HP
High Probability Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q3 2026）
High Probability Advisors, LLCCIK: 0002039415
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$8.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 71
High Probability Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 71 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 12.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.76
- 持仓稳定性
- 12.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 84.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.96
High Probability Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 71 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DUHP
加仓 GSLC
+3.9% US$734.0万
加仓 DYNF
+5.1% US$419.2万
加仓 NYF
+11.6% US$235.4万
加仓 GSIE
+4.5% US$232.2万
加仓 FVAL
+3.8% US$260.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 13.98% | +1.43% | +3.95% | |
| 2 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 11.79% | -0.02% | +2.95% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.19% | +0.78% | +5.06% | |
| 4 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 6.04% | +0.53% | +11.57% | |
| 5 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 5.71% | +0.51% | +4.46% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 5.17% | +0.40% | +4.75% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.92% | +0.38% | +4.59% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 4.77% | +0.47% | +4.70% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.55% | +0.40% | +8.84% | |
| 10 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.47% | +3.78% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.04% | +0.10% | +3.53% | |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.19% | +4.57% | |
| 13 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.35% | +4.02% | |
| 14 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.17% | +0.18% | +3.83% | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.76% | +0.18% | +5.03% | |
| 16 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 2.44% | +0.21% | +4.17% | |
| 17 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.88% | +0.18% | +2.69% | |
| 18 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.19% | +4.09% | |
| 19 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避险与商品 | 1.67% | +0.02% | +2.81% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.30% | +0.03% | +7.20% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.07% | — | |
| 22 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.07% | +5.50% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.91% | |
| 24 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 25 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +5.08% | |
| 26 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.15% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.03% | — | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 31 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +6.39% | |
| 32 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.04% | +4.84% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.54% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 36 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.09% | -0.01% | -2.76% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.08% | — | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.08% | — | — | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 40 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 41 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.06% | — | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 45 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 47 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.05% | — | — | |
| 48 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.05% | — | — | |
| 49 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +0.23% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.04% | — | +5.70% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.3%
近4个季度表现
+11.4%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.63
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.77
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +6%
- 效率比率
- +0.7
- 夏普比率
- +1.76
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +5.05
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 71 | US$8.9亿 | 12 | ||
| 2026 Q2 | 75 | US$9.4亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 67 | US$7.8亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$7.5亿 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 65 | US$7.3亿 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 60 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 55 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 57 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 56 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 54 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$4.7亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$4.3亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$3.7亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$3.2亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 44 | US$3.2亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 45 | US$3.1亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 41 | US$2.7亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 39 | US$2.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 39 | US$2.4亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$1.9亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 33 | US$1.6亿 | — |
High Probability Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
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申报历史
FAQ
High Probability Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
High Probability Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 71 个已申报仓位之中。
High Probability Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，High Probability Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1.2亿 (14.0%)
2. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$1.1亿 (11.8%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$6414.2万 (7.2%)
4. Ishares New York Muni Bond E (NYF) — US$5389.5万 (6.0%)
5. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$5093.2万 (5.7%)
High Probability Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，High Probability Advisors, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Coherent CORP (COHR); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
High Probability Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，High Probability Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.2%
• Industrials: 12.4%
• Communication Services: 10.4%
• Financials: 9.9%
• Real Estate: 9.2%
• Consumer Discretionary: 7.2%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
High Probability Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GSLC（+US$2602.4万，现达 US$1.2亿），同时减持 NIO（-US$10.9万，仍持有 US$11.4万）。
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