Foundations Investment Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

Name: Foundations Investment Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001743404

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$97.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1687

FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1687 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$97.2亿，季度换手率为 40.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 3.9
持仓稳定性: 40.2
动能倾向: 100
行业集中度: 52.87
多样化: 100
仓位均衡度: 67.28

Foundations Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 102 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1687 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 44053A424
加仓 IVV
+114.5%　US$2.2亿
减仓 AEMS
-98.8%　-US$1.2亿
清仓 AESR
减仓 EFV
-52.8%　-US$7483.6万
减仓 QUAL
-68.0%　-US$7260.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1687 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.78%	+1.93%	+114.55%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.41%	+0.22%	+5.88%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.86%	-0.05%	+10.25%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.40%	+0.71%	-12.49%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.37%	+0.21%	+32.24%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	2.08%	+0.14%	+10.30%
7	✓		股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.03%	+6.96%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.77%	+0.03%	+26.78%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.40%	+0.01%	+6.42%
11	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.31%	+0.05%	+9.91%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.24%	-0.07%	-20.06%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.17%	+0.18%	-10.87%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	+0.21%	+18.21%
15	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.09%	+0.19%	+21.90%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.07%	-0.35%	-23.25%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.06%	+12.25%
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.04%	+0.21%	+12.95%
19	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.24%	-18.80%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.02%	-7.70%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.82%	+0.11%	+8.27%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	+0.13%	+10.73%
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.80%	+0.48%	+165.59%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.79%	-0.44%	-22.33%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-3.76%
27	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.78%	+0.19%	+5.52%
29	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.77%	—	+4.18%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.01%	+7.55%
31	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.76%	-0.11%	-14.24%
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.75%	+0.05%	+7.69%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.73%	-1.08%	-52.76%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.73%	—	+5.02%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+19.25%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.69%	+0.23%	+80.26%
37	TDSC	Exchange Listed Funds Trust	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-5.44%
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	+0.13%	+49.18%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.66%	+0.65%	+13839.33%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.01%	+6.41%
41	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	0.64%	+0.09%	-4.13%
42	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.64%	-0.59%	-50.83%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	-0.44%	-16.91%
44	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-5.91%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	-0.01%	+506.50%
46	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.55%	—	+20.22%
47	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.54%	-0.05%	+11.72%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.54%	-0.14%	+10.45%
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.53%	-0.01%	+8.91%
50	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+5.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.58
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.61
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.03
峰度: -0.27
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1687	US$97.2亿	40	1IVV 2IVW 3IVE 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IVW 3.IVE 4.SOXX 5.IUSB 6.DYNF 7.44053A 8.NVDA 9.XLC 10.AAPL
2026 Q1	1616	US$80.7亿	26	1IVW 2IVE 3IUSB 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IUSB 4.DYNF 5.IVV 6.NVDA 7.EFV 8.XLC 9.SOXX 10.AEMS
