Executive Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析（Q4 2024），含图表与 API

Name: Executive Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2024-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001542611

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$12.8亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 378

Executive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 378 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.41
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 56.98
多样化: 100
仓位均衡度: 82.4

Executive Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 62 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 378 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

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新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 378 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.20%	—	-2.08%
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.98%	—	+2.72%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	3.88%	—	+2.75%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	—	-4.77%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.74%	—	+2.67%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	—	-1.90%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.65%	—	+0.57%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	—	+1.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	—	-6.48%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.86%	—	-0.76%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	—	+2.19%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.73%	—	-20.57%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.67%	—	+0.01%
14	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.66%	—	+2.99%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.63%	—	+2.64%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.43%	—	-1.52%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.38%	—	-1.34%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.38%	—	-0.11%
19	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.25%	—	+2.22%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+52.77%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.19%	—	-0.21%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	-1.72%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+1.21%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	—	-1.17%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	—	-9.89%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+9.36%
27	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.87%	—	-1.48%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	—	+2.84%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	+0.04%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	+30.66%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	—	—
32	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.79%	—	+4.20%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	+68.68%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	+4.95%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	—	+38.54%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.75%	—	-0.57%
37	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.30%
38	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.72%	—	-1.68%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.71%	—	-1.39%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.55%
41	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.57%
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.70%	—	+0.42%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-14.95%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-7.91%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-23.71%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.66%	—	+5.82%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.66%	—	+28.88%
