FP
Financial Partners Group, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Financial Partners Group, LLCCIK: 0001965246
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 88
Financial Partners Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.41
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.53
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.64
Financial Partners Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.18% | — | +0.20% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.03% | — | +3.91% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.87% | — | -1.09% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.82% | — | -1.81% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.60% | — | +1.83% | |
| 6 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 3.98% | — | -0.20% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.66% | — | +173.18% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 3.50% | — | +297.81% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.41% | — | +56.50% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 3.30% | — | -0.82% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.23% | — | -0.48% | |
| 12 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 3.22% | — | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.11% | — | -3.77% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.08% | — | -0.44% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 2.95% | — | -7.45% | |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.93% | — | +2.09% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | — | +22.09% | |
| 18 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 2.45% | — | +3.81% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | — | |
| 20 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.73% | — | +0.01% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | -4.82% | |
| 22 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.58% | — | +142.08% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.52% | — | +80.48% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | +7.16% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.34% | — | +6.88% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.04% | — | +21.76% | |
| 27 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.92% | — | -0.07% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | — | -2.17% | |
| 29 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.91% | — | +20.98% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | — | +10.46% | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.80% | — | -3.27% | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | -1.79% | |
| 33 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +27.94% | |
| 34 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | +29.94% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.71% | — | -3.90% | |
| 36 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 0.67% | — | +12.93% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +43.71% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | — | +29.05% | |
| 39 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.60% | — | +23.20% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 41 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工业 | 0.55% | — | -1.08% | |
| 42 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.52% | — | +1.63% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | -9.47% | |
| 44 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.31% | |
| 45 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.49% | — | +2.28% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | +11.91% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | -9.58% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -8.46% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -57.44% | |
| 50 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.45% | — | -10.66% |
1–50 of 88
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+35.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.15
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +1.99
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.7%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +4.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Financial Partners Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Partners Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Financial Partners Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Partners Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1430.8万 (5.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1389.9万 (5.0%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1345.6万 (4.9%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1331.0万 (4.8%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$1270.3万 (4.6%)
Financial Partners Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Financial Partners Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Financial Partners Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Partners Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 24.3%
• Industrials: 19.8%
• Financials: 16.5%
• Energy: 11.3%
• Communication Services: 8.4%
• Health Care: 8.2%
投资风格解析
Financial Partners Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CVX（+US$601.3万，现达 US$1009.9万），同时减持 FDX（-US$224.9万，仍持有 US$808.4万）。
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