2025 Q4	1395	US$76.3亿	29	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.IUSB 5.NVDA 6.IEMG 7.XLC 8.EFV 9.OEF 10.SOXX
2025 Q3	1047	US$68.8亿	51	1IVW 2DYNF 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.DYNF 3.QUAL 4.BIL 5.IUSB 6.IVE 7.EFV 8.NVDA 9.XLC 10.OEF
2025 Q2	1111	US$63.3亿	0	1IVW 2SPY 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.SPY 3.QUAL 4.IUSB 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.NVDA 9.BIL 10.AESR
2025 Q1	1047	US$54.2亿	100	1IVW 2IVV 3SPY 主要持股2025 Q1 1.IVW 2.IVV 3.SPY 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.TDSC 9.AESR 10.AAPL
2024 Q4	837	US$51.8亿	0	1IVW 2IVV 3IUSB 主要持股2024 Q4 1.IVW 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.QUAL 6.TDSC 7.DYNF 8.QQQ 9.IVE 10.AAPL
2024 Q3	816	US$47.6亿	0	1IUSB 2IVW 3IVV 主要持股2024 Q3 1.IUSB 2.IVW 3.IVV 4.TDSC 5.QUAL 6.SPY 7.CLSM 8.DYNF 9.IVE 10.AESR
2024 Q2	752	US$41.2亿	0	1IVV 2TDSC 3BIL 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.TDSC 3.BIL 4.CLSM 5.IVW 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.DYNF 10.AESR
2024 Q1	703	US$38.2亿	0	1TDSC 2IVV 3CLSM 主要持股2024 Q1 1.TDSC 2.IVV 3.CLSM 4.BIL 5.SPY 6.IUSB 7.QUAL 8.TDSB 9.IVW 10.QQQ
2023 Q4	665	US$37.3亿	0	1IVV 2TDSC 3CLSM 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.TDSC 3.CLSM 4.BIL 5.IUSB 6.TDSB 7.SPY 8.BALT 9.BSCO 10.SHV
2023 Q3	639	US$32.5亿	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要持股2023 Q3 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.BSGT 5.IUSB 6.CLSM 7.SHV 8.TDSB 9.QUAL 10.RPHS
2023 Q2	573	US$30.2亿	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要持股2023 Q2 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.CLSM 5.TDSB 6.IUSB 7.SHV 8.RPHS 9.30151E 10.QUAL
2023 Q1	514	US$28.0亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2023 Q1 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BIL 6.RPHS 7.VGSH 8.IVV 9.30151E 10.IUSB
2022 Q4	443	US$25.1亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022 Q4 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.SHY 6.RPHS 7.30151E 8.IVV 9.IUSB 10.30151E
2022 Q3	399	US$22.9亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022 Q3 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.30151E 6.RPHS 7.IVV 8.30151E 9.ESGU 10.IUSB
2022 Q2	395	US$23.9亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022 Q2 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.RPHS 6.30151E 7.30151E 8.CLSM 9.IVV 10.ESGU
2022 Q1	347	US$25.9亿	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2022 Q1 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.30151E 7.CLSM 8.IVV 9.ESGU 10.30151E
2021 Q4	343	US$26.6亿	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2021 Q4 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.CLSM 7.30151E 8.SPY 9.EFV 10.VLUE
2021 Q3	312	US$22.9亿	0	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021 Q3 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.CLSM 5.30151E 6.30151E 7.30151E 8.EFV 9.SPY 10.VLUE
2021 Q2	300	US$20.8亿	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021 Q2 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.30151E 5.DVY 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.XLY 10.IYR
2021 Q1	224	US$17.3亿	41	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021 Q1 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.DVY 5.30151E 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.QQQ 10.XLY
2020 Q4	188	US$15.2亿	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2020 Q4 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.QQQ 5.30151E 6.TLT 7.PFF 8.XLY 9.LQD 10.SPY
2020 Q3	167	US$4.6亿	100	1UUP 2QQQ 3VNQ 主要持股2020 Q3 1.UUP 2.QQQ 3.VNQ 4.SPY 5.VGSH 6.VGLT 7.90213U 8.IEF 9.VOO 10.EEM
2020 Q2	163	US$11.3亿	100	1QQQ 2VAW 3VGT 主要持股2020 Q2 1.QQQ 2.VAW 3.VGT 4.VBK 5.VHT 6.PFF 7.ILF 8.BLV 9.VXF 10.BIV
2020 Q1	118	US$8.6亿	100	1IEF 2HDV 3TLT 主要持股2020 Q1 1.IEF 2.HDV 3.TLT 4.GLD 5.SHV 6.SHY 7.UUP 8.SPY 9.90213U 10.AFIF
2019 Q4	128	US$8.1亿	76	1XLK 2XLV 3MGK 主要持股2019 Q4 1.XLK 2.XLV 3.MGK 4.TLT 5.VUG 6.FXI 7.XLY 8.LQD 9.XLI 10.SPY
2019 Q3	129	US$7.6亿	41	1LQD 2VUG 3QQQ 主要持股2019 Q3 1.LQD 2.VUG 3.QQQ 4.MGK 5.IEF 6.VIG 7.TLT 8.GLD 9.HYG 10.PGF
2019 Q2	119	US$6.7亿	100	1IEF 2LQD 3QQQ 主要持股2019 Q2 1.IEF 2.LQD 3.QQQ 4.VUG 5.MGK 6.PGF 7.VIG 8.HYG 9.XLK 10.XLI
2019 Q1	97	US$5.8亿	100	1IYR 2XLY 3MDY 主要持股2019 Q1 1.IYR 2.XLY 3.MDY 4.IWM 5.IWN 6.GLD 7.XLF 8.ILF 9.LQD 10.XLP
2018 Q4	103	US$4.7亿	100	1ILF 2IYR 3XLK 主要持股2018 Q4 1.ILF 2.IYR 3.XLK 4.IWS 5.LQD 6.PFF 7.PGF 8.FXI 9.EEM 10.MDY
2018 Q3	100	US$4.1亿	41	1LQD 2MGK 3VIG 主要持股2018 Q3 1.LQD 2.MGK 3.VIG 4.VOE 5.VGK 6.XLI 7.VOT 8.XLY 9.FXI 10.EEM
2018 Q2	90	US$3.8亿	—	1QQQ 2LQD 3MGK 主要持股2018 Q2 1.QQQ 2.LQD 3.MGK 4.VOE 5.VIG 6.VGK 7.XLI 8.VOT 9.XLY 10.EEM

