FT
Farmers Trust Co 13F 申报与机构持仓明细（Q1 2026）
Farmers Trust CoCIK: 0001318055
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 203
FARMERS TRUST CO在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.49
- 持仓稳定性
- 22.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.82
Farmers Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 BRK-B
+599.8% US$696.1万
减仓 TWLO
-94.7% -US$548.7万
加仓 IWP
+1515.4% US$572.1万
减仓 MSFT
+8.8% -US$426.6万
加仓 KR
+770.1% US$519.5万
减仓 VLO
-91.6% -US$446.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.41% | -0.32% | +2.74% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | -0.10% | +8.87% | |
| 3 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 3.91% | -0.01% | +3.62% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.34% | -0.83% | +8.83% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.85% | -0.68% | -8.27% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.44% | -0.36% | -1.71% | |
| 7 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 2.35% | +0.67% | +44.02% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.97% | -0.05% | -0.50% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.86% | -0.03% | -13.59% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.14% | -9.00% | |
| 11 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.62% | -0.15% | -12.02% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.37% | -16.17% | |
| 13 | FMNB | Farmers Natl Banc CORP | 股票-其他 | 1.50% | +0.34% | +35.29% | |
| 14 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.46% | +0.07% | +0.53% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.43% | +0.36% | +20.38% | |
| 16 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.35% | +0.37% | +28.55% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | +1.09% | +599.75% | |
| 18 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.27% | +0.37% | -0.41% | |
| 19 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.25% | +0.06% | -5.91% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.15% | +0.25% | +7.11% | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.17% | -11.90% | |
| 22 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 1.14% | +0.13% | +0.48% | |
| 23 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.12% | -0.14% | -4.69% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.27% | +2.56% | |
| 25 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.12% | -0.03% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.09% | -0.52% | -14.71% | |
| 27 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.19% | -18.53% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.03% | -0.43% | -19.72% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | -0.12% | +3.25% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.00% | -0.08% | -23.60% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.99% | -0.14% | +0.48% | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.98% | +0.02% | +1.96% | |
| 33 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.02% | +1.28% | |
| 34 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.97% | -0.09% | -22.09% | |
| 35 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.96% | +0.89% | +1515.37% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | -0.17% | +1.94% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.95% | +0.03% | +2.12% | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.95% | +0.01% | +0.74% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.06% | +8.08% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.69% | +352.77% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.91% | +0.82% | +770.12% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.11% | +36.15% | |
| 43 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.90% | +0.21% | +0.95% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.90% | +0.06% | -0.08% | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.12% | +0.97% | |
| 46 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 0.87% | +0.28% | +48.08% | |
| 47 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 48 | AKAM | Akamai Technologies Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.19% | +2.51% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.19% | -3.52% | |
| 50 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.21% | -0.01% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +4.44
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +5.2%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +13.2%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- -0.48
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +5.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 203 | US$6.4亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 196 | US$6.1亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 195 | US$5.8亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 185 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 187 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 189 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 191 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 180 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 177 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 165 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 153 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 158 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 156 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 161 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 146 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 151 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 161 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 182 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 310 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 310 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 310 | US$4.3亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 295 | US$4.1亿 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 287 | US$3.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 283 | US$3.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q1 | 267 | US$3.0亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 307 | US$3.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 303 | US$3.