BW
Boulder Wealth Advisors, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Boulder Wealth Advisors, LLCCIK: 0001874080
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 35
Boulder Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 70
- 仓位均衡度
- 83.54
Boulder Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 ICSH
清仓 JPLD
减仓 JMST
-84.1% -US$825.8万
新建仓 VTI
加仓 VONV
+114.4% US$571.4万
加仓 SCHB
+1.5% US$693.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 17.33% | +1.15% | +1.48% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.54% | +0.92% | +1.78% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 12.37% | +0.85% | +2.59% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 11.13% | +0.70% | +2.71% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.07% | +0.75% | +305.72% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 9.51% | +0.40% | -6.51% | |
| 7 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.78% | +0.10% | +11.08% | |
| 8 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.54% | +1.95% | +114.38% | |
| 9 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 3.04% | +0.41% | +26.12% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.56% | +2.56% | NEW | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.18% | +0.37% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.14% | -11.49% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | +0.21% | +4.51% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | +0.76% | +682.05% | |
| 15 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 16 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.82% | +0.05% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.07% | -5.88% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.57% | -3.34% | -84.14% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +2.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | +0.03% | +1.98% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.02% | -11.45% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 26 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 27 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | +4.15% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.02% | -16.89% | |
| 30 | ASTS | Ast Spacemobile Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | -4.73% | |
| 32 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | — | — | |
| 33 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.01% | -6.55% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.2%
近4个季度表现
+15.8%
- 标准差
- +10.9%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +16.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.07
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.42
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +36.3%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Boulder Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG).
申报历史
FAQ
Boulder Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Boulder Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 35 个已申报仓位之中。
Boulder Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Boulder Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$4753.7万 (17.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3987.9万 (14.5%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3392.0万 (12.4%)
4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$3054.0万 (11.1%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2761.7万 (10.1%)
Boulder Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Boulder Wealth Advisors, LLC 共进行了 36 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Cap Group Muni High-income (CGHM); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG)
Boulder Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Boulder Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 92.5%
• Communication Services: 4.4%
• Consumer Discretionary: 1.5%
• Financials: 0.8%
• Utilities: 0.8%
投资风格解析
Boulder Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.9%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 92.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$2362.8万，现达 US$2607.6万），同时减持 BRK-B（-US$36.9万，仍持有 US$178.7万）。
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