EC
Engine Capital Management, LP 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Engine Capital Management, LPCIK: 0001665590
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$10.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Engine Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.3亿，季度换手率为 45.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 31.45
- 持仓稳定性
- 45.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.33
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 88.49
Engine Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.15），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SUNC
加仓 EYE
+36814.9% US$6668.6万
新建仓 SPSC
减仓 NATL
0.0% -US$43.9万
新建仓 43849R105
新建仓 FUL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVTR | Avantor Inc | 股票-医疗保健 | 19.13% | +0.41% | +0.40% | |
| 2 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 10.91% | -2.67% | — | |
| 3 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 6.96% | +0.09% | +37.68% | |
| 4 | DNOW | Dnow Inc | 股票-其他 | 6.52% | -0.91% | +0.07% | |
| 5 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 6.51% | +6.48% | +36814.91% | |
| 6 | KBR | Kbr Inc | 股票-工业 | 6.24% | -0.57% | +21.18% | |
| 7 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 8 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | 股票-其他 | 4.57% | +0.49% | -4.91% | |
| 9 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 4.07% | -2.01% | +4.21% | |
| 10 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通信服务 | 3.46% | -0.89% | — | |
| 11 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 股票-其他 | 3.44% | -0.59% | +3.02% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.58% | +2.58% | NEW | ||
| 13 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 2.57% | -0.01% | — | |
| 14 | CVEO | Civeo CORP | 股票-其他 | 2.34% | -0.45% | -21.52% | |
| 15 | FUL | H.b. Fuller Co. | 股票-原材料 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 16 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 1.92% | -2.14% | -56.01% | |
| 17 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 18 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | 1.65% | -0.38% | — | |
| 19 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.04% | — | |
| 20 | FVRR | Fiverr International Ltd. | 股票-其他 | 1.34% | -0.28% | — | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.03% | — | |
| 22 | BVS | Bioventus Inc - A | 股票-其他 | 0.83% | +0.48% | +185.88% | |
| 23 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.01% | — | |
| 24 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 25 | WEAV | Weave Communications Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 26 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 28 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 29 | TRIP | Tripadvisor Inc | 股票-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+17.1%
近4个季度表现
+10.3%
- 标准差
- +19.5%
- 贝塔系数
- +0.92
- 阿尔法
- -3.3%
- 最大回撤
- -19.7%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1.5
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.65
- 卡玛比率
- +0.72
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +15.5%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +40.2%
- 最差12个月
- -8.5%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.78
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- +0.36
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +3.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 29 | US$10.3亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$8.3亿 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$7.2亿 | 63 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 28 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 36 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 38 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 38 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 40 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 32 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 34 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 35 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2021 Q1 | 34 | US$3.1亿 | 66 | ||
| 2020 Q4 | 34 | US$2.1亿 | 62 | ||
| 2020 Q3 | 32 | US$2.0亿 | 72 | ||
| 2020 Q2 | 36 | US$1.5亿 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 41 | US$1.9亿 | 73 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$2.6亿 | 44 | ||
| 2019 Q3 | 49 | US$2.1亿 | 52 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$2.1亿 | 84 | ||
| 2019 Q1 | 49 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$1.7亿 | 95 | ||
| 2018 Q3 | 49 | US$1.1亿 | 81 | ||
| 2018 Q2 | 52 | US$1.5亿 | 73 | ||
| 2018 Q1 | 45 | US$1.7亿 | 44 | ||
| 2017 Q4 | 35 | US$1.8亿 | 86 | ||
| 2017 Q3 | 29 | US$1.3亿 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 27 | US$9809.9万 | 52 | ||
| 2017 Q1 | 46 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 42 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2016 Q3 | 43 | US$1.1亿 | 84 | ||
| 2016 Q2 | 36 | US$8404.4万 | 63 | 188650V212646R3847235 | |
| 2016 Q1 | 36 | US$9420.2万 | 48 | ||
| 2015 Q4 | 39 | US$1.1亿 | 0 |
Engine Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sunococorp LLC (SUNC); 新建仓: Sps Commerce Inc (SPSC); 新建仓: ; 新建仓: H.b. Fuller Co. (FUL); 新建仓: Primoris Services CORP (PRIM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EYE | National Vision Holdings Inc | +6.5% | +36814.91% | 加仓 |
| 2 | SPSC | Sps Commerce Inc | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | FUL | H.b. Fuller Co. | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PRIM | Primoris Services CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CBZ | Cbiz Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | PRKS | United Parks & Resorts Inc | +0.5% | -4.91% | 减仓 |
| 8 | BVS | Bioventus Inc - A | +0.5% | +185.88% | 加仓 |
| 9 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AVTR | Avantor Inc | +0.4% | +0.40% | 加仓 |
| 12 | NIQ | NIQ Global Intelligence plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BCO | Brink's Co/the | +0.1% | +37.68% | 加仓 |
| 14 | TRIP | Tripadvisor Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | WEAV | Weave Communications Inc | 0% | — | 不变 |
| 16 | AOUT | American Outdoor Brands Inc | 0% | — | 不变 |
| 17 | MAGN | Magnera CORP | 0% | — | 不变 |
| 18 | RMNI | Rimini Street Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不变 |
| 20 | PHIN | Phinia Inc | 0% | — | 不变 |
| 21 | INN | Summit Hotel Properties Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | CLDT | Chatham Lodging Trust | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | FVRR | Fiverr International Ltd. | -0.3% | — | 不变 |
| 24 | SONO | Sonos Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 25 | MGM | Mgm Resorts International | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CVEO | Civeo CORP | -0.5% | -21.52% | 减仓 |
| 27 | KBR | Kbr Inc | -0.6% | +21.18% | 加仓 |
| 28 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | -0.6% | +3.02% | 加仓 |
| 29 | NXST | Nexstar Media Group Inc | -0.9% | — | 不变 |
| 30 | DNOW | Dnow Inc | -0.9% | +0.07% | 加仓 |
| 31 | OFIX | Orthofix Medical Inc | -2% | +4.21% | 加仓 |
| 32 | CMP | Compass Minerals Internation | -2.1% | -56.01% | 减仓 |
| 33 | UNF | Unifirst Corp/ma | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 34 | NATL | Ncr Atleos CORP | -2.7% | — | 不变 |
| 35 | SUNC | Sunococorp LLC | -7.6% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Engine Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Engine Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.3亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Engine Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Engine Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Avantor Inc (AVTR) — US$2.0亿 (19.1%)
2. Ncr Atleos CORP (NATL) — US$1.1亿 (10.9%)
3. Brink's Co/the (BCO) — US$7147.6万 (7.0%)
4. Dnow Inc (DNOW) — US$6704.8万 (6.5%)
5. National Vision Holdings Inc (EYE) — US$6693.3万 (6.5%)
Engine Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Engine Capital Management, LP 共进行了 26 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sunococorp LLC (SUNC); 新建仓: Sps Commerce Inc (SPSC); 新建仓: ; 新建仓: H.b. Fuller Co. (FUL); 新建仓: Primoris Services CORP (PRIM)
Engine Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Engine Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Health Care: 32.9%
• Information Technology: 28.3%
• Industrials: 26.6%
• Communication Services: 6.0%
• Materials: 4.0%
• Consumer Discretionary: 2.4%
投资风格解析
Engine Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.92（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.9% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EYE（+US$6668.7万，现达 US$6693.3万），同时减持 OFIX（-US$2265.3万，仍持有 US$4182.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/engine-capital-management-lpCLI 命令
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