First Ascent Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）

Name: First Ascent Asset Management, LLC — 13F Holdings, 2023-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001805758

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 53

First Ascent Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2023年12月

机构性格雪花图

集中度: 26.13
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 0
多样化: 100
仓位均衡度: 84.16

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.79%	—	+6.61%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.98%	—	+3.46%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	9.02%	—	+10.67%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.01%	—	-0.18%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.20%	—	+4.44%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.81%	—	+12.56%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.72%	—	+6.88%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	4.90%	—	-3.98%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.99%	—	+2.45%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.98%	—	+5.01%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.60%	—	+11.43%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.27%	—	+12.36%
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.15%	—	+7.83%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.05%	—	+3.26%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.87%	—	+6.98%
16	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	1.61%	—	+20.69%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.65%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.93%	—	+28.82%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.92%	—	+3.94%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.16%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	+4.75%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.74%	—	+7.23%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+9.26%
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.63%	—	+4.51%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	—	+13.08%
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.61%	—	+7.42%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+7.77%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	0.49%	—	-0.67%
29	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	0.49%	—	-0.70%
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.48%	—	+18.83%
31	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.48%	—	+28.85%
32	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.45%	—	+4.69%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.45%	—	+6.48%
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+27.67%
35	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.34%	—	+24.39%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.34%	—	-3.35%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.27%	—	+12.23%
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.20%	—	+2.36%
39	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	—	+7.07%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.15%	—	-25.00%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+1.88%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	-8.35%
43	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.13%	—	+6.65%
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.13%	—	+6.67%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.09%	—	+6.87%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.07%	—	-16.24%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	—	-7.68%
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.06%	—	-5.60%
49	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.05%	—	+1.43%
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.03%	—	+18.72%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+18.3%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.92
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.56
行业分散度: —
偏度: -0.18
峰度: -0.03
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q4	53	US$8.9亿	0	1VOO 2VTI 3VTEB 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.VTI 3.VTEB 4.DFAC 5.IUSB 6.SPDW 7.VXUS 8.DFNM 9.DFAX 10.BNDX
2023 Q3	53	US$7.7亿	0	1VOO 2VTI 3DFAC 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.VTI 3.DFAC 4.VTEB 5.IUSB 6.VXUS 7.SPDW 8.DFNM 9.DFAX 10.BNDX
2023 Q2	71	US$7.5亿	0	1VOO 2VTI 3DFAC 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.VTI 3.DFAC 4.VTEB 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2023 Q1	69	US$6.8亿	0	1VOO 2DFAC 3VTEB 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.DFAC 3.VTEB 4.VTI 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2022 Q4	68	US$6.5亿	0	1VOO 2VTEB 3DFAC 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.VTEB 3.DFAC 4.VTI 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2022 Q3	41	US$5.2亿	0	1VOO 2VTEB 3IUSB 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.VTEB 3.IUSB 4.VTI 5.DFAC 6.SPDW 7.VXUS 8.DFAX 9.BNDX 10.LRGF
2022 Q2	41	US$5.3亿	0	1VOO 2VTEB 3IUSB 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.VTEB 3.IUSB 4.VTI 5.SPDW 6.DFAC 7.VXUS 8.DFAX 9.BNDX 10.LRGF
2022 Q1	40	US$5.6亿	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.SPDW 5.DFAC 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.DFAX 10.BNDX
2021 Q4	34	US$5.2亿	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.DFAX 10.BNDX
2021 Q3	34	US$4.5亿	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.DFAX 8.MUB 9.VTEB 10.BNDX
2021 Q2	24	US$3.8亿	84	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.IAGG 10.BNDX
2021 Q1	22	US$2.8亿	16	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.VXUS 5.SPDW 6.MUB 7.VTEB 8.BNDX 9.IXUS 10.IAGG
2020 Q4	25	US$2.4亿	26	1VTI 2VOO 3IUSB 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VOO 3.IUSB 4.VXUS 5.SPDW 6.MUB 7.VTEB 8.IXUS 9.BNDX 10.VXF
2020 Q3	27	US$1.8亿	33	1VTI 2IUSB 3VOO 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.IUSB 3.VOO 4.VXUS 5.VTEB 6.MUB 7.BNDX 8.IXUS 9.SPDW 10.IAGG
2020 Q2	30	US$1.4亿	43	1VTI 2IUSB 3VXUS 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.IUSB 3.VXUS 4.VTEB 5.IXUS 6.BNDX 7.MUB 8.SPDW 9.IAGG 10.LRGF
2020 Q1	33	US$1.5亿	26	1VTI 2VXUS 3IUSB 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.IUSB 4.SPYM 5.VTEB 6.BNDX 7.MUB 8.SPDW 9.SPAB 10.IAGG
2019 Q4	32	US$1.6亿	0	1VTI 2VXUS 3SPYM 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.SPYM 4.IUSB 5.VTEB 6.SPDW 7.BNDX 8.MUB 9.SPAB 10.IAGG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

