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Fifth Third Wealth Advisors LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Fifth Third Wealth Advisors LLCCIK: 0001899030
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$37.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1068
Fifth Third Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1068 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$37.8亿，季度换手率为 14.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.64
- 持仓稳定性
- 14.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.36
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.25
Fifth Third Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1068 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+2.5% US$3312.9万
加仓 FAST
+27.8% US$2685.5万
加仓 NVDA
+6.0% US$2665.9万
加仓 AAPL
+0.5% US$1904.7万
减仓 IVV
+0.9% US$1213.4万
加仓 CORO
+308.4% US$952.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1068 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.45% | -0.26% | +0.88% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.03% | -0.23% | -0.26% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.07% | +0.51% | +5.95% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.72% | +0.32% | +0.51% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.36% | +0.02% | +6.03% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | +0.75% | +2.51% | |
| 7 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 2.94% | +0.58% | +27.80% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.25% | -0.20% | +1.16% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.03% | +2.70% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.14% | +3.85% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.18% | +0.54% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.29% | -0.04% | +1.66% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.20% | +0.23% | +1.78% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.08% | -0.16% | +1.14% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.06% | -0.10% | -1.05% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.06% | -0.05% | +5.27% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.92% | -0.03% | -0.00% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.03% | +1.85% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 0.89% | +0.11% | +1.08% | ||
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.02% | +3.63% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.05% | +3.38% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.03% | +7.66% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | -0.12% | -1.44% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.13% | +0.19% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | +1.43% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | -0.06% | +4.05% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.60% | -0.18% | +5.72% | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +5.73% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.12% | +4.77% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.02% | +2.45% | |
| 31 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | +0.07% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | +3.10% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.54% | -0.01% | -1.39% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +4.89% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.52% | -0.17% | -0.56% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | -0.02% | -3.23% | |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.50% | +0.12% | +300.13% | |
| 38 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.15% | +53.23% | |
| 39 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.70% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | -0.05% | -0.55% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.17% | -0.74% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.08% | -0.28% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.02% | +4.91% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | +0.14% | +0.48% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.08% | +27.54% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.22% | -2.29% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +4.66% | |
| 48 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.38% | +0.10% | +42.88% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | -0.02% | +0.44% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +2.94% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.08
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +1.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +34.7%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.79
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +5.46
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1068 | US$37.8亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 992 | US$35.8亿 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 812 | US$29.6亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 789 | US$28.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 772 | US$27.1亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 750 | US$23.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 706 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 722 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 698 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 666 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 245 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 169 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 156 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 137 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 78 | US$5404.5万 | 0 |
Fifth Third Wealth Advisors LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (POCT); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建仓: H2o America (HTO).
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申报历史
FAQ
Fifth Third Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fifth Third Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.8亿，分布在 1068 个已申报仓位之中。
Fifth Third Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fifth Third Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.0亿 (10.4%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.3亿 (6.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (4.1%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.4亿 (3.7%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1.3亿 (3.4%)
Fifth Third Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fifth Third Wealth Advisors LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 42 个仓位、加仓 104 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (POCT); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI); 新建仓: H2o America (HTO)
Fifth Third Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fifth Third Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.7%
• Industrials: 14.8%
• Financials: 11.0%
• Communication Services: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Health Care: 7.5%
投资风格解析
Fifth Third Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 15，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$7015.3万，现达 US$4.0亿），同时减持 EFV（-US$555.4万，仍持有 US$608.3万）。
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