KC
Karras Company, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
Karras Company, Inc.CIK: 0002109847
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 65
Karras Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 15.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.68
- 持仓稳定性
- 15.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.14
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.99
Karras Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 MSFT
减仓 GLW
-3.0% -US$297.4万
加仓 TMO
-1.5% US$84.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 AAPL
-1.8% US$60.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 15.92% | -0.47% | -1.73% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.40% | +0.13% | -2.16% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.07% | -0.20% | +0.01% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.92% | -0.53% | -2.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.82% | +0.61% | -1.77% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.34% | +0.46% | +5.86% | |
| 7 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.82% | -2.66% | -3.02% | |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.69% | -0.48% | -4.10% | |
| 9 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 3.13% | +0.80% | -1.46% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.68% | +0.02% | -0.60% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.23% | — | -2.27% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.49% | -0.84% | |
| 14 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 1.75% | -0.25% | +1.72% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.28% | -0.06% | |
| 16 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.36% | -20.26% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.37% | +0.06% | -1.19% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.29% | — | +4.41% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.17% | -2.66% | |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.15% | -0.06% | -3.39% | |
| 21 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | -0.43% | |
| 22 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | +2.78% | |
| 23 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.08% | -0.08% | -1.50% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.06% | -0.01% | -1.65% | |
| 25 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.04% | -0.03% | -1.49% | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.12% | -3.38% | |
| 27 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.99% | -0.12% | -9.00% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.03% | -1.69% | |
| 29 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.84% | -0.12% | -1.00% | |
| 30 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.20% | -2.35% | |
| 31 | ✓ | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | ||
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.05% | -0.68% | |
| 33 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.72% | +0.04% | -16.02% | |
| 34 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.65% | +0.03% | -1.96% | |
| 35 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -0.45% | |
| 36 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.62% | -0.01% | -1.65% | |
| 37 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -3.39% | |
| 38 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.09% | -6.29% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | -2.93% | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.02% | -3.87% | |
| 41 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.02% | -1.64% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.12% | -2.82% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.08% | +17.50% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.44% | +0.12% | -8.64% | |
| 45 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 46 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.01% | +2.07% | |
| 47 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.02% | -0.66% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.12% | — | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.04% | -4.07% | |
| 50 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.34% | +0.12% | — |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+8.3%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -4.9%
- 最大回撤
- -3.1%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +1.78
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +4.09
- 信息比率
- -1.26
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.61
- 峰度
- -0.43
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Karras Company, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Viking Holdings Ltd (VIK); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA).
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申报历史
FAQ
Karras Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Karras Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Karras Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Karras Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1737.2万 (15.9%)
2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$916.1万 (8.4%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$771.9万 (7.1%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$646.5万 (5.9%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$525.7万 (4.8%)
Karras Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Karras Company, Inc. 共进行了 62 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Viking Holdings Ltd (VIK); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA)
Karras Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Karras Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.4%
• Communication Services: 12.4%
• Health Care: 11.7%
• Consumer Discretionary: 10.5%
• Financials: 10.0%
• Industrials: 5.4%
投资风格解析
Karras Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 12.6%，跑输 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 42.4% 集中于Information Technology。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$115.3万，现达 US$525.7万），同时减持 AKRE（-US$145.3万，仍持有 US$153.0万）。
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