GC
Gallagher Capital Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q3 2026）
Gallagher Capital Advisors, LLCCIK: 0002034519
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 72
Gallagher Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 26.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.76
- 持仓稳定性
- 26.42
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 69.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.35
Gallagher Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MRNA
加仓 84615Q103
+2015.6% US$497.2万
清仓 MSFT
新建仓 MU
清仓 ALLY
清仓 META
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.42% | -0.41% | -0.53% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.33% | -1.08% | -0.40% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.30% | -0.25% | -0.41% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.18% | +0.44% | +1.30% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.04% | +0.31% | -0.30% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.87% | -0.07% | -0.12% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.30% | -0.30% | |
| 8 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.07% | -0.83% | |
| 9 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.82% | +2.66% | +2015.61% | ||
| 11 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.70% | -0.11% | +0.76% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.23% | +0.74% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.50% | -0.05% | -0.04% | |
| 14 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.19% | +0.25% | +1.46% | |
| 15 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.18% | -0.10% | +0.29% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.13% | -0.04% | -0.11% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.02% | -0.11% | -0.09% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.94% | -0.21% | -1.19% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.93% | -0.33% | -0.84% | |
| 20 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 1.92% | +0.38% | -0.38% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.58% | -0.17% | +1.21% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | -1.68% | |
| 24 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.26% | — | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | +0.97% | +0.02% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.19% | +0.39% | -1.16% | |
| 27 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.18% | +0.24% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.12% | -0.12% | +0.11% | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.03% | +1.49% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.11% | -0.21% | |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原材料 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 33 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.98% | -0.04% | -0.13% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.11% | +0.71% | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.81% | +0.14% | +2.75% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | — | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.03% | +0.63% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.03% | +0.40% | |
| 39 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.06% | -25.08% | |
| 40 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | +0.42% | NEW | ||
| 42 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | +0.66% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.01% | +1.62% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.04% | -0.56% | |
| 46 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 0.30% | -0.04% | +0.70% | |
| 47 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -6.23% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.37% | |
| 49 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.28% | -0.06% | -6.00% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.01% | — |
1–50 of 72
投资组合表现
Q4 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +3.03
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +65%
- 负收益月份占比
- +35%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gallagher Capital Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Moderna Inc (MRNA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ally Financial Inc (ALLY); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
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申报历史
FAQ
Gallagher Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gallagher Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 72 个已申报仓位之中。
Gallagher Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gallagher Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2130.2万 (11.4%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1367.1万 (7.3%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$989.0万 (5.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$967.3万 (5.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$940.8万 (5.0%)
Gallagher Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gallagher Capital Advisors, LLC 共进行了 70 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Moderna Inc (MRNA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Ally Financial Inc (ALLY); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Gallagher Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gallagher Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.7%
• Health Care: 17.9%
• Financials: 15.2%
• Communication Services: 8.9%
• Consumer Staples: 6.9%
• Consumer Discretionary: 6.0%
投资风格解析
Gallagher Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 15.8%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 48 降至 26，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 HDV（+US$328.8万，现达 US$407.5万），同时减持 WMT（-US$41.3万，仍持有 US$211.4万）。
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