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Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.CIK: 0002032544
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.66
- 持仓稳定性
- 11.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.81
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGT
-0.5% -US$207.0万
加仓 SCHX
-0.6% US$415.5万
加仓 SCHA
-2.3% US$258.5万
减仓 SCHD
-2.7% US$9.0万
减仓 SCHZ
-0.4% -US$10.2万
加仓 SCHM
-2.6% US$176.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.36% | +0.72% | -0.59% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.85% | +0.23% | -3.18% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.11% | -0.45% | -2.68% | |
| 4 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.83% | +0.64% | -2.31% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.63% | +0.20% | -3.64% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.12% | -1.27% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.07% | +0.35% | -2.58% | |
| 8 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.44% | -0.42% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.79% | +0.09% | -3.19% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.60% | +0.16% | — | |
| 11 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 2.14% | -0.23% | -1.71% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.03% | -0.29% | |
| 13 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.06% | -1.08% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.73% | -0.17% | -1.12% | |
| 15 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.71% | -0.18% | -1.88% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.18% | -2.52% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.09% | — | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.44% | -0.13% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.06% | -0.73% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | +0.19% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.06% | +0.01% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -0.40% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.95% | -0.08% | — | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.04% | — | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.06% | -0.86% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.69% | -0.09% | -3.90% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.63% | -0.07% | -2.25% | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.05% | -0.93% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | — | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.13% | — | |
| 35 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -2.99% | |
| 37 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 40 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.40% | +0.05% | — | |
| 41 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | -1.69% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.23% | — | |
| 43 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 45 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 46 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.32% | — | -5.42% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 48 | GME | Gamestop Corp-class A | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -9.90% | |
| 50 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.06
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.87
- 信息比率
- -0.91
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +24.7%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +18.1%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX).
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申报历史
FAQ
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$3362.5万 (13.4%)
2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1723.6万 (6.8%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1537.6万 (6.1%)
4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$1467.9万 (5.8%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1417.1万 (5.6%)
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX)
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Christensen, King & Associates Investment Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.9%
• Consumer Discretionary: 14.7%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Staples: 3.9%
• Industrials: 3.8%
• Communication Services: 2.5%
投资风格解析
Christensen, King & Associates Investment Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.0%，跑赢 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHA（+US$278.7万，现达 US$1467.9万），同时减持 VGT（-US$229.1万，仍持有 US$42.5万）。
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