First Ascent Asset Management, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-02-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-03-12	13F-HR

FAQ

First Ascent Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Ascent Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

First Ascent Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，First Ascent Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.1亿 (12.8%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8903.3万 (10.0%) 3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$8046.3万 (9.0%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$8040.0万 (9.0%) 5. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$6429.3万 (7.2%)

First Ascent Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 First Ascent Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

First Ascent Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 First Ascent Asset Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

💡

数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

投资风格解析

First Ascent Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$2146.2万，目前持仓市值达 US$1.1亿。

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开发者访问

以编程方式访问 First Ascent Asset Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-ascent-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get first-ascent-asset-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

First Ascent Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）

CIK: 0001805758

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.79%	—	+6.61%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	9.98%	—	+3.46%
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	9.02%	—	+10.67%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.01%	—	-0.18%
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.20%	—	+4.44%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	6.81%	—	+12.56%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	6.72%	—	+6.88%
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	4.90%	—	-3.98%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.99%	—	+2.45%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.98%	—	+5.01%
11	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.60%	—	+11.43%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.27%	—	+12.36%
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.15%	—	+7.83%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.05%	—	+3.26%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.87%	—	+6.98%
16	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	1.61%	—	+20.69%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.65%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.93%	—	+28.82%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	0.92%	—	+3.94%
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.90%	—	+2.16%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.75%	—	+4.75%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.74%	—	+7.23%
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	+9.26%
24	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	0.63%	—	+4.51%
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.62%	—	+13.08%
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.61%	—	+7.42%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+7.77%
28	GCOR	Goldman Sachs Access US Agg	ETF-避险与商品	0.49%	—	-0.67%
29	DFCF	Dimensional Core Fixed Inc	ETF-其他	0.49%	—	-0.70%
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.48%	—	+18.83%
31	JMSI	JPM Sus Municipal Income	ETF-其他	0.48%	—	+28.85%
32	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	0.45%	—	+4.69%
33	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.45%	—	+6.48%
34	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.36%	—	+27.67%
35	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.34%	—	+24.39%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.34%	—	-3.35%
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.27%	—	+12.23%
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.20%	—	+2.36%
39	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	—	+7.07%
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.15%	—	-25.00%
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+1.88%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.14%	—	-8.35%
43	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.13%	—	+6.65%
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.13%	—	+6.67%
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.09%	—	+6.87%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.07%	—	-16.24%
47	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	0.06%	—	-7.68%
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.06%	—	-5.60%
49	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.05%	—	+1.43%
50	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	0.03%	—	+18.72%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+18.3%

