Financial Planning Navigators CORP 13F 申报浏览器

CIK: 0002102043

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Financial Planning Navigators CORP在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 6.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.31
持仓稳定性: 6.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 96.2
多样化: 100
仓位均衡度: 77.06

Financial Planning Navigators CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
+4.2%　-US$60.1万
加仓 DFAS
+42.5%　US$105.3万
加仓 IEFA
+32.7%　US$97.3万
加仓 VTEB
+23.7%　US$97.1万
减仓 VEA
+0.4%　US$136.7万
加仓 SPYM
+35.2%　US$47.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	23.38%	-1.38%	+4.16%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	20.36%	-0.33%	+0.44%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.12%	-0.10%	+0.74%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.27%	+0.08%	+1.29%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.78%	-0.06%	+2.14%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.74%	-0.10%	+2.74%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.74%	-0.06%	+3.74%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	-0.08%	+3.20%
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.72%	-0.06%	+3.78%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.34%	+23.71%
11	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.11%	-0.15%	-6.34%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.67%	+0.37%	+32.69%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.48%	+0.42%	+42.53%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.19%	+0.06%	+8.73%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.18%	+35.19%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	+0.12%	+31.92%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+19.60%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.13%	+36.70%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+30.48%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-1.02%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.04%	+27.69%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.06%	-1.65%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.06%	+34.48%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-6.50%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.06%	+18.28%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.40%	+0.13%	+54.93%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	+0.08%	+42.90%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.06%	-6.39%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.02%	+21.11%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+14.15%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.27%	-0.04%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	+0.02%	+34.39%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.01%	+20.14%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.25%	-0.05%	+5.44%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.64%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.20%	-0.15%	-37.11%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	+0.01%	+34.62%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.02%	+31.83%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	+0.02%	+8.44%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	+0.03%	+30.11%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.05%	+39.11%
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.13%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.55%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	+0.11%	NEW
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.10%	+0.10%	NEW
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.09%	-0.02%	+18.47%
49	LPL	Lg Display Co Ltd-adr	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
50	FOCL	Edap Tms SA -adr	股票-其他	0.02%	—	+0.29%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+0.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -13.6%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +2.1%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.32
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.09
信息比率: -3.01
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.19
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.09
峰度: -1.1
上行潜力: +2.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.3亿	6	1VV 2VEA 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VEA 3.SCHM 4.DFEM 5.STIP 6.BNDX 7.SPIB 8.AGG 9.JBND 10.VTEB
2025-12-31	47	US$2.2亿	0	1VV 2VEA 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VEA 3.SCHM 4.DFEM 5.BNDX 6.STIP 7.AGG 8.SPIB 9.JBND 10.CEF

本季持股变动

Financial Planning Navigators CORP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清仓: Wipro Ltd-adr (WIT).

Financial Planning Navigators CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+42.53%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+32.69%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+23.71%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+35.19%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+36.70%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+54.93%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.92%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+30.48%	加仓
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+19.60%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.29%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+42.90%	加仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+8.73%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+34.48%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+18.28%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+39.11%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.11%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.39%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+21.11%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+31.83%	加仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+8.44%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.62%	加仓
22	WTI	W&t Offshore INC	0%	+6.12%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	—	+14.15%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.64%	减仓
25	FOCL	Edap Tms SA -adr	—	+0.29%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	+20.14%	加仓
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+18.47%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+27.69%	加仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.02%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.44%	加仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.14%	加仓
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.1%	+3.78%	加仓
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+3.74%	加仓
35	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-6.50%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.39%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.65%	减仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+3.20%	加仓
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.74%	加仓
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.74%	加仓
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-37.11%	减仓
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-6.34%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.44%	加仓
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.4%	+4.16%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	WIT	Wipro Ltd-adr	—	EXIT	清仓
50	LPL	Lg Display Co Ltd-adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Planning Navigators CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Planning Navigators CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Financial Planning Navigators CORP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Planning Navigators CORP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$5332.9万 (23.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4643.8万 (20.4%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2309.6万 (10.1%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$1657.6万 (7.3%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$862.1万 (3.8%)

Financial Planning Navigators CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Planning Navigators CORP 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 36 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Visa Inc-class A Shares (V); 新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清仓: Wipro Ltd-adr (WIT)

