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First Command Bank SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
First Command BankCIK: 0001693750
长期持有型
申报总市值
US$10.6亿
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 417
First Command Bank在最新一期 13F 报告中披露了 417 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$10.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 417 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.93% | — | +11.45% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.87% | — | +5.15% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.87% | — | +4.17% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.75% | — | -21.10% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 6.19% | — | -16.02% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.45% | — | +23.98% | |
| 7 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 4.72% | — | +44.68% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.65% | — | +11.71% | |
| 9 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.50% | — | +0.85% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.92% | — | +4.33% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.99% | — | +3.33% | |
| 12 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 1.88% | — | -32.62% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | — | -10.09% | |
| 14 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 15 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.06% | — | — | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +7.11% | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.83% | — | -2.05% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.77% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | +17.41% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -8.21% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | — | +3.25% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -23.18% | |
| 23 | OMFS | Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 24 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.45% | — | -15.59% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | -0.77% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | -1.72% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | — | -12.37% | |
| 28 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.27% | — | -20.15% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | +15.27% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | — | -8.02% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | +81.68% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | +7.14% | |
| 33 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | -7.71% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.21% | — | +1.75% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | +0.79% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | -2.32% | |
| 37 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.19% | — | -0.63% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.67% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | — | -3.25% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.12% | — | -3.40% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +0.65% | |
| 42 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.12% | — | -54.33% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | — | -8.37% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -27.59% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -9.40% | |
| 46 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | +1784.00% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -2.94% | |
| 48 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.10% | — | -7.03% | |
| 49 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.10% | — | -3.97% | |
| 50 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.10% | — | -34.52% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+20.1%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +2.9%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.2
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.15
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.68
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q2 | 417 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 378 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 391 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 387 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 445 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 414 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 625 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 625 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 609 | US$8.9亿 | 68 | ||
| 2021 Q1 | 608 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 525 | US$4.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 486 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 470 | US$3.1亿 | 76 | ||
| 2020 Q1 | 494 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q4 | 513 | US$2.1亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 532 | US$2.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 556 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 557 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 567 | US$1.9亿 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 603 | US$3.6亿 | 10 | ||
| 2018 Q2 | 623 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 569 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 549 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2017 Q3 | 538 | US$1.6亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 637 | US$2.7亿 | 63 | ||
| 2017 Q1 | 517 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2016 Q4 | 520 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
First Command Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Command Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.6亿，分布在 417 个已申报仓位之中。
First Command Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Command Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.6亿 (14.9%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.6亿 (14.9%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$9433.0万 (8.9%)
4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$7181.7万 (6.8%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF (SPYD) — US$6576.6万 (6.2%)
First Command Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 First Command Bank 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
First Command Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Command Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.8%
• Consumer Staples: 13.8%
• Industrials: 13.8%
• Health Care: 12.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Energy: 7.9%
投资风格解析
First Command Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 39 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VO（+US$9424.8万，现达 US$9433.0万），同时减持 DGRO（-US$6626.7万，仍持有 US$7181.7万）。
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