FP
Fort Pitt Capital Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2024）
Fort Pitt Capital Group, LLCCIK: 0001663897
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$35.5亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 127
FORT PITT CAPITAL GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$35.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 53.57
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.17
Fort Pitt Capital Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.54% | — | +1169.11% | |
| 2 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 4.46% | — | +1.49% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.34% | — | +2.53% | |
| 4 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 4.19% | — | +2.35% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.18% | — | +0.34% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.16% | — | +10.99% | |
| 7 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 3.87% | — | -1.46% | |
| 8 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 3.87% | — | +10.51% | |
| 9 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 3.83% | — | -1.61% | |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 3.67% | — | +0.69% | |
| 11 | GXO | Gxo Logistics Inc | 股票-工业 | 3.62% | — | +2.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | — | -0.87% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 3.46% | — | +0.64% | |
| 14 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 3.18% | — | -0.27% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.08% | — | +0.09% | |
| 16 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 3.07% | — | +59.06% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.66% | — | +4.89% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.56% | — | +1.43% | |
| 19 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 2.49% | — | -4.01% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.48% | — | +35.53% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.36% | — | -2.58% | |
| 22 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | — | +22.06% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.13% | — | +1.59% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.00% | — | +8.25% | |
| 25 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.86% | — | +3.22% | |
| 26 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.79% | — | +18.68% | |
| 27 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.76% | — | -7.07% | |
| 28 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.34% | — | -1.01% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | — | -2.40% | |
| 30 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -0.33% | |
| 31 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | -69.72% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.68% | — | -0.56% | |
| 33 | CII | Blackrock Enhan Lrg Cap Core | 股票-其他 | 0.65% | — | -32.64% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -59.10% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | +2.85% | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.60% | — | -8.41% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | — | +4.51% | |
| 38 | ERIE | Erie Indemnity Company-cl A | 股票-金融 | 0.49% | — | -6.09% | |
| 39 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.49% | — | -2.53% | |
| 40 | EOI | Eaton Vance Enhanced Eq Incm | 股票-其他 | 0.47% | — | -1.07% | |
| 41 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -32.53% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +9.06% | |
| 43 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.30% | — | -4.81% | |
| 44 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | -4.58% | |
| 45 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.18% | — | +4.41% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | +0.08% | |
| 47 | AKX | Ansys Inc | 股票-其他 | 0.17% | — | -7.22% | |
| 48 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.16% | — | -12.36% | |
| 49 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.16% | — | -2.10% | |
| 50 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.15% | — | +6.17% |
1–50 of 127
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+30.2%
- 标准差
- +16%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -15.2%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +1.37
- 信息比率
- +0.05
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +7.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +47.2%
- 最差12个月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +8.9%
- 偏度
- +0.49
- 峰度
- +1
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 127 | US$35.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 122 | US$32.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 121 | US$32.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$30.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 122 | US$26.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 117 | US$27.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 120 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 117 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 127 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 136 | US$26.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 152 | US$27.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 131 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 178 | US$24.6亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 137 | US$22.3亿 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 374 | US$20.7亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 135 | US$17.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 166 | US$17.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 169 | US$14.5亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 166 | US$17.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 149 | US$16.5亿 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 125 | US$13.7亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 135 | US$13.4亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 168 | US$13.0亿 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$13.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 133 | US$13.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 134 | US$12.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 127 | US$12.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 123 | US$11.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 116 | US$10.6亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 114 | US$10.7亿 | 43 | ||
| 2016 Q4 | 118 | US$10.0亿 | 18 | ||
| 2016 Q3 | 97 | US$8.7亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 100 | US$8.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 96 | US$8.2亿 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 98 | US$7.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Fort Pitt Capital Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fort Pitt Capital Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$35.5亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Fort Pitt Capital Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fort Pitt Capital Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$1.6亿 (4.5%)
2. Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) — US$1.6亿 (4.5%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.5亿 (4.3%)
4. Starbucks CORP (SBUX) — US$1.5亿 (4.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.5亿 (4.2%)
Fort Pitt Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Fort Pitt Capital Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Fort Pitt Capital Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fort Pitt Capital Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.5%
• Financials: 17.6%
• Health Care: 14.9%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Industrials: 14.1%
• Communication Services: 4.7%
投资风格解析
Fort Pitt Capital Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.8%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$8774.2万，现达 US$1.6亿），同时减持 TSCO（-US$6968.6万，仍持有 US$1384.3万）。
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