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First Western Capital Management Co SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2020）
First Western Capital Management CoCIK: 0001603142
逆势操作型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$471.5万
申报季度: 2020-09-30 · 持股只数: 18
First Western Capital Management Co在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2020-09-30，总持股市值约为 US$471.5万，季度换手率为 17.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.34
- 持仓稳定性
- 17.82
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 58.97
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 96.82
First Western Capital Management Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.32），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ABBV
0.0% -US$2.9万
加仓 CMI
-0.8% US$5.3万
加仓 MCD
-0.7% US$5.2万
减仓 ET
0.0% -US$1.9万
加仓 NEE
-0.9% US$3.6万
减仓 ELS
0.0% -US$5000.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 9.40% | +0.33% | -0.56% | |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 7.08% | +0.71% | -0.72% | |
| 3 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 6.87% | +0.08% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.53% | -0.26% | -0.81% | |
| 5 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 6.49% | +0.78% | -0.82% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 6.49% | -0.08% | — | |
| 7 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 6.21% | -0.43% | — | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 5.98% | +0.43% | -0.88% | |
| 9 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 5.94% | +0.34% | -0.88% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.64% | -0.23% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 5.60% | -0.02% | — | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 5.37% | +5.37% | NEW | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 5.01% | -0.97% | — | |
| 14 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地产 | 4.94% | -0.43% | — | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 4.77% | -0.08% | — | |
| 16 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 3.37% | -0.11% | — | |
| 17 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.99% | -0.15% | — | |
| 18 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.31% | -0.51% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Q3 | 18 | US$471.5万 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$443.0万 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 15 | US$332.8万 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 23 | US$630.0万 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$641.8万 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$753.5万 | 26 | ||
| 2019 Q1 | 24 | US$703.1万 | 45 | ||
| 2018 Q4 | 30 | US$1101.4万 | 74 | ||
| 2018 Q3 | 42 | US$2224.4万 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 40 | US$2211.1万 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$2107.0万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 72 | US$1.8亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 73 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 78 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$1.7亿 | 50 | ||
| 2016 Q4 | 91 | US$1.8亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 99 | US$2.6亿 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 98 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 91 | US$2.8亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 108 | US$3.2亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 110 | US$3.0亿 | 30 | ||
| 2015 Q2 | 114 | US$3.1亿 | 33 | ||
| 2015 Q1 | 120 | US$3.3亿 | 30 | ||
| 2014 Q4 | 128 | US$3.4亿 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 137 | US$3.4亿 | 31 | ||
| 2014 Q2 | 123 | US$3.0亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 130 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2013 Q4 | 130 | US$2.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
First Western Capital Management Co 在 2020-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 减仓: Cummins Inc (CMI) — 股数 -0.82%; 减仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 -0.72%; 减仓: Nextera Energy Inc (NEE) — 股数 -0.88%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMI | Cummins Inc | +0.8% | -0.82% | 减仓 |
| 2 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.7% | -0.72% | 减仓 |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.4% | -0.88% | 减仓 |
| 4 | HON | Honeywell International Inc | +0.3% | -0.88% | 减仓 |
| 5 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | -0.56% | 减仓 |
| 6 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | — | 不变 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 9 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | RF | Regions Financial CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.81% | 减仓 |
| 14 | ELS | Equity Lifestyle Properties | -0.4% | — | 不变 |
| 15 | CCI | Crown Castle Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 16 | ET | Energy Transfer LP | -0.5% | — | 不变 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | -1% | — | 不变 |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
First Western Capital Management Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Western Capital Management Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$471.5万，分布在 18 个已申报仓位之中。
First Western Capital Management Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Western Capital Management Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Home Depot Inc (HD) — US$44.3万 (9.4%)
2. Mcdonald's CORP (MCD) — US$33.4万 (7.1%)
3. Amgen Inc (AMGN) — US$32.4万 (6.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$30.8万 (6.5%)
5. Cummins Inc (CMI) — US$30.6万 (6.5%)
First Western Capital Management Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Western Capital Management Co 共进行了 8 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Qualcomm Inc (QCOM); 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 减仓: Cummins Inc (CMI) — 股数 -0.82%; 减仓: Mcdonald's CORP (MCD) — 股数 -0.72%; 减仓: Nextera Energy Inc (NEE) — 股数 -0.88%
First Western Capital Management Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Western Capital Management Co 的主要板块分布如下：
• Health Care: 25.4%
• Consumer Discretionary: 24.0%
• Industrials: 18.1%
• Information Technology: 17.3%
• Financials: 8.2%
• Consumer Staples: 7.0%
投资风格解析
First Western Capital Management Co的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 HD，累计增持 US$14.3万，目前持仓市值达 US$44.3万。
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