FP
FSB Premier Wealth Management, Inc. 13F 持仓（257 只股票，Q2 2026）
FSB Premier Wealth Management, Inc.CIK: 0000887748
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 257
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 257 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.7
- 持仓稳定性
- 20.45
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.76
FSB Premier Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 257 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 WCMI
加仓 FGD
+1371.1% US$310.6万
加仓 AMAT
-6.7% US$341.5万
减仓 LMBS
-38.0% -US$128.8万
加仓 ACYN
+515.8% US$155.4万
新建仓 AON
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 257 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.99% | +0.13% | -0.65% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.13% | -0.09% | -5.83% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.03% | -0.96% | |
| 4 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 2.25% | +0.41% | +37.04% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.19% | -0.12% | +0.88% | |
| 6 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.98% | +0.10% | +4.23% | |
| 7 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.85% | -6.73% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.33% | -23.50% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.76% | +0.40% | +32.22% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.01% | +1.23% | |
| 11 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.22% | -1.99% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | -0.21% | -11.62% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.54% | +0.07% | +6.79% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.21% | -4.04% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.38% | -0.13% | -0.96% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.29% | +0.09% | +4.72% | |
| 17 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.26% | -0.12% | -0.12% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.39% | +3.92% | |
| 19 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.15% | +0.14% | +2891.93% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.14% | -0.12% | -0.66% | |
| 21 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +0.51% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.20% | -3.77% | |
| 23 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 24 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.94% | -0.31% | -16.35% | |
| 25 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.94% | +0.87% | +1371.09% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.18% | -18.54% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.93% | -0.27% | -11.86% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.93% | -0.19% | -10.16% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.92% | +0.12% | +12.28% | |
| 30 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +6.93% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.89% | -0.02% | -0.65% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.10% | +0.72% | |
| 33 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.15% | +34.12% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +5.80% | |
| 35 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 0.83% | +0.09% | -0.73% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.07% | -0.71% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +1.62% | |
| 38 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.70% | +0.04% | -3.04% | |
| 39 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.05% | -0.03% | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.07% | -17.42% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.67% | -0.21% | +8.11% | |
| 42 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | +0.59% | |
| 43 | GNOV | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -1.07% | |
| 44 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.03% | +0.96% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.05% | +13.63% | |
| 46 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.01% | +14.39% | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.21% | -20.25% | |
| 48 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.59% | -0.47% | -37.97% | |
| 49 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -2.34% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | +0.25% | +41.57% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.8%
近4个季度表现
+16.6%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.05
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- -0.23
- 上行潜力
- +4.56
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 257 | US$3.5亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 251 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 237 | US$3.2亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 229 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 213 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 206 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 208 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 204 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 185 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 180 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 175 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 157 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 156 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 144 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 147 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 132 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 128 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 134 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 535 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 104 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 101 | US$2.0亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 100 | US$1.9亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 100 | US$1.9亿 | — |
FSB Premier Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 清仓: Carmax Inc (KMX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 267 项）
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申报历史
FAQ
FSB Premier Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FSB Premier Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 257 个已申报仓位之中。
FSB Premier Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FSB Premier Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1771.1万 (5.0%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1111.4万 (3.1%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$938.0万 (2.6%)
4. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$799.2万 (2.3%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$778.3万 (2.2%)
FSB Premier Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FSB Premier Wealth Management, Inc. 共进行了 196 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新建仓: Aon plc (AON); 新建仓: Amrize Ltd (AMRZ); 新建仓: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 清仓: Carmax Inc (KMX)
FSB Premier Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FSB Premier Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.4%
• Financials: 16.5%
• Health Care: 12.6%
• Communication Services: 11.5%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.7%
投资风格解析
FSB Premier Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$416.3万，现达 US$692.5万），同时减持 BAC（-US$115.7万，仍持有 US$39.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fsb-premier-wealth-management-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get fsb-premier-wealth-management-inc