13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$97.2亿
US$97.2亿
1153 檔
10.0%
截至 Q1 2026 季度末，Foundations Investment Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$97.2亿，全数申报仓位共有 1153 档。
在 Q1 2026，Foundations Investment Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 23 个新仓位，并对 121 个既有持股进行加仓（合计增持 144 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Foundations Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IVE, IUSB 等）合计占整体申报市值的 10.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1153 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +0.22% | +12.04% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.91% | -0.05% | +10.98% | |
| 3 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.16% | +0.21% | +12.32% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.94% | +0.14% | -16.71% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +1.93% | +181.55% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.82% | +0.03% | +9.21% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.81% | -1.08% | +8.54% | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.74% | +0.03% | +7.65% | |
| 9 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.71% | +2.48% | |
| 10 | AEMS | Anfield Enhanced Market ETF | ETF-其他 | 1.55% | -1.53% | +8.04% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.42% | -0.99% | +11.50% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.42% | -0.35% | -22.96% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.01% | +5.54% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | +9.98% | |
| 15 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | — | |
| 16 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.59% | -0.69% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.23% | -0.44% | +18.75% | |
| 18 | AESR | Anfield US Equity Sector Rot | ETF-其他 | 1.12% | -1.12% | EXIT | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.06% | +17.01% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.08% | -0.24% | -11.86% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.07% | -0.44% | -22.78% | |
| 22 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.99% | +0.18% | +13.02% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.95% | +0.21% | +8.50% | |
| 24 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.90% | +0.19% | +11.56% | |
| 25 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.11% | +9.79% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | -0.02% | -18.91% | |
| 27 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +11.94% | |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.83% | +0.21% | +6.25% | |
| 29 | TDSC | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.81% | -0.13% | -10.26% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | — | +9.13% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | -0.01% | +9.45% | |
| 32 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 0.74% | -0.74% | +7.26% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.73% | — | -4.01% | |
| 34 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | — | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.71% | +0.11% | +10.30% | |
| 36 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.05% | +8.75% | |
| 37 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.14% | -23.55% | |
| 38 | CLSM | Exchange Listed Funds Trust | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -9.70% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.13% | +7.90% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.01% | +5.10% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.09% | +25.01% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.59% | +0.19% | +2.71% | |
| 43 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +11.36% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -2.97% | |
| 45 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.58% | -0.09% | +14.12% | |
| 46 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.56% | -0.06% | -12.87% | |
| 47 | ADFI | Anfield Dynamic Fixed Income | ETF-其他 | 0.56% | -0.09% | +12.05% | |
| 48 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | +0.09% | +28.59% | |
| 49 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 0.55% | — | +38.01% | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.54% | +0.13% | +10.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Foundations Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$97.2亿，共申报了 1153 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Foundations Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVW (3.2%)、IVE (2.9%)、IUSB (2.2%)。其中最大持股仓位 IVW 占据整体投资组合约 3.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CORO
市值: US$1.0亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
SMLF
前期市值: US$1776.8万
在 Q1 2026 季度中，Foundations Investment Advisors, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 121 个仓位、减仓 42 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CORO。 本季清仓仓位包含 SMLF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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