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George Zachary SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2019）
George ZacharyCIK: 0001333602
集中型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$233.6万
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 4
George Zachary在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$233.6万，季度换手率为 63.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 63.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 94.63
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CLNSEUR
+25.1% US$35.3万
减仓 VAC
-64.6% -US$67.5万
减仓 GRT-UCAD
-50.0% -US$42.3万
加仓 CLNCGBP
+125.0% US$20.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLNSEUR | Colony Capital Inc | 股票-其他 | 44.99% | +20.73% | +25.07% | |
| 2 | GRT-UCAD | Granite Real Estate Investme | 股票-其他 | 20.59% | -10.83% | -50.00% | |
| 3 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 17.72% | -20.13% | -64.60% | |
| 4 | CLNCGBP | Brightspire Capital Inc | 股票-其他 | 16.70% | +10.23% | +125.00% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
George Zachary 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 加仓: Colony Capital Inc (CLNSEUR) — 股数 +25.07%; 减仓: Marriott Vacations World (VAC) — 股数 -64.60%; 减仓: Granite Real Estate Investme (GRT-UCAD) — 股数 -50.00%; 加仓: Brightspire Capital Inc (CLNCGBP) — 股数 +125.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLNSEUR | Colony Capital Inc | +20.7% | +25.07% | 加仓 |
| 2 | CLNCGBP | Brightspire Capital Inc | +10.2% | +125.00% | 加仓 |
| 3 | GRT-UCAD | Granite Real Estate Investme | -10.8% | -50.00% | 减仓 |
| 4 | VAC | Marriott Vacations World | -20.1% | -64.60% | 减仓 |
申报历史
FAQ
George Zachary 是什么机构？属于哪种投资人类型？
George Zachary 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$233.6万，分布在 4 个已申报仓位之中。
George Zachary 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，George Zachary 按市值排列的前几大持股为：
1. Colony Capital Inc (CLNSEUR) — US$105.1万 (45.0%)
2. Granite Real Estate Investme (GRT-UCAD) — US$48.1万 (20.6%)
3. Marriott Vacations World (VAC) — US$41.4万 (17.7%)
4. Brightspire Capital Inc (CLNCGBP) — US$39.0万 (16.7%)
George Zachary 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，George Zachary 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Colony Capital Inc (CLNSEUR) — 股数 +25.07%; 减仓: Marriott Vacations World (VAC) — 股数 -64.60%; 减仓: Granite Real Estate Investme (GRT-UCAD) — 股数 -50.00%; 加仓: Brightspire Capital Inc (CLNCGBP) — 股数 +125.00%
George Zachary 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，George Zachary 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
George Zachary的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
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