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First Western Trust Bank — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
First Western Trust BankCIK: 0001513189
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$20.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 290
First Western Trust Bank在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.5亿，季度换手率为 11.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.25
- 持仓稳定性
- 11.1
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 30.14
First Western Trust Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.231——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SYK
-0.1% -US$4218.0万
加仓 VOO
-2.7% US$1597.3万
加仓 EEM
+11.1% US$1142.6万
加仓 IWM
-1.5% US$1144.0万
加仓 IWR
-1.7% US$1171.6万
加仓 SPY
-1.2% US$1085.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 290 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 46.31% | -3.79% | -0.07% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.35% | +0.54% | -2.69% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.50% | +0.39% | -1.66% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.48% | +0.39% | -1.24% | |
| 5 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.64% | +0.31% | +2.02% | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.43% | +0.45% | -1.45% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.35% | +3.88% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.26% | +0.39% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.20% | +0.50% | +11.13% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.13% | -1.67% | |
| 11 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.23% | +0.16% | -0.36% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.01% | +0.07% | -10.73% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.07% | -5.67% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | -4.55% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | -4.96% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.02% | -6.56% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.07% | -1.63% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | -6.05% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.09% | -8.07% | |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | -6.44% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -5.40% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +291.24% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.30% | +0.29% | +1754.71% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.08% | -6.98% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.06% | -8.39% | |
| 26 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.06% | -5.74% | |
| 27 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.27% | -0.05% | -6.47% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.02% | -0.07% | |
| 29 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | -5.70% | |
| 30 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | +0.03% | +8.57% | |
| 31 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.23% | -0.02% | -7.13% | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.02% | -2.23% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.05% | -14.07% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | -8.61% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | -9.46% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.01% | -4.49% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | — | -16.16% | |
| 38 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.17% | +0.04% | +2.26% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.17% | — | -0.50% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | +26.15% | |
| 42 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.01% | -15.06% | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.02% | -12.33% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.16% | -0.03% | -10.57% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.06% | -14.76% | |
| 46 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.15% | -0.04% | -5.03% | |
| 47 | MYFW | First Western Financial Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.02% | -6.10% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -1.81% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | -10.34% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.02% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.4%
近4个季度表现
-1.7%
- 标准差
- +14.6%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -4.3%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.25
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.98
- 信息比率
- -0.8
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- -4.2%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- +0.61
- 上行潜力
- +2.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 290 | US$20.5亿 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 280 | US$19.8亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 269 | US$20.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 262 | US$21.8亿 | 7 | ||
| 2025 Q2 | 267 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 262 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 271 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 279 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 269 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 282 | US$22.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 273 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 240 | US$18.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 259 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 264 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 264 | US$17.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 248 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 284 | US$15.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 279 | US$19.5亿 | 0 |
First Western Trust Bank 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 225 项）
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申报历史
FAQ
First Western Trust Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Western Trust Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.5亿，分布在 290 个已申报仓位之中。
First Western Trust Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Western Trust Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Stryker CORP (SYK) — US$9.5亿 (46.3%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5亿 (7.3%)
3. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$1.1亿 (5.5%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9181.5万 (4.5%)
5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$7460.6万 (3.6%)
First Western Trust Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Western Trust Bank 共进行了 176 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 54 个既有持股、减仓 92 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
First Western Trust Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Western Trust Bank 的主要板块分布如下：
• Health Care: 77.6%
• Information Technology: 7.4%
• Industrials: 4.1%
• Financials: 3.1%
• Communication Services: 2.2%
• Consumer Discretionary: 2.2%
投资风格解析
First Western Trust Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.9%，跑输 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.6% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$6070.1万，现达 US$9181.5万），同时减持 SYK（-US$1.9亿，仍持有 US$9.5亿）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-western-trust-bankCLI 命令
npx alphasmo institutions get first-western-trust-bank