20% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.76% | -0.42% | +12.00% | |
| 3 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 3.52% | -0.34% | +13.07% | |
| 4 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 3.22% | -1.95% | +105.15% | |
| 5 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.64% | -0.29% | +8.95% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.40% | +0.03% | -3.46% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.36% | +1.76% | -7.89% | |
| 8 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.20% | -0.48% | +2.46% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.05% | -0.56% | -0.17% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | -0.08% | +0.20% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.92% | -0.06% | +1.56% | |
| 12 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.84% | -0.20% | +12.99% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.12% | +1.00% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | -0.12% | +1.09% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.72% | -0.04% | +2.50% | |
| 16 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.69% | -0.17% | +16.81% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.57% | -0.06% | -0.20% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.56% | -0.22% | -12.78% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.55% | -0.28% | -18.32% | |
| 20 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.53% | +0.78% | -0.57% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 1.44% | -0.25% | -3.30% | |
| 22 | DEED | First Trust Securitized Plus | ETF-其他 | 1.43% | -0.24% | -2.14% | |
| 23 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 1.43% | -0.25% | -2.47% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.29% | +1.27% | |
| 25 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.36% | -0.03% | +0.55% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.03% | +1.45% | |
| 27 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.29% | -0.04% | +2.17% | |
| 28 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.04% | +3.04% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.23% | +0.90% | -2.47% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.15% | +1.59% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.44% | +3.67% | |
| 32 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工业 | 1.18% | -0.19% | +2.93% | |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.17% | +1.51% | -1.39% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.16% | -0.01% | +3.02% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.16% | +0.20% | -0.84% | |
| 36 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.13% | -0.15% | +3.98% | |
| 37 | STE | STERIS plc | 股票-医疗保健 | 1.13% | -0.17% | +3.35% | |
| 38 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.12% | +1.70% | |
| 39 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.06% | +1.14% | |
| 40 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 1.03% | +0.20% | +4.09% | |
| 41 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.13% | +2.54% | |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.10% | +4.95% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.07% | +3.89% | |
| 44 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.99% | -0.33% | +4.61% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.17% | +4.91% | |
| 46 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.08% | +1.25% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -11.81% | |
| 48 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.80% | — | +111.35% | |
| 49 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.79% | +0.01% | +6.38% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.78% | +0.50% | +5.27% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，GDS Wealth Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$21.0亿，共申报了 188 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，GDS Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：LQD (5.9%)、VCIT (3.8%)、VCLT (3.5%)。其中最大持股仓位 LQD 占据整体投资组合约 5.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TPL
市值: US$76.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FDL
前期市值: US$215.6万
在 Q4 2025 季度中，GDS Wealth Management 共进行了 166 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 79 个仓位、减仓 69 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TPL。 本季清仓仓位包含 FDL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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