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.92
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +5.4%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.56
行业分散度: —
偏度: -0.18
峰度: -0.03
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q4	53	US$8.9亿	0	1VOO 2VTI 3VTEB 主要持股2023 Q4 1.VOO 2.VTI 3.VTEB 4.DFAC 5.IUSB 6.SPDW 7.VXUS 8.DFNM 9.DFAX 10.BNDX
2023 Q3	53	US$7.7亿	0	1VOO 2VTI 3DFAC 主要持股2023 Q3 1.VOO 2.VTI 3.DFAC 4.VTEB 5.IUSB 6.VXUS 7.SPDW 8.DFNM 9.DFAX 10.BNDX
2023 Q2	71	US$7.5亿	0	1VOO 2VTI 3DFAC 主要持股2023 Q2 1.VOO 2.VTI 3.DFAC 4.VTEB 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2023 Q1	69	US$6.8亿	0	1VOO 2DFAC 3VTEB 主要持股2023 Q1 1.VOO 2.DFAC 3.VTEB 4.VTI 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2022 Q4	68	US$6.5亿	0	1VOO 2VTEB 3DFAC 主要持股2022 Q4 1.VOO 2.VTEB 3.DFAC 4.VTI 5.IUSB 6.SPDW 7.DFNM 8.VXUS 9.DFAX 10.BNDX
2022 Q3	41	US$5.2亿	0	1VOO 2VTEB 3IUSB 主要持股2022 Q3 1.VOO 2.VTEB 3.IUSB 4.VTI 5.DFAC 6.SPDW 7.VXUS 8.DFAX 9.BNDX 10.LRGF
2022 Q2	41	US$5.3亿	0	1VOO 2VTEB 3IUSB 主要持股2022 Q2 1.VOO 2.VTEB 3.IUSB 4.VTI 5.SPDW 6.DFAC 7.VXUS 8.DFAX 9.BNDX 10.LRGF
2022 Q1	40	US$5.6亿	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2022 Q1 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.SPDW 5.DFAC 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.DFAX 10.BNDX
2021 Q4	34	US$5.2亿	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2021 Q4 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.DFAX 10.BNDX
2021 Q3	34	US$4.5亿	0	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2021 Q3 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.DFAX 8.MUB 9.VTEB 10.BNDX
2021 Q2	24	US$3.8亿	84	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2021 Q2 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.DFAC 5.SPDW 6.VXUS 7.MUB 8.VTEB 9.IAGG 10.BNDX
2021 Q1	22	US$2.8亿	16	1VOO 2IUSB 3VTI 主要持股2021 Q1 1.VOO 2.IUSB 3.VTI 4.VXUS 5.SPDW 6.MUB 7.VTEB 8.BNDX 9.IXUS 10.IAGG
2020 Q4	25	US$2.4亿	26	1VTI 2VOO 3IUSB 主要持股2020 Q4 1.VTI 2.VOO 3.IUSB 4.VXUS 5.SPDW 6.MUB 7.VTEB 8.IXUS 9.BNDX 10.VXF
2020 Q3	27	US$1.8亿	33	1VTI 2IUSB 3VOO 主要持股2020 Q3 1.VTI 2.IUSB 3.VOO 4.VXUS 5.VTEB 6.MUB 7.BNDX 8.IXUS 9.SPDW 10.IAGG
2020 Q2	30	US$1.4亿	43	1VTI 2IUSB 3VXUS 主要持股2020 Q2 1.VTI 2.IUSB 3.VXUS 4.VTEB 5.IXUS 6.BNDX 7.MUB 8.SPDW 9.IAGG 10.LRGF
2020 Q1	33	US$1.5亿	26	1VTI 2VXUS 3IUSB 主要持股2020 Q1 1.VTI 2.VXUS 3.IUSB 4.SPYM 5.VTEB 6.BNDX 7.MUB 8.SPDW 9.SPAB 10.IAGG
2019 Q4	32	US$1.6亿	0	1VTI 2VXUS 3SPYM 主要持股2019 Q4 1.VTI 2.VXUS 3.SPYM 4.IUSB 5.VTEB 6.SPDW 7.BNDX 8.MUB 9.SPAB 10.IAGG

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

First Ascent Asset Management, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-10	13F-HR
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-22	13F-HR
2022 Q1	2022-05-04	13F-HR
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-04-23	13F-HR
2020 Q4	2021-02-19	13F-HR
2020 Q3	2020-10-27	13F-HR
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-03-12	13F-HR

FAQ

First Ascent Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

First Ascent Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

First Ascent Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 First Ascent Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

First Ascent Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 First Ascent Asset Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

💡

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$2146.2万，目前持仓市值达 US$1.1亿。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-ascent-asset-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get first-ascent-asset-management-llc

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