GC
Gallagher Capital Advisors, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Gallagher Capital Advisors, LLCCIK: 0002034519
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 71
Gallagher Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.46
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.86
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.04
Gallagher Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IVW
减仓 IVE
-97.0% -US$1731.8万
新建仓 IVV
清仓 IYC
清仓 IEF
新建仓 DVY
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 11.83% | +11.83% | NEW | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.41% | -0.79% | -5.60% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.55% | +5.55% | NEW | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.74% | -0.20% | -0.63% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.73% | -0.16% | -0.78% | |
| 6 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 3.94% | +0.75% | +5.03% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.40% | -0.60% | |
| 8 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.73% | +32.94% | |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 10 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 2.81% | +0.05% | +23.21% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | -0.09% | -0.53% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.45% | -0.96% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.28% | +1.75% | +401.25% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.26% | — | -1.37% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.17% | -0.08% | +0.03% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.15% | -0.54% | +0.47% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.13% | -0.14% | -0.71% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.94% | -0.70% | +1.07% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.75% | -0.22% | +2.77% | |
| 20 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通信服务 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.51% | +1.25% | +449.29% | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.31% | -0.39% | -0.19% | |
| 23 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.23% | +1.45% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.66% | +3.81% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.12% | -0.44% | |
| 27 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.21% | +0.09% | +0.52% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.07% | +1.42% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.41% | +0.47% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | -0.40% | -1.69% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.02% | +0.29% | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.30% | -4.40% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.01% | +47.33% | |
| 34 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.67% | +0.37% | +0.44% | |
| 35 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.11% | +0.25% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | +0.37% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.64% | -0.23% | +3.86% | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -11.79% | -96.97% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.55% | — | +1.06% | |
| 40 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.18% | -17.57% | |
| 41 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.40% | -0.12% | -8.55% | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.17% | +0.68% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | -0.15% | -16.75% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.29% | +0.07% | |
| 46 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.64% | |
| 47 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.34% | -0.12% | -12.98% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.01% | +0.23% | |
| 49 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.02% | -2.06% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.6%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +10.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -0.29
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Gallagher Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF).
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申报历史
FAQ
Gallagher Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gallagher Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
Gallagher Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gallagher Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2070.2万 (11.8%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1471.1万 (8.4%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$971.1万 (5.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$829.7万 (4.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$826.7万 (4.7%)
Gallagher Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gallagher Capital Advisors, LLC 共进行了 72 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新建仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF)
Gallagher Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gallagher Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.4%
• Financials: 21.4%
• Communication Services: 14.2%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Staples: 7.7%
• Consumer Discretionary: 6.2%
投资风格解析
Gallagher Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IOO（+US$540.2万，现达 US$590.8万），同时减持 BRK-B（-US$224.5万，仍持有 US$42.4万）。
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