本季持股变动

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Foundations Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 清仓: Anfield US Equity Sector Rot (AESR); 新建仓: Horizon Expedition Plus ETF (HBTA); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1338 项）

Foundations Investment Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+2%	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+114.55%	加仓
3	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	+0.9%	NEW	新建仓
4	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.8%	NEW	新建仓
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.7%	-12.49%	减仓
6	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.7%	+13839.33%	加仓
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+165.59%	加仓
8	MP	Mp Materials CORP	+0.5%	+4787.60%	加仓
9	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.4%	NEW	新建仓
10	✓		+0.4%	NEW	新建仓
11	ECHO	Echostar Corp-a	+0.3%	NEW	新建仓
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+80.26%	加仓
13	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	+0.2%	NEW	新建仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+5.88%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+32.24%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+18.21%	加仓
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+12.95%	加仓
18	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	SFTY	Horizon Managed Risk ETF	+0.2%	NEW	新建仓
20	ARKW	Ark Next Generation Internet	+0.2%	+21.90%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+5.52%	加仓
22	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+2.78%	加仓
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-10.87%	减仓
24	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.2%	NEW	新建仓
25	VST	Vistra CORP	+0.2%	+1570.71%	加仓
26	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.2%	NEW	新建仓
27	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+2473.57%	加仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+10.30%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+10.73%	加仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+49.18%	加仓
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+767.85%	加仓
32	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+8.27%	加仓
33	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.07%	减仓
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+530.32%	加仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.85%	加仓
36	✓		+0.1%	NEW	新建仓
37	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.1%	-4.13%	减仓
38	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-5.41%	减仓
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+639.32%	加仓
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+881.48%	加仓
41	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	+9.91%	加仓
43	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+7.69%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+18.48%	加仓
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+818.38%	加仓
46	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+2.30%	加仓
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+637.51%	加仓
48	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+39.24%	加仓
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+591.16%	加仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+22.17%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-10-05	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-01-13	13F-HR
2020 Q3	2020-10-07	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-06	13F-HR
2019 Q4	2020-01-09	13F-HR
2019 Q3	2019-10-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-08	13F-HR
2019 Q1	2019-04-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR

FAQ

Foundations Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Foundations Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$97.2亿，分布在 1687 个已申报仓位之中。

Foundations Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Foundations Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.7亿 (3.8%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3.3亿 (3.4%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2.8亿 (2.9%) 4. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$2.3亿 (2.4%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2.3亿 (2.4%)

Foundations Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Foundations Investment Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 127 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Anfield US Equity Sector Rot (AESR); 新建仓: Horizon Expedition Plus ETF (HBTA); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV)

Foundations Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Foundations Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.3% • Financials: 18.6% • Industrials: 8.8% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 6.1% • Consumer Discretionary: 6.0%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Foundations Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3.1亿，现达 US$3.7亿），同时减持 OEF（-US$1.3亿，仍持有 US$261.5万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Foundations Investment Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/foundations-investment-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get foundations-investment-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Foundations Investment Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）

CIK: 0001743404

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$97.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1687

FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1687 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$97.2亿，季度换手率为 40.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 3.9
持仓稳定性: 40.2
动能倾向: 100
行业集中度: 52.87
多样化: 100
仓位均衡度: 67.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 44053A424
加仓 IVV
+114.5%　US$2.2亿
减仓 AEMS
-98.8%　-US$1.2亿
清仓 AESR
减仓 EFV
-52.8%　-US$7483.6万
减仓 QUAL
-68.0%　-US$7260.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 1687 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.78%	+1.93%	+114.55%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.41%	+0.22%	+5.88%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.86%	-0.05%	+10.25%
4	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.40%	+0.71%	-12.49%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.37%	+0.21%	+32.24%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	ETF-其他	2.08%	+0.14%	+10.30%
7	✓		股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	+0.03%	+6.96%
9	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.77%	+0.03%	+26.78%
10	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.40%	+0.01%	+6.42%
11	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.31%	+0.05%	+9.91%
12	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.24%	-0.07%	-20.06%
13	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.17%	+0.18%	-10.87%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.16%	+0.21%	+18.21%
15	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	1.09%	+0.19%	+21.90%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.07%	-0.35%	-23.25%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	-0.06%	+12.25%
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.04%	+0.21%	+12.95%
19	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.24%	-18.80%
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.02%	-7.70%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.82%	+0.11%	+8.27%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	+0.13%	+10.73%
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.80%	+0.48%	+165.59%
25	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.79%	-0.44%	-22.33%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.79%	-0.04%	-3.76%
27	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.78%	+0.19%	+5.52%
29	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.77%	—	+4.18%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.01%	+7.55%
31	C	Citigroup Inc	股票-金融	0.76%	-0.11%	-14.24%
32	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.75%	+0.05%	+7.69%
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.73%	-1.08%	-52.76%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.73%	—	+5.02%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+19.25%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.69%	+0.23%	+80.26%
37	TDSC	Exchange Listed Funds Trust	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-5.44%
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.67%	+0.13%	+49.18%
39	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.66%	+0.65%	+13839.33%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.01%	+6.41%
41	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	股票-金融	0.64%	+0.09%	-4.13%
42	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.64%	-0.59%	-50.83%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	-0.44%	-16.91%
44	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-5.91%
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	-0.01%	+506.50%
46	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	0.55%	—	+20.22%
47	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.54%	-0.05%	+11.72%
48	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.54%	-0.14%	+10.45%
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.53%	-0.01%	+8.91%
50	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.53%	—	+5.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+19.5%