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 298 | US$3.5亿 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 303 | US$3.5亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 289 | US$3.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 300 | US$3.5亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 296 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 292 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 304 | US$3.4亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 258 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 253 | US$2.8亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 258 | US$2.8亿 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 254 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 246 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2016 Q2 | 249 | US$3.1亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 254 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2015 Q4 | 265 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 253 | US$2.8亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 265 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2015 Q1 | 266 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 260 | US$30.4万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 256 | US$2.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q2 | 250 | US$3.0亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 246 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2013 Q4 | 236 | US$2.8亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 235 | US$2.6亿 | 18 | ||
| 2013 Q2 | 216 | US$2.6亿 | — |
Farmers Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建仓: American Water Works Co Inc (AWK); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Vici Properties Inc (VICI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 210 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.1% | +599.75% | 加仓 |
| 2 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.9% | +1515.37% | 加仓 |
| 3 | KR | Kroger Co | +0.8% | +770.12% | 加仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +352.77% | 加仓 |
| 5 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.7% | +44.02% | 加仓 |
| 6 | SO | Southern Co/the | +0.4% | +28.55% | 加仓 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.4% | -0.41% | 减仓 |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.4% | +20.38% | 加仓 |
| 9 | FMNB | Farmers Natl Banc CORP | +0.3% | +35.29% | 加仓 |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.3% | +48.08% | 加仓 |
| 11 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.3% | +7.11% | 加仓 |
| 12 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +0.95% | 加仓 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -3.52% | 减仓 |
| 14 | AKAM | Akamai Technologies Inc | +0.2% | +2.51% | 加仓 |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | +57.46% | 加仓 |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +92.76% | 加仓 |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -9.00% | 减仓 |
| 18 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.1% | +0.48% | 加仓 |
| 19 | T | At&t Inc | +0.1% | -0.03% | 减仓 |
| 20 | EQT | Eqt CORP | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +36.15% | 加仓 |
| 22 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +3.29% | 加仓 |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +91.52% | 加仓 |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +53.60% | 加仓 |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +0.53% | 加仓 |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -2.58% | 减仓 |
| 27 | HON | Honeywell International Inc | +0.1% | -5.91% | 减仓 |
| 28 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.08% | 减仓 |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -4.46% | 减仓 |
| 30 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -0.20% | 减仓 |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | 0% | +26.19% | 加仓 |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | -7.20% | 减仓 |
| 33 | CB | Chubb Limited | 0% | +2.12% | 加仓 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | +1.10% | 加仓 |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | 0% | +5.82% | 加仓 |
| 36 | GLW | Corning Inc | 0% | +5.49% | 加仓 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +1.96% | 加仓 |
| 38 | BIIB | Biogen Inc | 0% | +1.28% | 加仓 |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -0.45% | 减仓 |
| 40 | COP | Conocophillips | 0% | — | 不变 |
| 41 | SHEL | Shell Plc-adr | 0% | -1.53% | 减仓 |
| 42 | TRN | Trinity Industries Inc | 0% | — | 不变 |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 0% | -2.42% | 减仓 |
| 44 | ADI | Analog Devices Inc | 0% | -2.38% | 减仓 |
| 45 | NUE | Nucor CORP | 0% | +0.74% | 加仓 |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -1.24% | 减仓 |
| 47 | DE | Deere & Co | 0% | — | 不变 |
| 48 | HSY | Hershey Co/the | 0% | — | 不变 |
| 49 | INTC | Intel CORP | 0% | -2.72% | 减仓 |
| 50 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | 0% | -4.02% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Farmers Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Farmers Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 203 个已申报仓位之中。
Farmers Trust Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Farmers Trust Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3443.7万 (5.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2758.8万 (4.3%)
3. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$2493.8万 (3.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2128.2万 (3.3%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1812.4万 (2.9%)
Farmers Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Farmers Trust Co 共进行了 162 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Copart Inc (CPRT); 新建仓: Kraft Heinz Co/the (KHC); 新建仓: American Water Works Co Inc (AWK); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Vici Properties Inc (VICI)
Farmers Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Farmers Trust Co 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.9%
• Financials: 13.1%
• Health Care: 11.9%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Staples: 8.8%
• Communication Services: 7.7%
投资风格解析
Farmers Trust Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 23，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 XLRE（+US$891.5万，现达 US$1497.2万），同时减持 SPY（-US$666.7万，仍持有 US$3443.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/farmers-trust-coCLI 命令
npx alphasmo institutions get farmers-trust-co