48	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.65%	—	-18.68%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.63%	—	-40.97%
50	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.63%	—	+3.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.18
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q4	378	US$12.8亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024 Q4 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.VGIT 6.SPYG 7.GSIE 8.SPYM 9.NVDA 10.AVDE
2024 Q3	366	US$12.8亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024 Q3 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.VGIT 7.SPYG 8.USMV 9.SPYM 10.AVDE
2024 Q2	117	US$5.5亿	0	1VMBS 2VGIT 3SPYG 主要持股2024 Q2 1.VMBS 2.VGIT 3.SPYG 4.SPYM 5.NVDA 6.USMV 7.CARY 8.VCSH 9.JHMM 10.XONE
2024 Q1	242	US$11.4亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024 Q1 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.GSIE 5.AAPL 6.SPYG 7.VGIT 8.SPYM 9.AVDE 10.USMV
2023 Q4	215	US$10.6亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2023 Q4 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.AVDE 7.SPYM 8.VGIT 9.MSFT 10.IJR
2023 Q3	199	US$9.7亿	0	1VMBS 2GIGB 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.VMBS 2.GIGB 3.AAPL 4.ITOT 5.GSIE 6.AVDE 7.USMV 8.VGIT 9.SPYM 10.SPYV
2023 Q2	199	US$9.7亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2023 Q2 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.AVDE 7.VGIT 8.SPYM 9.USMV 10.MSFT
2023 Q1	195	US$9.0亿	0	1VMBS 2GIGB 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.VMBS 2.GIGB 3.AAPL 4.GSIE 5.USMV 6.VGIT 7.AVDE 8.ITOT 9.SPYM 10.VCSH
2022 Q4	189	US$8.1亿	0	1VMBS 2GIGB 3USMV 主要持股2022 Q4 1.VMBS 2.GIGB 3.USMV 4.ITOT 5.VGIT 6.AAPL 7.SPYG 8.GSIE 9.SPYM 10.VTIP
2022 Q3	175	US$71.8万	0	1VMBS 2USMV 3GIGB 主要持股2022 Q3 1.VMBS 2.USMV 3.GIGB 4.AAPL 5.VTIP 6.ITOT 7.VGIT 8.VCSH 9.IJR 10.SPYG
2022 Q2	181	US$7.4亿	0	1VMBS 2GIGB 3VTIP 主要持股2022 Q2 1.VMBS 2.GIGB 3.VTIP 4.VGIT 5.AAPL 6.VCSH 7.USMV 8.SPYM 9.ITOT 10.BND
2022 Q1	189	US$9.2亿	0	1USMV 2VMBS 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.USMV 2.VMBS 3.AAPL 4.GIGB 5.VTIP 6.SPYG 7.VGIT 8.VCSH 9.ITOT 10.SPYM
2021 Q4	198	US$10.0亿	0	1ITOT 2VMBS 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.ITOT 2.VMBS 3.AAPL 4.SPYG 5.GIGB 6.VCSH 7.USMV 8.SPYM 9.VTIP 10.VGIT
2021 Q3	185	US$9.1亿	0	1ITOT 2VMBS 3SPYG 主要持股2021 Q3 1.ITOT 2.VMBS 3.SPYG 4.VCSH 5.AAPL 6.GIGB 7.USMV 8.VTIP 9.SPYM 10.GSIE
2021 Q2	191	US$9.1亿	97	1ITOT 2VMBS 3SPYG 主要持股2021 Q2 1.ITOT 2.VMBS 3.SPYG 4.VCSH 5.AAPL 6.USMV 7.GIGB 8.VTIP 9.SPYM 10.GSIE
2021 Q1	188	US$8.5亿	32	1ITOT 2VMBS 3VCSH 主要持股2021 Q1 1.ITOT 2.VMBS 3.VCSH 4.USMV 5.GIGB 6.SPYG 7.AAPL 8.VTIP 9.SHY 10.RODM
2020 Q4	175	US$8.1亿	18	1ITOT 2USMV 3VMBS 主要持股2020 Q4 1.ITOT 2.USMV 3.VMBS 4.SHY 5.VCSH 6.GIGB 7.AAPL 8.VTIP 9.IJR 10.QQQ
2020 Q3	153	US$7.2亿	43	1USMV 2ITOT 3VMBS 主要持股2020 Q3 1.USMV 2.ITOT 3.VMBS 4.SHY 5.VCSH 6.GIGB 7.AAPL 8.VTIP 9.QQQ 10.SPYM
2020 Q2	131	US$6.7亿	49	1SHY 2VCSH 3USMV 主要持股2020 Q2 1.SHY 2.VCSH 3.USMV 4.VMBS 5.SHV 6.ITOT 7.QQQ 8.AAPL 9.GSIE 10.RODM
2020 Q1	123	US$5.6亿	87	1SHY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020 Q1 1.SHY 2.VCSH 3.VMBS 4.VGIT 5.USMV 6.AAPL 7.ITOT 8.XSLV 9.AGG 10.BND
2019 Q4	180	US$7.3亿	33	1SPYM 2GIGB 3VMBS 主要持股2019 Q4 1.SPYM 2.GIGB 3.VMBS 4.VGIT 5.IJR 6.ITOT 7.USMV 8.XSLV 9.AAPL 10.GSIE
2019 Q3	162	US$6.6亿	30	1SPYM 2GIGB 3VGIT 主要持股2019 Q3 1.SPYM 2.GIGB 3.VGIT 4.VMBS 5.ITOT 6.XSLV 7.USMV 8.BND 9.GSIE 10.VYM
2019 Q2	933	US$7.1亿	56	1SPYM 2GIGB 3VGIT 主要持股2019 Q2 1.SPYM 2.GIGB 3.VGIT 4.VMBS 5.ITOT 6.XSLV 7.USMV 8.BND 9.EEMV 10.VYM
2019 Q1	866	US$5.6亿	32	1BND 2SPYM 3ITOT 主要持股2019 Q1 1.BND 2.SPYM 3.ITOT 4.USMV 5.XSLV 6.EEMV 7.RFG 8.IJR 9.AAPL 10.SPY
2018 Q4	964	US$5.7亿	0	1BND 2SPYM 3USMV 主要持股2018 Q4 1.BND 2.SPYM 3.USMV 4.ITOT 5.XSLV 6.EEMV 7.SPY 8.RFG 9.AGG 10.VYM