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.22
卡玛比率: +3.58
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.3%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.61
行业分散度: +8.8%
偏度: +0.03
峰度: -0.27
上行潜力: +5.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	1687	US$97.2亿	40	1IVV 2IVW 3IVE 主要持股2026 Q2 1.IVV 2.IVW 3.IVE 4.SOXX 5.IUSB 6.DYNF 7.44053A 8.NVDA 9.XLC 10.AAPL
2026 Q1	1616	US$80.7亿	26	1IVW 2IVE 3IUSB 主要持股2026 Q1 1.IVW 2.IVE 3.IUSB 4.DYNF 5.IVV 6.NVDA 7.EFV 8.XLC 9.SOXX 10.AEMS
2025 Q4	1395	US$76.3亿	29	1IVW 2IVE 3DYNF 主要持股2025 Q4 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.IUSB 5.NVDA 6.IEMG 7.XLC 8.EFV 9.OEF 10.SOXX
2025 Q3	1047	US$68.8亿	51	1IVW 2DYNF 3QUAL 主要持股2025 Q3 1.IVW 2.DYNF 3.QUAL 4.BIL 5.IUSB 6.IVE 7.EFV 8.NVDA 9.XLC 10.OEF
2025 Q2	1111	US$63.3亿	0	1IVW 2SPY 3QUAL 主要持股2025 Q2 1.IVW 2.SPY 3.QUAL 4.IUSB 5.DYNF 6.EFV 7.IVE 8.NVDA 9.BIL 10.AESR
2025 Q1	1047	US$54.2亿	100	1IVW 2IVV 3SPY 主要持股2025 Q1 1.IVW 2.IVV 3.SPY 4.IUSB 5.QUAL 6.DYNF 7.IVE 8.TDSC 9.AESR 10.AAPL
2024 Q4	837	US$51.8亿	0	1IVW 2IVV 3IUSB 主要持股2024 Q4 1.IVW 2.IVV 3.IUSB 4.SPY 5.QUAL 6.TDSC 7.DYNF 8.QQQ 9.IVE 10.AAPL
2024 Q3	816	US$47.6亿	0	1IUSB 2IVW 3IVV 主要持股2024 Q3 1.IUSB 2.IVW 3.IVV 4.TDSC 5.QUAL 6.SPY 7.CLSM 8.DYNF 9.IVE 10.AESR
2024 Q2	752	US$41.2亿	0	1IVV 2TDSC 3BIL 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.TDSC 3.BIL 4.CLSM 5.IVW 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.DYNF 10.AESR
2024 Q1	703	US$38.2亿	0	1TDSC 2IVV 3CLSM 主要持股2024 Q1 1.TDSC 2.IVV 3.CLSM 4.BIL 5.SPY 6.IUSB 7.QUAL 8.TDSB 9.IVW 10.QQQ
2023 Q4	665	US$37.3亿	0	1IVV 2TDSC 3CLSM 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.TDSC 3.CLSM 4.BIL 5.IUSB 6.TDSB 7.SPY 8.BALT 9.BSCO 10.SHV
2023 Q3	639	US$32.5亿	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要持股2023 Q3 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.BSGT 5.IUSB 6.CLSM 7.SHV 8.TDSB 9.QUAL 10.RPHS
2023 Q2	573	US$30.2亿	0	1TDSC 2BIL 3IVV 主要持股2023 Q2 1.TDSC 2.BIL 3.IVV 4.CLSM 5.TDSB 6.IUSB 7.SHV 8.RPHS 9.30151E 10.QUAL
2023 Q1	514	US$28.0亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2023 Q1 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.BIL 6.RPHS 7.VGSH 8.IVV 9.30151E 10.IUSB
2022 Q4	443	US$25.1亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022 Q4 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.SHY 6.RPHS 7.30151E 8.IVV 9.IUSB 10.30151E
2022 Q3	399	US$22.9亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022 Q3 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.30151E 6.RPHS 7.IVV 8.30151E 9.ESGU 10.IUSB
2022 Q2	395	US$23.9亿	0	1TDSC230151E3TDSB 主要持股2022 Q2 1.TDSC 2.30151E 3.TDSB 4.30151E 5.RPHS 6.30151E 7.30151E 8.CLSM 9.IVV 10.ESGU
2022 Q1	347	US$25.9亿	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2022 Q1 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.30151E 7.CLSM 8.IVV 9.ESGU 10.30151E
2021 Q4	343	US$26.6亿	0	1TDSC230151E330151E 主要持股2021 Q4 1.TDSC 2.30151E 3.30151E 4.TDSB 5.30151E 6.CLSM 7.30151E 8.SPY 9.EFV 10.VLUE
2021 Q3	312	US$22.9亿	0	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021 Q3 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.CLSM 5.30151E 6.30151E 7.30151E 8.EFV 9.SPY 10.VLUE
2021 Q2	300	US$20.8亿	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021 Q2 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.30151E 5.DVY 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.XLY 10.IYR
2021 Q1	224	US$17.3亿	41	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2021 Q1 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.DVY 5.30151E 6.LQD 7.PGF 8.SDY 9.QQQ 10.XLY
2020 Q4	188	US$15.2亿	100	1TDSC 2TDSB330151E 主要持股2020 Q4 1.TDSC 2.TDSB 3.30151E 4.QQQ 5.30151E 6.TLT 7.PFF 8.XLY 9.LQD 10.SPY
2020 Q3	167	US$4.6亿	100	1UUP 2QQQ 3VNQ 主要持股2020 Q3 1.UUP 2.QQQ 3.VNQ 4.SPY 5.VGSH 6.VGLT 7.90213U 8.IEF 9.VOO 10.EEM
2020 Q2	163	US$11.3亿	100	1QQQ 2VAW 3VGT 主要持股2020 Q2 1.QQQ 2.VAW 3.VGT 4.VBK 5.VHT 6.PFF 7.ILF 8.BLV 9.VXF 10.BIV
2020 Q1	118	US$8.6亿	100	1IEF 2HDV 3TLT 主要持股2020 Q1 1.IEF 2.HDV 3.TLT 4.GLD 5.SHV 6.SHY 7.UUP 8.SPY 9.90213U 10.AFIF
2019 Q4	128	US$8.1亿	76	1XLK 2XLV 3MGK 主要持股2019 Q4 1.XLK 2.XLV 3.MGK 4.TLT 5.VUG 6.FXI 7.XLY 8.LQD 9.XLI 10.SPY
2019 Q3	129	US$7.6亿	41	1LQD 2VUG 3QQQ 主要持股2019 Q3 1.LQD 2.VUG 3.QQQ 4.MGK 5.IEF 6.VIG 7.TLT 8.GLD 9.HYG 10.PGF
2019 Q2	119	US$6.7亿	100	1IEF 2LQD 3QQQ 主要持股2019 Q2 1.IEF 2.LQD 3.QQQ 4.VUG 5.MGK 6.PGF 7.VIG 8.HYG 9.XLK 10.XLI
2019 Q1	97	US$5.8亿	100	1IYR 2XLY 3MDY 主要持股2019 Q1 1.IYR 2.XLY 3.MDY 4.IWM 5.IWN 6.GLD 7.XLF 8.ILF 9.LQD 10.XLP
2018 Q4	103	US$4.7亿	100	1ILF 2IYR 3XLK 主要持股2018 Q4 1.ILF 2.IYR 3.XLK 4.IWS 5.LQD 6.PFF 7.PGF 8.FXI 9.EEM 10.MDY
2018 Q3	100	US$4.1亿	41	1LQD 2MGK 3VIG 主要持股2018 Q3 1.LQD 2.MGK 3.VIG 4.VOE 5.VGK 6.XLI 7.VOT 8.XLY 9.FXI 10.EEM
2018 Q2	90	US$3.8亿	—	1QQQ 2LQD 3MGK 主要持股2018 Q2 1.QQQ 2.LQD 3.MGK 4.VOE 5.VIG 6.VGK 7.XLI 8.VOT 9.XLY 10.EEM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1338 项）

