EC
Everest Capital LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Everest Capital LLCCIK: 0001498602
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$594.9万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 5
EVEREST CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$594.9万，季度换手率为 51.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 88.75
- 持仓稳定性
- 51.21
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 96.3
Everest Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.222——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.37），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 18.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PM
0.0% -US$9.0万
减仓 EXR
0.0% -US$15.0万
减仓 PSA
0.0% -US$12.9万
新建仓 BABA
新建仓 SSS1EUR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 32.68% | -16.80% | — | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 20.27% | +20.27% | NEW | |
| 3 | SSS1EUR | Life Storage Inc | 股票-其他 | 16.83% | +16.83% | NEW | |
| 4 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地产 | 15.21% | -10.45% | — | |
| 5 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 15.01% | -9.85% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Everest Capital LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Life Storage Inc (SSS1EUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSA | Public Storage | -9.9% | — | 不变 |
| 2 | EXR | Extra Space Storage Inc | -10.5% | — | 不变 |
| 3 | PM | Philip Morris International | -16.8% | — | 不变 |
| 4 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | SSS1EUR | Life Storage Inc | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Everest Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Everest Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$594.9万，分布在 5 个已申报仓位之中。
Everest Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Everest Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Philip Morris International (PM) — US$194.4万 (32.7%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$120.6万 (20.3%)
3. Life Storage Inc (SSS1EUR) — US$100.1万 (16.8%)
4. Extra Space Storage Inc (EXR) — US$90.5万 (15.2%)
5. Public Storage (PSA) — US$89.3万 (15.0%)
Everest Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Everest Capital LLC 主要以增持为主——新建仓 2 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Life Storage Inc (SSS1EUR)
Everest Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Everest Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 61.7%
• Consumer Discretionary: 38.3%
投资风格解析
Everest Capital LLC的持仓风格较为集中、换手适中，其中 61.7% 集中于Consumer Staples。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 51，持仓风格转向更长期持有。
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