本季持股变动

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Executive Wealth Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Executive Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Executive Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.8亿，分布在 378 个已申报仓位之中。

Executive Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Executive Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6636.5万 (5.2%) 2. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$5079.0万 (4.0%) 3. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — US$4953.2万 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$4843.0万 (3.8%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3497.2万 (2.7%)

Executive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Executive Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Executive Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Executive Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Industrials: 11.4% • Financials: 10.8% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.7%

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查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Executive Wealth Management, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/executive-wealth-management-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get executive-wealth-management-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Executive Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析（Q4 2024），含图表与 API

CIK: 0001542611

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$12.8亿

申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 378

Executive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 378 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$12.8亿，季度换手率为 0.0%。

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集中度: 6.41
持仓稳定性: 0
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	5.20%	—	-2.08%
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.98%	—	+2.72%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避险与商品	3.88%	—	+2.75%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	—	-4.77%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.74%	—	+2.67%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.73%	—	-1.90%
7	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	2.65%	—	+0.57%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	—	+1.99%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.96%	—	-6.48%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.86%	—	-0.76%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	—	+2.19%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.73%	—	-20.57%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.67%	—	+0.01%
14	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	1.66%	—	+2.99%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.63%	—	+2.64%
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.43%	—	-1.52%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.38%	—	-1.34%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.38%	—	-0.11%
19	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	1.25%	—	+2.22%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+52.77%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.19%	—	-0.21%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	—	-1.72%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+1.21%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.02%	—	-1.17%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	—	-9.89%
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.90%	—	+9.36%
27	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.87%	—	-1.48%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.86%	—	+2.84%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	+0.04%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.83%	—	+30.66%
31	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.82%	—	—
32	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.79%	—	+4.20%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	+68.68%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	—	+4.95%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.76%	—	+38.54%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.75%	—	-0.57%
37	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.30%
38	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.72%	—	-1.68%
39	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.71%	—	-1.39%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+0.55%
41	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-其他	0.71%	—	+4.57%
42	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.70%	—	+0.42%
43	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	-14.95%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-7.91%
