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Independence Trust CO SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2017）
Independence Trust COCIK: 0001317103
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9054.4万
申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 77
Independence Trust CO在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$9054.4万，季度换手率为 21.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.41
- 持仓稳定性
- 21.64
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.73
Independence Trust CO 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 867914103
+593.2% US$175.6万
加仓 HD
+0.1% US$100.6万
加仓 WMT
+0.3% US$78.8万
加仓 INTC
+0.3% US$76.6万
加仓 BA
0.0% US$74.5万
加仓 MMM
0.0% US$54.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 76 大持股（共 77 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 8.04% | +0.88% | +0.13% | |
| 2 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 5.97% | +0.66% | — | |
| 3 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 5.56% | +0.44% | — | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 5.41% | +0.13% | +1.73% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.05% | +0.31% | +0.29% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.77% | +0.71% | +0.28% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 4.67% | +0.19% | +0.15% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 4.12% | +0.76% | +0.32% | |
| 9 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 4.00% | -0.39% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 3.73% | -0.05% | — | |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 3.63% | +0.01% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | +0.36% | — | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 3.25% | +0.02% | +4.78% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.80% | +0.15% | +0.23% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 2.69% | +0.09% | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 2.24% | +1.93% | +593.18% | ||
| 17 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.19% | +0.08% | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.99% | +0.18% | +7.21% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.91% | +0.05% | — | |
| 20 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 1.53% | +0.02% | — | |
| 21 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 1.20% | — | — | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.13% | +16.30% | |
| 23 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.16% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | +0.03% | -0.81% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.68% | — | — | |
| 27 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 28 | BEN | Franklin Resources, Inc. | 股票-金融 | 0.63% | — | — | |
| 29 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 31 | SSL | Sasol Ltd-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.57% | +0.10% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | +0.11% | +6.03% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.54% | — | — | |
| 34 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | — | |
| 35 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.16% | +23.66% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.46% | — | -0.38% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | — | |
| 39 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.41% | +0.10% | +28.19% | |
| 40 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.41% | +0.06% | -0.53% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -0.40% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | — | -0.52% | |
| 44 | ✓ | Agrium Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.22% | -32.86% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.37% | — | -1.62% | |
| 47 | ARNCCHF | Arconic Inc | 股票-其他 | 0.36% | — | -1.64% | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.34% | — | -0.38% | |
| 49 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.05% | — |
1–50 of 76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q4 | 77 | US$9054.4万 | 22 | ||
| 2017 Q3 | 75 | US$8761.0万 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 78 | US$8417.2万 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 75 | US$7777.4万 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 80 | US$7291.7万 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 56 | US$6111.1万 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 51 | US$6504.4万 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 50 | US$6341.6万 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 70 | US$7680.5万 | 41 | ||
| 2015 Q3 | 100 | US$9748.7万 | 54 | ||
| 2015 Q2 | 120 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 122 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 134 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2014 Q3 | 107 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 110 | US$1.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q1 | 108 | US$1.4亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 113 | US$1.5亿 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 105 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2013 Q2 | 104 | US$1.4亿 | 0 |
Independence Trust CO 在 2017-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: American Electric Power Company, Inc. (AEP); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Alcoa CORP (AA).
申报历史
FAQ
Independence Trust CO 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Independence Trust CO 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9054.4万，分布在 77 个已申报仓位之中。
Independence Trust CO 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Independence Trust CO 按市值排列的前几大持股为：
1. Home Depot Inc (HD) — US$727.6万 (8.0%)
2. Boeing Co/the (BA) — US$540.1万 (6.0%)
3. 3m Co (MMM) — US$503.2万 (5.6%)
4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$490.0万 (5.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$457.4万 (5.0%)
Independence Trust CO 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Independence Trust CO 共进行了 35 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: American Electric Power Company, Inc. (AEP); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 清仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Alcoa CORP (AA)
Independence Trust CO 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Independence Trust CO 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.0%
• Health Care: 19.1%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 14.5%
• Consumer Staples: 12.9%
• Industrials: 11.1%
投资风格解析
Independence Trust CO的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 867914103（+US$176.3万，现达 US$202.7万），同时减持 WBA（-US$28.6万，仍持有 US$361.8万）。
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