KC
Karras Company, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Karras Company, Inc.CIK: 0002109847
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 61
Karras Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 61 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 20.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.2
- 持仓稳定性
- 20.43
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.94
Karras Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 61 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GLW
-10.6% US$289.1万
新建仓 AZN
减仓 AKRE
-35.5% -US$104.5万
清仓 MSFT
减仓 SCHD
-2.6% US$6.2万
加仓 ASML
-8.0% US$128.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 16.39% | -0.48% | -1.95% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.27% | -0.92% | -2.59% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.27% | +0.67% | -0.88% | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.48% | +2.16% | -10.60% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 6.45% | +0.32% | -3.40% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.21% | +0.05% | -0.64% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.17% | +0.80% | -7.95% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.88% | +0.24% | +4.11% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.66% | +0.39% | +22.72% | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.33% | -0.12% | +4.19% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.14% | +2.69% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.23% | -0.02% | -0.48% | |
| 13 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.90% | -0.13% | -7.43% | |
| 15 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.76% | -1.26% | -35.45% | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.38% | +0.01% | -5.58% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | +0.10% | +6.84% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.10% | +3.77% | |
| 19 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.21% | -0.21% | -2.11% | |
| 20 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.16% | — | -2.28% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.12% | -0.09% | -0.46% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.24% | -5.65% | |
| 23 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.45% | -0.22% | |
| 24 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 1.08% | +0.27% | +44.79% | |
| 25 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.07% | -0.12% | -4.93% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.07% | -0.38% | -2.20% | |
| 27 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.96% | -0.08% | -1.69% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.13% | -6.10% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.11% | -1.52% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.68% | +0.32% | -19.77% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.27% | -1.73% | |
| 32 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.63% | -0.08% | -3.39% | |
| 33 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | -3.26% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +7.72% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.62% | — | -0.92% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.34% | -25.53% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.08% | -6.39% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.16% | -19.78% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.54% | — | -1.45% | |
| 40 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.09% | -14.20% | |
| 41 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.31% | -31.02% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | +97.40% | |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.02% | +14.37% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.11% | +40.82% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.09% | -3.47% | |
| 46 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.32% | -0.09% | +39.99% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.31% | -0.01% | +5.25% | |
| 48 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.04% | -5.76% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.11% | -10.06% | |
| 50 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.27% | — | -2.56% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+11%
- 标准差
- +18%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -1.7%
- 年化表现
- +23.3%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +13.44
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.24
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- -0.92
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Karras Company, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Copa Holdings, S.A. (CPA); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).
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申报历史
FAQ
Karras Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Karras Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 61 个已申报仓位之中。
Karras Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Karras Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1808.1万 (16.4%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$912.8万 (8.3%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$801.6万 (7.3%)
4. Corning Inc (GLW) — US$714.6万 (6.5%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$712.1万 (6.5%)
Karras Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Karras Company, Inc. 共进行了 61 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Copa Holdings, S.A. (CPA); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)
Karras Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Karras Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.7%
• Communication Services: 12.8%
• Health Care: 10.6%
• Financials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
Karras Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.3%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.7% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$416.2万，现达 US$714.6万），同时减持 AKRE（-US$334.1万，仍持有 US$193.7万）。
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