Foundations Investment Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+2%	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.9%	+114.55%	加仓
3	HBTA	Horizon Expedition Plus ETF	+0.9%	NEW	新建仓
4	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.8%	NEW	新建仓
5	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.7%	-12.49%	减仓
6	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.7%	+13839.33%	加仓
7	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+165.59%	加仓
8	MP	Mp Materials CORP	+0.5%	+4787.60%	加仓
9	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.4%	NEW	新建仓
10	✓		+0.4%	NEW	新建仓
11	ECHO	Echostar Corp-a	+0.3%	NEW	新建仓
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+80.26%	加仓
13	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	+0.2%	NEW	新建仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+5.88%	加仓
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+32.24%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+18.21%	加仓
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+12.95%	加仓
18	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.2%	NEW	新建仓
19	SFTY	Horizon Managed Risk ETF	+0.2%	NEW	新建仓
20	ARKW	Ark Next Generation Internet	+0.2%	+21.90%	加仓
21	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+5.52%	加仓
22	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	+2.78%	加仓
23	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	-10.87%	减仓
24	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.2%	NEW	新建仓
25	VST	Vistra CORP	+0.2%	+1570.71%	加仓
26	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	+0.2%	NEW	新建仓
27	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+2473.57%	加仓
28	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+10.30%	加仓
29	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+10.73%	加仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+49.18%	加仓
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+767.85%	加仓
32	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+8.27%	加仓
33	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.07%	减仓
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+530.32%	加仓
35	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.85%	加仓
36	✓		+0.1%	NEW	新建仓
37	HOOD	Robinhood Markets Inc - A	+0.1%	-4.13%	减仓
38	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	-5.41%	减仓
39	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+639.32%	加仓
40	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.1%	+881.48%	加仓
41	DSCO	Doubleline Sec Credit ETF	+0.1%	NEW	新建仓
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	+9.91%	加仓
43	GS	Goldman Sachs Group Inc	+0.1%	+7.69%	加仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+18.48%	加仓
45	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.1%	+818.38%	加仓
46	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+2.30%	加仓
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+637.51%	加仓
48	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	+39.24%	加仓
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+591.16%	加仓
50	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+22.17%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-03	13F-HR
2025 Q2	2025-08-08	13F-HR
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR
2024 Q4	2025-01-22	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	13F-HR
2024 Q2	2024-08-02	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR
2023 Q3	2023-10-05	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-25	13F-HR
2022 Q4	2023-01-11	13F-HR
2022 Q3	2022-10-19	13F-HR
2022 Q2	2022-07-08	13F-HR
2022 Q1	2022-04-19	13F-HR
2021 Q4	2022-01-21	13F-HR
2021 Q3	2021-10-13	13F-HR
2021 Q2	2021-07-14	13F-HR
2021 Q1	2021-04-09	13F-HR
2020 Q4	2021-01-13	13F-HR
2020 Q3	2020-10-07	13F-HR
2020 Q2	2020-07-08	13F-HR
2020 Q1	2020-04-06	13F-HR
2019 Q4	2020-01-09	13F-HR
2019 Q3	2019-10-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-08	13F-HR
2019 Q1	2019-04-08	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR

FAQ

Foundations Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Foundations Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Foundations Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Foundations Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$3.1亿，现达 US$3.7亿），同时减持 OEF（-US$1.3亿，仍持有 US$261.5万）。

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