45	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.67%	—	-23.71%
46	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.66%	—	+5.82%
47	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.66%	—	+28.88%
48	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.65%	—	-18.68%
49	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.63%	—	-40.97%
50	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.63%	—	+3.17%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.82
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.2%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.52
行业分散度: +9.5%
偏度: -0.08
峰度: -0.18
上行潜力: +4.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024 Q4	378	US$12.8亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024 Q4 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.VGIT 6.SPYG 7.GSIE 8.SPYM 9.NVDA 10.AVDE
2024 Q3	366	US$12.8亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024 Q3 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.VGIT 7.SPYG 8.USMV 9.SPYM 10.AVDE
2024 Q2	117	US$5.5亿	0	1VMBS 2VGIT 3SPYG 主要持股2024 Q2 1.VMBS 2.VGIT 3.SPYG 4.SPYM 5.NVDA 6.USMV 7.CARY 8.VCSH 9.JHMM 10.XONE
2024 Q1	242	US$11.4亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2024 Q1 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.GSIE 5.AAPL 6.SPYG 7.VGIT 8.SPYM 9.AVDE 10.USMV
2023 Q4	215	US$10.6亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2023 Q4 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.AVDE 7.SPYM 8.VGIT 9.MSFT 10.IJR
2023 Q3	199	US$9.7亿	0	1VMBS 2GIGB 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.VMBS 2.GIGB 3.AAPL 4.ITOT 5.GSIE 6.AVDE 7.USMV 8.VGIT 9.SPYM 10.SPYV
2023 Q2	199	US$9.7亿	0	1ITOT 2VMBS 3GIGB 主要持股2023 Q2 1.ITOT 2.VMBS 3.GIGB 4.AAPL 5.GSIE 6.AVDE 7.VGIT 8.SPYM 9.USMV 10.MSFT
2023 Q1	195	US$9.0亿	0	1VMBS 2GIGB 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.VMBS 2.GIGB 3.AAPL 4.GSIE 5.USMV 6.VGIT 7.AVDE 8.ITOT 9.SPYM 10.VCSH
2022 Q4	189	US$8.1亿	0	1VMBS 2GIGB 3USMV 主要持股2022 Q4 1.VMBS 2.GIGB 3.USMV 4.ITOT 5.VGIT 6.AAPL 7.SPYG 8.GSIE 9.SPYM 10.VTIP
2022 Q3	175	US$71.8万	0	1VMBS 2USMV 3GIGB 主要持股2022 Q3 1.VMBS 2.USMV 3.GIGB 4.AAPL 5.VTIP 6.ITOT 7.VGIT 8.VCSH 9.IJR 10.SPYG
2022 Q2	181	US$7.4亿	0	1VMBS 2GIGB 3VTIP 主要持股2022 Q2 1.VMBS 2.GIGB 3.VTIP 4.VGIT 5.AAPL 6.VCSH 7.USMV 8.SPYM 9.ITOT 10.BND
2022 Q1	189	US$9.2亿	0	1USMV 2VMBS 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.USMV 2.VMBS 3.AAPL 4.GIGB 5.VTIP 6.SPYG 7.VGIT 8.VCSH 9.ITOT 10.SPYM
2021 Q4	198	US$10.0亿	0	1ITOT 2VMBS 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.ITOT 2.VMBS 3.AAPL 4.SPYG 5.GIGB 6.VCSH 7.USMV 8.SPYM 9.VTIP 10.VGIT
2021 Q3	185	US$9.1亿	0	1ITOT 2VMBS 3SPYG 主要持股2021 Q3 1.ITOT 2.VMBS 3.SPYG 4.VCSH 5.AAPL 6.GIGB 7.USMV 8.VTIP 9.SPYM 10.GSIE
2021 Q2	191	US$9.1亿	97	1ITOT 2VMBS 3SPYG 主要持股2021 Q2 1.ITOT 2.VMBS 3.SPYG 4.VCSH 5.AAPL 6.USMV 7.GIGB 8.VTIP 9.SPYM 10.GSIE
2021 Q1	188	US$8.5亿	32	1ITOT 2VMBS 3VCSH 主要持股2021 Q1 1.ITOT 2.VMBS 3.VCSH 4.USMV 5.GIGB 6.SPYG 7.AAPL 8.VTIP 9.SHY 10.RODM
2020 Q4	175	US$8.1亿	18	1ITOT 2USMV 3VMBS 主要持股2020 Q4 1.ITOT 2.USMV 3.VMBS 4.SHY 5.VCSH 6.GIGB 7.AAPL 8.VTIP 9.IJR 10.QQQ
2020 Q3	153	US$7.2亿	43	1USMV 2ITOT 3VMBS 主要持股2020 Q3 1.USMV 2.ITOT 3.VMBS 4.SHY 5.VCSH 6.GIGB 7.AAPL 8.VTIP 9.QQQ 10.SPYM
2020 Q2	131	US$6.7亿	49	1SHY 2VCSH 3USMV 主要持股2020 Q2 1.SHY 2.VCSH 3.USMV 4.VMBS 5.SHV 6.ITOT 7.QQQ 8.AAPL 9.GSIE 10.RODM
2020 Q1	123	US$5.6亿	87	1SHY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020 Q1 1.SHY 2.VCSH 3.VMBS 4.VGIT 5.USMV 6.AAPL 7.ITOT 8.XSLV 9.AGG 10.BND
2019 Q4	180	US$7.3亿	33	1SPYM 2GIGB 3VMBS 主要持股2019 Q4 1.SPYM 2.GIGB 3.VMBS 4.VGIT 5.IJR 6.ITOT 7.USMV 8.XSLV 9.AAPL 10.GSIE
2019 Q3	162	US$6.6亿	30	1SPYM 2GIGB 3VGIT 主要持股2019 Q3 1.SPYM 2.GIGB 3.VGIT 4.VMBS 5.ITOT 6.XSLV 7.USMV 8.BND 9.GSIE 10.VYM
2019 Q2	933	US$7.1亿	56	1SPYM 2GIGB 3VGIT 主要持股2019 Q2 1.SPYM 2.GIGB 3.VGIT 4.VMBS 5.ITOT 6.XSLV 7.USMV 8.BND 9.EEMV 10.VYM
2019 Q1	866	US$5.6亿	32	1BND 2SPYM 3ITOT 主要持股2019 Q1 1.BND 2.SPYM 3.ITOT 4.USMV 5.XSLV 6.EEMV 7.RFG 8.IJR 9.AAPL 10.SPY
2018 Q4	964	US$5.7亿	0	1BND 2SPYM 3USMV 主要持股2018 Q4 1.BND 2.SPYM 3.USMV 4.ITOT 5.XSLV 6.EEMV 7.SPY 8.RFG 9.AGG 10.VYM

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Executive Wealth Management, LLC 于截至 2024-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Executive Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Executive Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

Executive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Executive Wealth Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Executive Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

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