Financial Planning Navigators CORP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Planning Navigators CORP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.4% • Communication Services: 17.2% • Consumer Discretionary: 12.7% • Financials: 7.9% • Health Care: 5.6% • Energy: 2.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
+4.2%　-US$60.1万
加仓 DFAS
+42.5%　US$105.3万
加仓 IEFA
+32.7%　US$97.3万
加仓 VTEB
+23.7%　US$97.1万
减仓 VEA
+0.4%　US$136.7万
加仓 SPYM
+35.2%　US$47.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	23.38%	-1.38%	+4.16%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	20.36%	-0.33%	+0.44%
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	10.12%	-0.10%	+0.74%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	7.27%	+0.08%	+1.29%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.78%	-0.06%	+2.14%
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.74%	-0.10%	+2.74%
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.74%	-0.06%	+3.74%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	-0.08%	+3.20%
9	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	3.72%	-0.06%	+3.78%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.30%	+0.34%	+23.71%
11	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.11%	-0.15%	-6.34%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.67%	+0.37%	+32.69%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.48%	+0.42%	+42.53%
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.19%	+0.06%	+8.73%
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.18%	+35.19%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.82%	+0.12%	+31.92%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.76%	+0.09%	+19.60%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	+0.13%	+36.70%
19	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+30.48%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.52%	-0.04%	-1.02%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.04%	+27.69%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.06%	-1.65%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.06%	+34.48%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-6.50%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	+0.06%	+18.28%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.40%	+0.13%	+54.93%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	+0.08%	+42.90%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.35%	-0.06%	-6.39%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.30%	+0.02%	+21.11%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	+14.15%
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.27%	-0.04%	—
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	+0.02%	+34.39%
33	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.01%	+20.14%
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.25%	-0.05%	+5.44%
35	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.64%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.20%	-0.15%	-37.11%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.18%	+0.01%	+34.62%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.02%	+31.83%
39	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.16%	+0.02%	+8.44%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	+0.03%	+30.11%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.14%	+0.05%	+39.11%
43	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.13%	—	—
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-1.55%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.11%	+0.11%	NEW
47	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.10%	+0.10%	NEW
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.09%	-0.02%	+18.47%
49	LPL	Lg Display Co Ltd-adr	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
50	FOCL	Edap Tms SA -adr	股票-其他	0.02%	—	+0.29%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+0.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -13.6%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +2.1%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +0.32
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.09
信息比率: -3.01
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +9.7%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.19
行业分散度: +15.9%
偏度: -0.09
峰度: -1.1
上行潜力: +2.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.3亿	6	1VV 2VEA 3SCHM 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VEA 3.SCHM 4.DFEM 5.STIP 6.BNDX 7.SPIB 8.AGG 9.JBND 10.VTEB
2025-12-31	47	US$2.2亿	0	1VV 2VEA 3SCHM 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VEA 3.SCHM 4.DFEM 5.BNDX 6.STIP 7.AGG 8.SPIB 9.JBND 10.CEF

本季持股变动

Financial Planning Navigators CORP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+42.53%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+32.69%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.3%	+23.71%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+35.19%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+36.70%	加仓
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+54.93%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.92%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+30.48%	加仓
9	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.1%	+19.60%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	+1.29%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+42.90%	加仓
12	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+8.73%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+34.48%	加仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+18.28%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+39.11%	加仓
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+30.11%	加仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+34.39%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+21.11%	加仓
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+31.83%	加仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+8.44%	加仓
21	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+34.62%	加仓
22	WTI	W&t Offshore INC	0%	+6.12%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	—	+14.15%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	-0.64%	减仓
25	FOCL	Edap Tms SA -adr	—	+0.29%	加仓
26	TSLA	Tesla INC	0%	+20.14%	加仓
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+18.47%	加仓
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+27.69%	加仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-1.02%	减仓
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.44%	加仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.14%	加仓
33	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.1%	+3.78%	加仓
34	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+3.74%	加仓
35	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.1%	-6.50%	减仓
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-6.39%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.65%	减仓
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+3.20%	加仓
39	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.74%	加仓
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+2.74%	加仓
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.2%	-37.11%	减仓
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-6.34%	减仓
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.44%	加仓
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.4%	+4.16%	加仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	WIT	Wipro Ltd-adr	—	EXIT	清仓
50	LPL	Lg Display Co Ltd-adr	—	NEW	新建仓