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Ford Financial Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Ford Financial Group, LLCCIK: 0001730887
高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$235.9万
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 7
Ford Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$235.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.95
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 97.61
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 20.99% | — | -98.55% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 16.25% | — | -98.55% | |
| 3 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 14.58% | — | -68.02% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 12.69% | — | -98.02% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 12.34% | — | -97.86% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 11.87% | — | -83.33% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.27% | — | -97.33% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+20.7%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +2.1%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +36.4%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.43
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q1 | 7 | US$235.9万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 120 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 123 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 121 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 128 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 549 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 105 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 620 | US$2.7亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 99 | US$2.3亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 99 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 89 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 93 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 92 | US$1.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 94 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 88 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 90 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 71 | US$1.4亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 56 | ||
| 2018 Q3 | 44 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 40 | US$1.4亿 | 49 | ||
| 2018 Q1 | 44 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 456 | US$1.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Ford Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ford Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$235.9万，分布在 7 个已申报仓位之中。
Ford Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ford Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$49.5万 (21.0%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$38.3万 (16.3%)
3. Wisdomtree US Efficient Core (NTSX) — US$34.4万 (14.6%)
4. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$29.9万 (12.7%)
5. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$29.1万 (12.3%)
Ford Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Ford Financial Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Ford Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Ford Financial Group, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Ford Financial Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 20 升至 60，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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